Faurecia remporte la bataille d’appel d’offres contre le fabricant d’éclairages automobiles Hella

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FRANCFORT — L’équipementier automobile français Faurecia a accepté samedi d’acquérir une participation majoritaire dans le groupe allemand d’éclairage automobile Hella, devançant ainsi les soumissionnaires rivaux et créant le septième acteur mondial dans le cadre d’un accord de 6,7 milliards d’euros.

Faurecia a conclu l’accord avec un pool d’actionnaires familiaux sur leur participation de 60% pour 60 euros (70,75 $) par action et offrira le même prix pour les actions en circulation, a déclaré Hella dans un communiqué samedi.

Faurecia a déclaré dans un communiqué que la transaction représentait une valeur d’entreprise totale estimée à 6,7 milliards d’euros (7,90 milliards de dollars) pour 100 % de Hella.

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Des personnes proches du dossier ont précédemment déclaré à Reuters que la Cie Plastic Omnium et l’Allemand Mahle GmbH avaient soumis des offres à environ 60 euros par action, valorisant l’objectif à environ 7 milliards d’euros.

L’accord, qui devrait être conclu début 2022, est l’un des plus importants de l’industrie européenne des pièces automobiles au cours des trois dernières années.

Selon le communiqué, le groupe combiné aura un chiffre d’affaires pro forma de 23 milliards d’euros en 2021 et souhaite atteindre 33 milliards d’ici 2025.

Des synergies de revenus sont attendues entre 300 millions à 400 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2025, et des optimisations de trésorerie sont attendues autour de 200 millions d’euros par an en moyenne de 2022 à 2025.

« Le financement par emprunt de la transaction est entièrement garanti par un crédit-relais avec des banques de premier rang. Les notations de crédit actuelles de Faurecia devraient être confirmées par les trois agences sous peu », a déclaré la société.

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LA FAMILLE FONDATRICE DE HELLA

Hella a déclaré que Faurecia avait pris des engagements à long terme en matière de stratégie, de financement et de gouvernance d’entreprise, ainsi que sur les intérêts des employés. Il a également promis que le siège de Hella dans la ville de Lippstadt, dans l’ouest de l’Allemagne, resterait un centre commercial majeur.

« Ce rapprochement est une opportunité unique de créer un leader mondial des technologies automobiles », a déclaré Patrick Koller, PDG de Faurecia, dans le communiqué.

Le fabricant de freins allemand Knorr-Bremse a abandonné l’offre le mois dernier.

La famille fondatrice de Hella a invité des offres concurrentes pour sa participation avec l’aide de la banque d’investissement Rothschild à la suite d’une approche de transaction du groupe de capital-investissement Bain, ont indiqué des sources à Reuters.

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Hella avait déclaré jeudi avoir finalisé les négociations avec les acheteurs intéressés, ajoutant que toutes étaient acceptables et protégeaient les intérêts de l’entreprise et de ses parties prenantes.

Les actionnaires familiaux recevront 3,4 milliards d’euros en numéraire et près de 600 millions d’euros en actions Faurecia, valorisés en moyenne sur trois mois à 42,06 euros pièce.

Les actionnaires familiaux ont déclaré dans un communiqué que Hella avait atteint une taille qui nécessitait des compétences externes au-delà de la famille fondatrice.

« La famille continuera à négliger le développement futur de cette société européenne de premier plan en tant qu’actionnaires et avec un représentant au conseil d’administration », a ajouté la famille. (1 $ = 0,8481 euros) (Reportage de Ludwig Burger, Reportage supplémentaire de Kanishka Singh à Bengaluru et Benoit Van Overstraeten à Paris, Montage par Alison Williams, et David Holmes)