Fireweed clôture l’offre précédemment annoncée pour un produit total de 13,1 millions de dollars canadiens

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VANCOUVER, Colombie-Britannique, 27 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — FIREWEED ZINC LTD. (« Épilobe » ou la « Société”) (TSXV : FWZ ; OTCQB : FWEDF ; FSE : 20F) a le plaisir d’annoncer la clôture de la deuxième et dernière tranche du placement privé sans courtier (le « Offre”) annoncé pour la première fois le 17 mars 2022. La deuxième tranche était composée de 2 885 715 actions ordinaires au prix de 0,70 $ CA par action et de 100 000 actions ordinaires accréditives au prix de 0,99 $ CA par action pour un produit brut de 2 119 000 $. Au total, le financement comprenait deux tranches totalisant 8 472 159 actions ordinaires au prix de 0,70 $ CA par action et 7 300 000 actions accréditives au prix de 0,99 $ CA par action pour un produit brut total de 13 157 511 $ CA.

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Points forts

  • Offre de 13,1 millions de dollars, largement sursouscrite par rapport à l’ouverture initiale de 9,7 millions de dollars
  • La participation de Teck Resources Limited (« Teck ») à l’Offre fera passer sa participation dans la Société de 4,9 % à environ 8,7 %.
  • La participation d’Ibaera à l’Offre augmentera sa participation dans la Société de 8,3 % à environ 10,7 %
  • Un troisième investisseur, une personne fortunée, a investi 3,5 millions de dollars supplémentaires
  • L’offre fournira à Fireweed des capitaux pour étendre le programme de travail 2022 sur le projet Macmillan Pass, Yukon, Canada, et fournira des mises à jour des ressources à venir et une évaluation économique préliminaire sans autre augmentation de capital.

Le PDG de Fireweed, Brandon Macdonald, a déclaré : « Nous sommes reconnaissants d’avoir, en ces temps de turbulences, des actionnaires qui nous soutiennent et nous permettent de lever des capitaux à des conditions favorables aux actionnaires. C’est un témoignage de la qualité de notre projet Macmillan Pass et de la capacité de l’équipe Fireweed qui non seulement n’a jamais soutenu ce financement, mais aussi que nous avons pu augmenter considérablement. Maintenant, avec près de 20 millions de dollars en banque, nous nous sommes donné pour tâche d’exécuter notre plus grand programme de forage jamais réalisé et de démontrer exactement à quel point Macmillan Pass est inégalé parmi les actifs de zinc non développés.

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Le placement total consistait en 8 472 159 actions ordinaires au prix de 0,70 $ CA par action et 7 300 000 actions accréditives au prix de 0,99 $ CA par action pour un produit brut total de 13 157 511 $ CA. La deuxième et dernière tranche consistait en 2 885 715 actions ordinaires au prix de 0,70 $ CA par action et 100 000 actions ordinaires accréditives au prix de 0,99 $ CA par action pour un produit brut de 2 119 000 $. Teck a acheté 4 285 714 actions ordinaires de la Société et Ibaera Capital a acheté 3 571 429 actions ordinaires. L’Offre inclut également un important actionnaire individuel américain qui a investi 3,5 millions de dollars pour accroître considérablement sa position.

Le produit de l’offre sera utilisé pour l’exploration et le développement du projet Macmillan Pass de la société au Yukon, au Canada, et à des fins générales de fonds de roulement. Le produit brut de l’émission de toutes les actions accréditives sera utilisé pour engager des dépenses d’exploration au Canada («PECO”) et seront admissibles comme «dépenses minières accréditives» en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), auxquelles les acheteurs d’actions accréditives seront renoncés avec une date d’entrée en vigueur au plus tard le 31 décembre 2022 pour un montant total non moins que le produit tiré de l’émission des actions accréditives. La Société paiera des honoraires d’intermédiaire conformément aux politiques de la Bourse de croissance TSX et aux lois sur les valeurs mobilières applicables, aux intermédiaires sans lien de dépendance dans le cadre des souscriptions des souscripteurs qu’ils ont présentées, totalisant 108 840 $, et 153 000 bons de souscription exerçables pendant 12 mois à compter de la date d’émission d’acquérir des actions ordinaires de la Société à un prix d’exercice de 0,70 $ l’action.

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Les initiés de la Société ont acquis un total de 115 000 actions ordinaires dans le cadre du placement, dont la participation constituait une « opération entre apparentés » au sens de l’instrument multilatéral 61-101 sur la protection des porteurs de titres minoritaires lors d’opérations spéciales (« MI 61-101 »). Une telle participation est exemptée des exigences formelles d’évaluation et d’approbation des actionnaires minoritaires du Règlement 61-101, car ni la juste valeur marchande des titres acquis par les initiés, ni la contrepartie des titres payés par ces initiés ne dépassent 25 % du marché de la Société. capitalisation. Comme l’exige le Règlement 61-101, la Société informe qu’elle prévoit déposer une déclaration de changement important relative à l’Offre dans les 21 jours suivant la réalisation de l’Offre, car la nature de l’opération entre parties liées est relativement peu importante et n’était pas nécessaire pour réaliser le placement et peut généralement être considéré comme raisonnable dans les circonstances.

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Ce placement demeure assujetti à l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX. Tous les titres émis dans le cadre de l’Offre seront soumis à une période de détention statutaire de quatre mois plus un jour suivant la date de clôture.

À propos de Fireweed Zinc Ltd. (TSXV : FWZ) : Fireweed Zinc est une société publique d’exploration minière axée sur le zinc-plomb-argent et gérée par une équipe chevronnée de professionnels de l’industrie minière. La Société a deux projets situés dans le nord du Canada :

  • Projet Macmillan Pass Zinc-Plomb-Argent : Fireweed détient 100% des 940 km à l’échelle du district2 Le projet Macmillan Pass au Yukon, au Canada, qui abrite les gisements de zinc-plomb-argent Tom et Jason avec des ressources minérales actuelles et une étude économique PEA (voir les communiqués de presse Fireweed du 10e janvier 2018, et 23rd mai 2018, respectivement, et rapports déposés sur www.sedar.com pour plus de détails) ainsi que la zone Boundary, la zone Boundary West, la zone Tom North et la zone End qui ont une importante minéralisation de zinc-plomb-argent forée mais pas encore classée comme minérale Ressources. Le projet comprend également de grands blocs de claims adjacents avec des indices connus et un potentiel d’exploration important.
  • Projet de zinc-gallium-germanium de Gayna River : Fireweed a 100% des 128,75 km2 Projet Gayna River situé à 180 kilomètres au nord du projet Macmillan Pass. Il abrite une vaste minéralisation de minéraux critiques, notamment du zinc, du gallium et du germanium, ainsi que du plomb et de l’argent, délimitée par 28 000 mètres de forage historique et un potentiel de hausse important.

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Au Canada, Fireweed (TSXV : FWZ) se négocie à la Bourse de croissance TSX. Aux États-Unis, Fireweed (OTCQB : FWEDF) se négocie sur le marché de capital-risque OTCQB pour les entreprises américaines et internationales en phase de démarrage et en développement. Les entreprises sont à jour dans leurs déclarations et se soumettent à un processus annuel de vérification et de certification de gestion. Les investisseurs peuvent trouver des cotations en temps réel et des informations sur le marché de la Société sur www.otcmarkets.com. En Europe, Fireweed (FSE : 20F) se négocie à la Bourse de Francfort.

Des informations supplémentaires sur Fireweed Zinc et son projet Macmillan Pass Zinc, y compris des cartes et des sections de forage, sont disponibles sur le site Web de la société à l’adresse www.FireweedZinc.com et à l’adresse www.sedar.com.

AU NOM DE FIREWEED ZINC LTD.

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« Brandon MacDonald

PDG et directeur

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude de ce communiqué.

Mises en garde

Déclarations d’offre
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat de titres aux États-Unis. Les valeurs mobilières n’ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la « loi américaine sur les valeurs mobilières »), ou de toute loi étatique sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis ou à des personnes américaines. à moins qu’ils ne soient enregistrés en vertu du US Securities Act et des lois étatiques applicables sur les valeurs mobilières ou qu’une dispense d’un tel enregistrement soit disponible.

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Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations et des informations « prospectives » relatives à la Société et à ses projets qui sont basées sur les convictions de la direction de la Société, ainsi que des hypothèses formulées par la direction de la Société et des informations actuellement à sa disposition. Ces déclarations reflètent les risques, incertitudes et hypothèses actuels liés à certains facteurs, y compris, mais sans s’y limiter, les risques d’exploration et de développement, les dépenses et les besoins de financement, les conditions économiques générales, les changements sur les marchés financiers, les effets de la pandémie, la capacité pour doter en personnel adéquatement et efficacement les opérations de la Société, la suffisance du fonds de roulement et du financement pour la poursuite des opérations, les questions de titre, les relations avec les Premières Nations, les risques d’exploitation, les facteurs politiques et économiques, les facteurs concurrentiels, les prix des métaux, les relations avec les fournisseurs et les partenaires stratégiques, les réglementations gouvernementales et la surveillance, les permis, la saisonnalité et la météo, les changements technologiques, les pratiques de l’industrie et les événements ponctuels. Si un ou plusieurs risques ou incertitudes se matérialisaient ou changeaient, ou si des hypothèses sous-jacentes s’avéraient incorrectes, les résultats réels et les déclarations prospectives pourraient différer sensiblement de ceux décrits dans les présentes. La Société ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives ou les informations prospectives, sauf si la loi l’exige.

Contacter:

Brandon MacDonald
(604) 646-8361

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