Analyse pour étayer la stratégie de crédit dans le climat actuel – que dois-je prendre en compte ?

Cet article de Rebecca Galvin, partenaire de conseil en services financiers d’Experian, met en évidence les domaines à prendre en compte lors de l’approche des mises à jour de la carte de pointage et de la stratégie, ainsi que certaines mesures que les prêteurs pourraient prendre.

Profil des clients attirés, embauchés ou impactés.

Peu importe que vous construisiez un tableau de bord pour les demandes de crédit pour un téléphone mobile, pour gérer les prêts clients existants dans une banque ou pour évaluer s’il faut intenter une action en justice pour non-paiement d’une dette énergétique, vous allez devoir aborder un certain nombre de questions clés.

Réfléchir au profil individuel des candidats ou des clients concernés vous offrira une approche plus durable. Par exemple, si nous considérons la prise de décision d’origination ; Quelle a été la gravité des changements apportés au cours de la pandémie et les changements qui ont été apportés sont-ils là pour rester ? Les approches des prêteurs peuvent avoir inclus :

  • Cessation temporaire de commerce
  • Politiques plus strictes, par exemple augmentation des seuils/arrêt des augmentations des limites.

Bien qu’il soit important que vos tableaux de bord fonctionnent bien à la marge, si vous ne disposez pas de données suffisantes en raison de la baisse de cette population pendant Covid, vous devrez peut-être éviter les candidatures prises pendant cette période.

La combinaison de l’évolution des politiques et des comportements des consommateurs a entraîné une diminution des soldes des cartes de crédit d’environ un quart au cours des 18 premiers mois de la pandémie, avec de nouveaux prêts en baisse de près d’un tiers en 2020 par rapport à l’année précédente et pour les prêts personnels, les nouveaux prêts étaient en baisse 40 %.

Pour le commerce de détail renouvelable, cependant, ce fut une histoire positive, tirée par la disponibilité des biens, avec de nouveaux prêts en hausse de 11 % en 2020 par rapport à 2019.

Le profil des candidatures attirées pendant la période Covid a-t-il changé, par exemple, en raison du marketing, du comportement des courtiers découlant de changements de politique connus ou des candidats attirés en raison de la disponibilité des biens à acheter ? En quoi sont-elles différentes des applications post covid ?

Différentes solutions pourraient être adoptées en fonction du niveau de changement observé :

S’il y a peu de changement, vous pouvez échantillonner selon l’approche habituelle. Cependant, s’il y a un changement de profil, alors il y a un jugement sur l’importance des changements et ce que vous pensez être indicatif de l’avenir. Il existe deux manières principales de procéder :

  1. Si le profil s’améliorait et contenait plus de bons payeurs perçus, vous pourriez repondérer pour ressembler à l’échantillon récent en fonction de la différence de la population.
  2. Alternativement, rééchantillonnez sur une période pré-covid, évaluez et validez sur la période post-covid, en tenant compte du changement de profil.

D’autres considérations d’échantillon typiques s’appliqueraient également à la sélection de l’échantillon, par exemple, la saisonnalité, la disponibilité des données historiques à la fois d’un point de vue interne et externe ; données du bureau couvrant les variables ayant évolué dans le temps.

Vous devez comprendre l’impact sur votre portefeuille, faire des provisions là où vous le pouvez, sinon éviter certaines périodes.

Performances du portefeuille

Les taux de roulement et l’analyse du millésime deviennent indispensables pour comprendre de quel échantillon vous avez besoin.

Analysez par ceux qui ont pris un EPH et ceux qui ne l’ont pas fait.

Nous arrivons maintenant à un point où il y a suffisamment de performances post-congé de paiement d’urgence (EPH) pour effectuer une analyse – La performance « x » mois après la période EPH était-elle très différente ? Certains prêteurs envisagent d’utiliser l’EPH comme indicateur de performance et de l’utiliser dans la définition bonne/mauvaise.

Lors de l’analyse des millésimes, diviser la population en EPH v non-EPH vous aidera à comprendre à quelle vitesse les performances par défaut apparaissent

Envisagez de modifier les bonnes mauvaises définitions pour tenir compte des données EPH.

Une approche pourrait consister à suspendre les performances, par exemple, si la période de résultat est de 12 mois et qu’un client était sur un EPH pendant 6 mois, vous pouvez alors examiner les performances à 18 mois. Alternativement, vous pouvez conserver le résultat sur 12 mois, mais opter pour une bonne mauvaise définition plus douce.

Il est important de comprendre les performances de vos tableaux de bord avant, pendant et après Covid, et d’envisager d’étendre l’analyse hors du temps.

Changements ayant un impact sur les variables décisionnelles et les performances futures

La pandémie a touché les gens de différentes manières, certaines personnes souffrant d’une perte de revenus et d’autres bénéficiant de la capacité de rembourser les soldes à mesure que les niveaux de revenu disponible augmentaient.

Le congé pourrait également avoir eu un impact car les revenus étaient garantis en même temps que les dépenses étaient réduites. Cela a-t-il eu un impact sur le fait de rendre les gens artificiellement beaux ?

Le resserrement des politiques et la réduction de l’appétit pour le crédit pendant la pandémie ont eu un impact sur des variables telles que le nombre de recherches et l’équilibre des limites qui ne fonctionnaient pas comme elles l’auraient fait historiquement. Comme les gens sortaient moins et que les paiements électroniques étaient encouragés, le pourcentage de retraits en espèces a considérablement diminué. Les variables de solde et de paiement impactées pendant Covid nécessitent-elles un examen plus approfondi, les tendances de recherche en auraient-elles également besoin ? Par exemple, vous ne souhaitez peut-être pas utiliser les retraits en espèces dans vos modèles. Ce n’est pas qu’un exercice numérique.

Alors que nous entrons dans la vie post-pandémique, les changements dans le monde du crédit sont encore susceptibles de causer des problèmes. À ce jour, l’économie est restée résiliente, mais les changements récents vont avoir un impact considérable sur l’abordabilité des gens. Le retrait du crédit universel impactera certains ménages, les factures énergétiques doubleront pour beaucoup entraînant un impact majeur sur le coût de la vie en plus des dernières augmentations de l’assurance nationale. La situation actuelle aura également d’autres impacts sur le coût de la vie. Cela aura presque certainement un impact sur les mauvais taux.

« Je pense que le plus grand défi auquel seront confrontés les prêteurs au cours des 12 prochains mois sera de savoir comment ajuster les évaluations d’accessibilité pour suivre le rythme de l’évolution du coût de la vie »

Cela doit être résolu pour continuer à respecter la réglementation, par exemple, CONC 5.5A.18 (3) Lorsqu’il est raisonnablement prévisible qu’il y aura probablement une augmentation des dépenses non discrétionnaires de l’emprunteur : pendant la durée de l’accord ; ou dans le cas d’un accord à durée indéterminée, pendant la durée probable du crédit (voir CONC 5.5A.27R), ce qui pourrait avoir un impact significatif sur le risque d’accessibilité, l’entreprise doit prendre des mesures raisonnables pour estimer le montant de cette augmentation .

Des modifications seront nécessaires tout au long du cycle de vie du client :

  • Au point d’origine ; pérenniser les dépenses de manière appropriée pour chaque individu ou ménage
  • Dans la gestion des clients pour informer la gestion des limites ou évaluer les prêts supplémentaires
  • Au niveau du portefeuille pour comprendre l’impact potentiel sur les arriérés et pour éclairer les stratégies potentielles de pré-délinquance
  • Dans les collections lors de l’évaluation des revenus et des dépenses

L’importance de la surveillance

Il est fortement recommandé d’effectuer plus fréquemment un suivi détaillé du tableau de bord. Historiquement, il suffisait peut-être de surveiller le score, mais la surveillance des caractéristiques est désormais importante ; et essais de scénarios pourrait s’avérer utile pour suivre l’évolution de l’environnement dans lequel nous vivons.

Au lieu d’un réaménagement complet, une approche alternative pourrait consister à envisager plus souvent des améliorations plus petites des cartes actuelles.

Grâce à des systèmes tels que les services d’intelligence Ascend d’Experian, nous pouvons vous aider à surveiller les performances, à recalibrer et à tester vos modèles sur la base des dernières informations.

En savoir plus

Résumé des considérations

Les considérations à prendre en compte à l’approche des mises à jour du tableau de bord et de la stratégie sont les suivantes :

  • Quel est l’âge du tableau de bord existant ?
  • Les modèles et la stratégie bénéficieraient-ils de nouvelles données ?
  • Le marché a-t-il changé ?
  • La population a-t-elle changé ?
  • Degré d’impact sur le portefeuille – ajustement des périodes de temps pour la notation / l’examen
  • Quelle est la stabilité du modèle ?
  • Que dit notre suivi ?
  • Puis-je améliorer les performances en utilisant des techniques de modélisation sophistiquées ?
  • Comment le comportement a-t-il changé et quel impact cela a-t-il eu sur les variables de données ?
  • Quels changements de stratégie sont nécessaires ? Règles de politique supplémentaires, évaluation améliorée de l’abordabilité

L’amélioration de la notation et de la stratégie implique une réflexion approfondie et un sens aigu des affaires, en plus de données et d’analyses de bonne qualité. Experian Consultancy and Analytics peut vous aider à comprendre quelle est la meilleure option pour votre portefeuille.

Pour en savoir plus sur la façon dont les consommateurs réagissent à la montée en flèche du coût de la vie et sur la façon dont les prêteurs peuvent travailler pour soutenir les changements en matière d’abordabilité, consultez notre Livre électronique grand public.

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