La conférence de Ceraweek de la semaine dernière à Houston – l'un des événements les plus notables de l'année pour l'industrie de l'énergie – les dirigeants, les politiciens et les régulateurs du monde entier pour discuter des principales tendances de l'énergie. Ici, nous mettons en évidence les meilleurs thèmes et plats à emporter pour les entreprises de la valeur énergétique et de la chaîne d'approvisionnement.
1. La hausse de la demande croissante de l'électricité est une préoccupation majeure
Après 15 ans de croissance de la demande d'électricité en moyenne de 0,1% par an, les prévisions annuelles de croissance de la demande américaine atteignent désormais 3% ou plus. Les centres de données reçoivent une grande partie de l'attention, mais une politique industrielle renouvelée pour remodeler la fabrication, une conduite vers l'électrification et une augmentation des besoins de refroidissement et de chauffage entraînent toutes une plus grande demande d'électricité.
Une approche «tout ce qui précède» pour augmenter la production d'énergie et répondre à nos besoins en électricité est essentielle. Le secrétaire de l'Intérieur américain, Doug Burgum, a déclaré lors de son discours de conférence que «la seule façon de gagner la course aux armements de l'IA avec la Chine est si nous avons de l'électricité… ils se déplacent à une vitesse qui suggère que nous sommes dans un cyber-guerre sérieux avec eux.»
Alors que les centrales à gaz naturel sont privilégiées pour leur fiabilité, les nouvelles commandes et installations sont déjà en capacité au cours des quatre à cinq prochaines années, et de nouvelles installations nucléaires sont peu probables jusqu'au début des années 2030. En comparaison, l'énergie solaire et éolienne – associée à un stockage de batteries – peut être en ligne en aussi peu que 12 mois dans certains cas. Malgré les récents changements de politique américaine, les sources renouvelables continueront de jouer un rôle clé dans la satisfaction des besoins de croissance de l'électricité à court terme. Pourtant, les retards d'autorisation et les contraintes de transmission affectent toutes les sources d'énergie et doivent être résolus.
2. Le gaz naturel est très demandé et sera pendant des décennies
La demande de gaz naturel s'élève de tous les angles – production d'électricité, exportations de gaz naturel liquéfié (GNL) et demande industrielle. Les États-Unis sont le meilleur producteur et exportateur de gaz naturel au monde, et au plus bas coût, les prix naturels américains n'étant en moyenne que 22% de la moyenne pour l'Europe et l'Asie au cours de la dernière année.
3. Nouveaux acteurs du secteur de l'électricité
Les sociétés pétrolières et gazières, et même les sociétés technologiques, entrent de plus en plus dans le secteur de l'électricité. Les sociétés pétrolières et gazières transforment l'excès ou le gaz échoué en électricité pour les opérations à distance, les centres de données ou d'autres installations. Pendant ce temps, les grandes sociétés de centres de données (soi-disant «hyperscalers») investissent directement dans la mise en ligne des usines de nouvelle génération et le redémarrage des centrales nucléaires qui étaient auparavant fermées.
La mise à l'échelle des lignes de transmission et de distribution pour ce nouveau pouvoir n'obtient pas encore autant d'attention du public, mais sera tout aussi critique. Ici aussi, les entreprises technologiques s'impliquent – développer des outils pour redistribuer la charge et améliorer la capacité du réseau existant.
4. Secteur pétrolier pour faire face à des vents contraires
Le secteur pétrolier se prépare à ralentir la croissance de la demande et à réduire les prix des matières premières, en l'absence d'un choc majeur. Dans les panels et les présentations, les dirigeants de l'industrie ont reconnu que la demande mondiale devrait culminer au cours des cinq à 10 prochaines années, bien que ce pic soit notamment suivi d'un plateau ou d'une baisse lente, et non d'une baisse abrupte.
Alors que la nouvelle offre continue de se mettre en ligne, ce déséquilibre de la demande de l'offre, ainsi que la pression géopolitique, font baisser les prix du pétrole, réduisant les marges et désincivant la croissance de la production.
Les producteurs américains sont confrontés à des défis supplémentaires lorsqu'ils épuisent les sites de haut niveau et se déplacent dans une superficie de «niveau 2» qui est généralement plus coûteuse à développer et donne une production inférieure. Pour contrer ces défis, les sociétés énergétiques doivent continuer à investir dans des technologies et des techniques innovantes pour améliorer l'efficacité.
5. Les risques géopolitiques compliquent la croissance et les chaînes d'approvisionnement
Alors que certaines parties du monde se déplacent vers des politiques plus protectionnistes, notamment en utilisant des outils tels que des tarifs, cela crée de nouveaux risques pour la croissance économique et le commerce mondial. Si les tarifs entraînent des ralentissements économiques, la demande de pétrole et de gaz est susceptible de souffrir. De plus, les tarifs sur les métaux essentiels pour l'industrie de l'énergie – y compris l'acier, l'aluminium et le cuivre – augmenteront les coûts et entraîneront des changements dans les chaînes d'approvisionnement. La dépendance américaine à l'égard des autres pays pour l'extraction et le traitement des minéraux critiques est également de plus en plus importante et conduit à des initiatives de respect.
6. La décarbonisation reste pertinente pour les sociétés énergétiques
Malgré les priorités de politique de déplacement, les dirigeants du pétrole et du gaz présent à Ceraweek ont continué à discuter de leur travail vers la décarbonisation. Bien que ce ne soit plus un objectif de politique clé, les entreprises continueront d'investir pour devenir plus efficace dans le domaine et arrêter les fuites – qui comporte des avantages financiers et environnementaux. La nature à forte intensité de capital de l'énergie signifie également que les investissements doivent être faits sur un horizon à long terme qui s'étend au-delà des cycles politiques individuels.
En avant
Ce n'est plus une industrie à part entière, l'énergie est de plus en plus un écosystème avec des interdépendances complexes. Bien que les défis restent, la demande croissante offre une opportunité importante pour les entreprises dans de nombreuses industries qui peuvent évoluer et innover pour répondre au moment qui nous attend.
