BANNOCKBURN, Ill., 21 juillet 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Option Care Health, Inc. («Option Care Health» ou la «Société») (NASDAQ: OPCH) a annoncé aujourd'hui le prix d'une offre souscrite de 18 000 000 d'actions de son actions ordinaires, qui comprennent 10 000 000 actions offertes par la Société et 8 000 000 actions offertes par une société affiliée à Madison Dearborn Partners («l'actionnaire vendeur»), à un prix public de 12,50 $ l'action. L'actionnaire vendeur a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 2 700 000 actions ordinaires supplémentaires. L'offre devrait être clôturée le 24 juillet 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
La Société a l'intention d'utiliser le produit net reçu par la Société de la vente d'actions ordinaires dans le cadre de l'offre pour rembourser une partie de ses billets à taux variable à bascule PIK de deuxième rang garantis de premier rang échéant en 2027. L'actionnaire vendeur recevra la totalité du montant net produit de la vente d'actions ordinaires qu'elle a vendues dans le cadre de l'offre.
BofA Securities agit en tant que teneur de livre principal avec Barclays, Deutsche Bank Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan, Morgan Stanley, SunTrust Robinson Humphrey, William Blair et Lake Street Capital Markets agissant en tant que teneur de livre pour l'offre.
Une déclaration d'enregistrement préalable sur formulaire S-3 concernant les actions ordinaires a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (la «SEC») et déclarée effective par celle-ci. L'offre ne peut être faite qu'au moyen d'un supplément de prospectus et du prospectus qui l'accompagne. Un supplément de prospectus provisoire et un prospectus connexe ont été déposés et un supplément de prospectus définitif sera déposé auprès de la SEC. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement en visitant le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Alternativement, des copies peuvent être obtenues auprès de:
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À propos d'Option Care Health
Option Care Health est le plus grand fournisseur indépendant de services de perfusion à domicile et sur site alternatif au pays. Avec plus de 5 000 coéquipiers, dont environ 2 900 cliniciens, nous travaillons avec compassion pour élever les normes de soins pour les patients atteints de maladies aiguës et chroniques dans les 50 États. Grâce à notre leadership clinique, à notre expertise et à notre échelle nationale, Option Care Health réinvente l'expérience des soins par perfusion pour les patients, les clients et les employés.
Déclarations prospectives – Safe Harbor
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