Slate Office REIT annonce la clôture de l’option de surallocation des débentures dans le cadre de son offre d’achat ferme annoncée précédemment de 130,0 millions de dollars canadiens

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TORONTO, 17 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Slate Office REIT (TSX : SOT.UN) (le « FPI »), un propriétaire et exploitant d’immeubles de bureaux, a annoncé aujourd’hui avoir conclu avec succès l’émission d’un Un montant en capital total de 9,2 millions de dollars canadiens de débentures subordonnées non garanties convertibles prorogeables à 5,50 % (les « débentures ») aux termes de l’exercice partiel de l’option de surallocation des débentures octroyée par le FPI au syndicat de preneurs fermes dans le cadre du placement annoncé précédemment par le FPI de Le capital total de 75,0 millions de dollars canadiens des débentures et de 1 225 000 reçus de souscription du FPI (les « reçus de souscription ») au prix de 4,90 $ CA par reçu de souscription pour un produit brut d’environ 55,0 millions de dollars canadiens (collectivement, le « placement »), qui a été clôturé le 19 novembre 2021.

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Le placement a été réalisé par voie de prise ferme par un syndicat de preneurs fermes dirigé par RBC Marchés des Capitaux et BMO Marchés des Capitaux. Les débentures et les reçus de souscription sont inscrits à la Bourse de Toronto sous les symboles SOT.DB.A et SOT.R, respectivement.

Avec le placement privé de 5,8 millions de dollars canadiens précédemment annoncé (le « placement privé ») auprès de Slate Asset Management LP, qui devrait être clôturé sous réserve et en même temps que la clôture de l’acquisition proposée des actions émises et en circulation de Yew Grove REIT plc ( une société de placement immobilier de droit irlandais qui est doublement cotée sur Euronext Dublin (Irlande) et sur le marché AIM de la Bourse de Londres), pour une contrepartie en espèces de 1,017 € par action (l’« Acquisition proposée » telle que décrite plus en détail dans le communiqué de presse du 19 novembre 2021), le produit brut total du placement, y compris l’exercice partiel de l’option de surallocation des débentures et le placement privé, devrait s’élever à environ 145,0 millions de dollars canadiens. Il est prévu que le produit net du placement et du placement privé servira à financer en partie l’acquisition proposée.

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À propos de Slate Office REIT (TSX : SOT.UN)

Slate Office REIT est propriétaire et exploitant d’immeubles de bureaux. Le FPI détient des participations et exploite un portefeuille de 32 actifs immobiliers stratégiques et bien situés dans les principaux centres de population du Canada et comprend deux actifs au centre-ville de Chicago, en Illinois. 61 % du portefeuille de la FPI est composé de locataires ayant une cote de crédit ou du gouvernement. Le FPI acquiert des actifs de qualité et crée de la valeur pour les porteurs de parts en appliquant des stratégies pratiques de gestion des actifs pour accroître les revenus de location, prolonger la durée des baux et augmenter le taux d’occupation. Visitez slateofficereit.com pour en savoir plus.

À propos de Slate Asset Management
Slate Asset Management est une plateforme mondiale d’investissement alternatif axée sur l’immobilier. Nous nous concentrons sur les fondamentaux avec l’objectif de créer de la valeur à long terme pour nos investisseurs et partenaires. La plate-forme de Slate couvre une gamme de stratégies d’investissement, y compris les investissements opportunistes, à valeur ajoutée, core plus et de dette. Nous sommes soutenus par des personnes exceptionnelles et un capital flexible, ce qui nous permet de créer et d’exécuter un large éventail d’opportunités d’investissement intéressantes. Visitez slateam.com pour en savoir plus.

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Déclarations requises par les règles irlandaises relatives aux prises de contrôle
Les fiduciaires du FPI acceptent la responsabilité de l’information contenue dans cette annonce. À la connaissance des fiduciaires de la FPI (qui ont pris toutes les précautions raisonnables pour s’assurer que tel est le cas), les informations contenues dans cette annonce sont conformes aux faits et n’omettent rien de susceptible d’affecter le l’importation de ces informations.

Énoncés prospectifs
Certaines informations aux présentes constituent des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières qui reflètent les attentes de la direction concernant les objectifs, les plans, les buts, les stratégies, la croissance future, les résultats d’exploitation, le rendement, les perspectives commerciales et les opportunités du FPI. Certains des énoncés prospectifs contenus dans les présentes incluent, sans s’y limiter, des déclarations concernant l’intention du FPI de réaliser la clôture de l’acquisition proposée, le placement privé et les opérations connexes envisagées dans les présentes selon les modalités décrites aux présentes, la date de clôture du placement privé et l’utilisation du produit du placement et du placement privé. Les mots « planifie », « s’attend à », « ne s’attend pas à », « prévu », « estime », « l’intention de », « anticipe », « n’anticipe pas », « projets », « croit » ou des variations de ces mots et expressions ou déclarations selon lesquels certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « seront », « pourraient », « seraient », « pourraient », « se produire », « être atteints », ou « continuer » et similaires expressions identifient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont soumises dans leur intégralité aux risques et incertitudes inhérents aux attentes futures.

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Les déclarations prospectives sont nécessairement fondées sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la direction à la date des présentes, sont intrinsèquement soumises à d’importantes incertitudes et éventualités commerciales, économiques et concurrentielles. Lorsqu’elle se fonde sur des déclarations prospectives pour prendre des décisions, la FPI met en garde les lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations, car les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes importants et ne doivent pas être interprétées comme des garanties de performances ou de résultats futurs, et ne nécessairement être des indications précises quant au moment où ou par lesquels ces performances ou résultats seront atteints. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent, peut-être sensiblement, des résultats discutés dans les déclarations prospectives. Des informations supplémentaires sur les risques et les incertitudes sont contenues dans les documents déposés par la FPI auprès des autorités en valeurs mobilières.

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