Sonendo, Inc. annonce le prix de son premier appel public à l’épargne

Contenu de l’article

LAGUNA HILLS, Californie — Sonendo, Inc., une société de technologie dentaire de premier plan et développeur du système GentleWave®, a annoncé aujourd’hui le prix de son offre publique initiale de 7 800 000 actions ordinaires au prix d’offre publique de 12,00 $ par action, pour un produit brut total de 93,6 millions de dollars, avant déduction des remises et commissions de souscription et des frais d’offre estimés. Toutes les actions sont offertes et vendues par Sonendo. Les actions ordinaires de Sonendo devraient commencer à être négociées à la Bourse de New York le 29 octobre 2021, sous le symbole « SONX ». La clôture de l’offre est prévue le 2 novembre 2021, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles. En outre, Sonendo a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 1 170 000 actions ordinaires supplémentaires au prix d’offre publique initial, moins les remises de souscription et les commissions.

Contenu de l’article

BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC et Piper Sandler & Co. agissent en tant que co-gérants de livres et en tant que représentants de l’offre proposée. Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated agit également en tant que gestionnaire de livre pour l’offre proposée.

L’offre se fera uniquement au moyen d’un prospectus. Des exemplaires du prospectus provisoire relatif à cette offre, lorsqu’ils seront disponibles, peuvent être obtenus auprès de : BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3 rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, Attn : Prospectus Department ou par email à dg.prospectus_requests@bofa.com ; Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, NY 10282, Attn : Prospectus Department ou par e-mail à prospectus-ny@ny.email.gs.com ; ou Piper Sandler & Co., 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, MN 55402, à l’attention de : Prospectus Department ou par e-mail à prospectus@psc.com .

Une déclaration d’enregistrement relative aux actions vendues dans le cadre de cette offre a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission des États-Unis le 28 octobre 2021. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, ni y aura-t-il une vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

À propos de Sonendo, Inc.

Sonendo est une société de technologie médicale au stade commercial axée sur la protection des dents contre la carie dentaire, la maladie chronique la plus répandue dans le monde. Sonendo a développé le système GentleWave®, une plate-forme technologique innovante conçue pour traiter la carie dentaire en nettoyant et en désinfectant les espaces microscopiques à l’intérieur des dents sans avoir besoin d’enlever la structure dentaire. Le système utilise un mécanisme d’action exclusif, qui combine l’optimisation des fluides de la procédure, l’énergie acoustique à large spectre et la dynamique des fluides avancée, pour débrider et désinfecter les régions profondes du système canalaire complexe au cours d’une procédure moins invasive qui préserve la structure dentaire. Les avantages cliniques du système GentleWave par rapport aux méthodes conventionnelles de traitement du canal radiculaire incluent des résultats cliniques améliorés, tels qu’un nettoyage supérieur indépendant de la complexité du canal radiculaire et de l’anatomie de la dent, des taux de guérison élevés et rapides et une douleur postopératoire minime ou nulle. . De plus, le système GentleWave peut améliorer le flux de travail et l’économie des cabinets dentaires. Sonendo est également la société mère de TDO® Software, le développeur de solutions logicielles de gestion de cabinet d’endodontie largement utilisées, conçues pour simplifier le flux de travail du cabinet. Le logiciel TDO intègre la gestion du cabinet, l’imagerie, les rapports de référence et l’imagerie CBCT, et offre une communication intégrée avec le système GentleWave.

Contenu de l’article

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des déclarations prospectives, notamment en ce qui concerne l’offre publique initiale proposée. La direction a fondé ces déclarations prospectives sur ses attentes, hypothèses, estimations et projections actuelles. Bien qu’ils croient que ces attentes, hypothèses, estimations et projections sont raisonnables, ces déclarations prospectives ne sont que des prédictions et impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus, qui incluent les facteurs de risque divulgués dans la déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-1 concernant le projet offre, dont beaucoup échappent au contrôle de la direction. Ces déclarations impliquent des risques et des incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de Sonendo diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives et, sauf si la loi l’exige, Sonendo n’assume aucune obligation et n’a pas l’intention de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs , ou autrement.

Voir la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20211028006311/en/

Contacts

Contact investisseur :
Groupe Gilmartin
Matt Bacso, CFA
Matt.bacso@gilmartinir.com

#distro

Vous pourriez également aimer...