Triple Flag dépose un prospectus final et annonce le prix du premier appel public à l’épargne d’actions ordinaires

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TORONTO – Triple Flag Precious Metals Corp. («Triple drapeau») A annoncé aujourd’hui avoir obtenu un reçu pour son prospectus final à l’égard de son premier appel public à l’épargne d’actions ordinaires déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de toutes les provinces et tous les territoires du Canada et a conclu une convention de prise ferme à l’égard de l’offre de un total de 19 230 770 actions ordinaires de Triple Flag au prix de 13,00 $ US l’action, pour un produit brut d’environ 250 millions de dollars US. L’émission est codirigée par BofA Securities, le Credit Suisse et la Banque Scotia en collaboration avec Marchés des capitaux CIBC, BMO Marchés des capitaux, la Financière Banque Nationale, RBC Marchés des capitaux et Valeurs Mobilières TD Inc. en tant que preneurs fermes.

Les preneurs fermes se sont également vu octroyer une option de surallocation pour acheter jusqu’à 2 884 615 actions ordinaires supplémentaires au prix de 13,00 $ US l’action pour un produit brut supplémentaire d’environ 37,5 millions de dollars US si l’option de surallocation est exercée en totalité. L’option de surallocation peut être exercée pendant une période de 30 jours à compter de la date de clôture de l’offre.

La clôture de l’offre devrait avoir lieu le 26 mai 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Les actions ordinaires devraient commencer à se négocier à la Bourse de Toronto (le «TSX») Sur une base si, au fur et à mesure de l’émission, le 20 mai 2021, en dollars canadiens sous le symbole« TFPM »et en dollars américains sous le symbole« TFPM.U ». La TSX a approuvé sous condition l’inscription des actions ordinaires, sous réserve du respect des exigences habituelles de la TSX.

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Cette offre se fait uniquement par prospectus. Un prospectus PREP de base (définitif) contenant des informations importantes relatives à l’offre a été déposé auprès des commissions des valeurs mobilières ou des autorités similaires de chacune des provinces et territoires du Canada, ainsi qu’un prospectus PREP complété contenant des informations sur les prix et d’autres informations importantes relatives à l’offre. les actions seront déposées sous peu. Des exemplaires du prospectus PREP complété seront disponibles auprès des preneurs fermes principaux (BofA Securities à dg.prospectus_requests@bofa.com, Credit Suisse à olivier.demet@credit-suisse.com et la Banque Scotia à equityprospectus@scotiabank.com). Les investisseurs doivent lire le prospectus PREP complété avant de prendre une décision d’investissement.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse. Les actions ordinaires n’ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du United States Securities Act of 1933, tel que modifié (le «US Securities Act«) Ou de toute loi d’État sur les valeurs mobilières. Par conséquent, les actions ordinaires ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis à moins d’être enregistrées en vertu du US Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables ou en vertu de dispenses des exigences d’enregistrement du US Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat et il n’y aura aucune vente de titres de Triple Flag dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Triple Flag

Triple Flag est une société de diffusion et de redevances axée sur l’or qui propose des solutions de financement sur mesure à l’industrie des métaux et des mines. Notre mission est d’être un partenaire de financement à long terme recherché pour les sociétés minières tout au long du cycle des matières premières. Depuis notre création en 2016, nous avons construit un portefeuille diversifié de flux et de redevances offrant une exposition principalement à l’or et à l’argent dans les Amériques et en Australie. Nous avons 75 actifs, dont 9 flux et 66 redevances. Ces investissements sont liés aux actifs miniers à différentes étapes du cycle de vie de la mine, dont 15 mines en production et 60 projets de développement et d’exploration. Les références à Triple Flag désignent Triple Flag Precious Metals Corp., ainsi que ses filiales en propriété exclusive.

Informations prospectives

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Ce communiqué de presse contient des «informations prospectives» au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des déclarations concernant la clôture du premier appel public à l’épargne de Triple Flag et le modèle commercial de Triple Flag. Les informations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de Triple Flag, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou impliqués par ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter, ceux décrits sous «Facteurs de risque» dans le prospectus PREP de base (définitif) de Triple Flag. Les informations prospectives sont fondées sur les convictions et les hypothèses de la direction et sur les informations actuellement disponibles à la direction. Bien que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que la direction considère comme des hypothèses raisonnables, nous vous déconseillons de vous fier indûment à ces informations, car les résultats réels peuvent différer des informations prospectives. Sauf indication contraire ou indication contraire du contexte, les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont fournies à la date de ce communiqué de presse, et Triple Flag ne s’engage pas à mettre à jour ou à modifier ces informations prospectives que ce soit à la suite de de nouvelles informations, des événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.

Consultez la version source sur businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210519006003/fr/

Contacts

Demandes de renseignements:
James Dendle
Vice-président, géologie et relations avec les investisseurs
+1 (416) 304-9770
ir@tripleflagpm.com

#distro

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Un reportage approfondi sur l’économie de l’innovation de The Logic, présenté en partenariat avec le Financial Post.

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