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VANCOUVER, Colombie-Britannique, 20 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Aldebaran Resources Inc. («Aldebaran»ou la «Société», ALDE TSX.V) annonce qu'elle a l'intention de réaliser un placement privé sans courtier (le «placement») pour un produit total pouvant atteindre 3 000 000 $ par l'émission de 10 000 000 d'unités de la société (les «unités») au prix de 0,30 $ l'unité. Chaque unité sera composée d'une action ordinaire («action ordinaire») du capital de la société et d'un demi-bon de souscription (chaque bon de souscription entier, un «bon de souscription»). Chaque bon de souscription permettra au porteur d'acheter une action ordinaire supplémentaire au prix de 0,70 $ jusqu'au deuxième anniversaire de la date de clôture du placement (la «date d'expiration»).
Les deux principaux actionnaires de la Société, Route One Investment Company LLC («Route One») et Sibanye Stillwater Limited («Sibanye Stillwater»), ont chacun indiqué qu'ils avaient l'intention d'exercer leurs droits en vertu de leurs accords d'investissement respectifs avec la Société pour souscrire à leur part au prorata de l'Offre. Route One détient actuellement environ 49,48% des actions en circulation de la Société et Sibanye Stillwater en détient environ 19,90%.
La direction de la Société a indiqué son intention de souscrire pour au moins 10% de l'Offre.
Le produit de l'offre sera utilisé pour soutenir les activités actuelles de la société, qui consistent en un programme de réenregistrement des carottes de forage existantes, en préparant une nouvelle estimation des ressources minérales pour le projet de cuivre-or Altar de la société dans la province de San Juan, en Argentine, une campagne d'exploration pour la prochaine saison sur le terrain commençant en novembre de cette année, et à des fins générales de l'entreprise.
Le placement devrait être clôturé le ou vers le 14 septembre 2020 et est assujetti à certaines conditions, y compris, mais sans s'y limiter, la réception de toutes les approbations nécessaires de la Bourse de croissance TSX. Les titres à émettre dans le cadre du présent placement seront offerts au moyen de dispenses de placement privé dans diverses provinces du Canada. Les parts à émettre dans le cadre du présent placement peuvent également être offertes à l'extérieur du Canada, conformément aux exemptions applicables et aux États-Unis dans le cadre d'un placement privé conformément aux dispenses des exigences d'inscription de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée. La Société peut payer des honoraires de recherche de trésorerie de 5% aux trouveurs qualifiés pour une partie de l'Offre.
Comme indiqué ci-dessus, certains initiés d'Aldebaran acquerront des titres dans le cadre de l'Offre. Une telle participation serait considérée comme une «transaction entre parties liées» au sens de l'instrument multilatéral 61-101. La Société se fie à certaines exemptions dans 61-101 en fonction de la taille du placement en rapport avec celui-ci.
Les titres mentionnés dans ce communiqué de presse n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du United States Securities Act of 1933, tel que modifié, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à, ou pour le compte ou au profit des personnes américaines sans enregistrement aux États-Unis ou une exemption applicable des exigences d'enregistrement aux États-Unis. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offres d'achat de titres aux États-Unis. Toute offre publique de valeurs mobilières aux États-Unis doit être effectuée au moyen d'un prospectus contenant des informations détaillées sur l'émetteur et sa direction, ainsi que des états financiers.
Pour plus d'informations, veuillez contacter:
Ressources Aldebaran Inc.
À propos d'Aldebaran Resources Inc.
Aldebaran est une société d'exploration minière qui a été séparée de Regulus Resources Inc. en 2018 et qui dispose de la même équipe de direction principale. Aldebaran a acquis auprès de Regulus le projet cuivre-or Rio Grande situé dans la province de Salta, en Argentine, ainsi que plusieurs autres projets en début de carrière en Argentine. Aldebaran a également le droit de gagner jusqu'à 80% d'intérêt dans le projet de cuivre-or Altar dans la province de San Juan, en Argentine, de Sibanye Stillwater. L'autel abrite un vaste système porphyrique cuivre-or avec une minéralisation actuellement définie dans trois zones distinctes. Le projet Altar fait partie d'un groupe de gisements de cuivre porphyrique de classe mondiale qui comprend Los Pelambres (Antofagasta Minerals), El Pachon (Glencore) et Los Azules (McEwen Mining). Un total de 259 trous de forage (124 701 m) ont été complétés à Altar entre 1995 et 2019. À la mi-2018, une ressource NI 43-101 mise à jour a été préparée pour Altar par Independent Mining Consultants Inc. en fonction des forages complétés jusqu'en 2017. Le rapport Altar NI 43-101 mis à jour est disponible sur le profil SEDAR d'Aldebaran à l'adresse www.sedar.com. L’objectif principal d’Aldébaran est le projet Altar en vue de découvrir de nouvelles zones avec une minéralisation à plus haute teneur.
Énoncés prospectifs
Certaines déclarations concernant Aldebaran, y compris l’évaluation par la direction des plans et opérations futurs, peuvent constituer des déclarations prospectives en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables et impliquer nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont la plupart sont indépendants de la volonté d’Aldebaran. Souvent, mais pas toujours, les déclarations ou informations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que «prévoit», «prévoit» ou «ne prévoit pas», «est prévu», «budget», «prévu», « estime »,« prévoit »,« a l'intention »,« anticipe »ou« ne prévoit pas »ou« croit »ou des variations de ces mots et expressions ou déclarations que certaines actions, événements ou résultats« pourraient »,« pourraient »,« seraient »,« Pourrait »ou« sera »être pris, se produire ou être réalisé.
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