CSL Limited annonce une offre publique d’achat pour acquérir Vifor Pharma Ltd

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ST. GALLEN, Suisse — Actualités réglementaires :

ANNONCE AD HOC EN VERTU DE L’ART. 53 LR

Le leader mondial de la biotechnologie CSL Limited (ASX : CSL ; USOTC : CSLLY) et Vifor Pharma Ltd (SIX : VIFN ; ISIN : CH0364749348), une société pharmaceutique mondiale spécialisée leader dans les domaines de la carence en fer, de la néphrologie et des thérapies cardio-rénales, ont annoncé aujourd’hui qu’ils ont conclu un accord définitif permettant à CSL d’acquérir Vifor Pharma pour une valeur globale des fonds propres pour Vifor Pharma de 11,7 USD / 10,9 milliards de CHF.

CSL a proposé d’acquérir Vifor Pharma dans le cadre d’une offre publique d’achat en numéraire de 179,25 $ US (167 CHF) par action, payable en dollars US. ¹ L’offre suppose un dividende de CHF 2 qui devrait être déclaré lors de l’AGA du 26 avril, conformément à la pratique passée.

L’offre publique d’achat représente une prime implicite d’environ 61 % par rapport au cours de clôture non affecté de Vifor Pharma au 1er décembre 2021 et une prime de 47 % par rapport au VWAP à 1 mois non affecté de Vifor Pharma au 1er décembre 2021. ²

Patinex AG, le plus grand actionnaire de Vifor Pharma (23,2 %), a accepté d’apporter ses actions à l’offre.

La Transaction reste soumise aux conditions et modalités suivantes, notamment :

L’appel d’offres devrait actuellement commencer vers le 18 janvier 2022 et la transaction devrait s’achever vers la mi-2022.

Le Conseil d’administration de Vifor Pharma considère que la transaction proposée respecte les intérêts de toutes les parties prenantes et recommande à l’unanimité l’offre aux actionnaires. Il y a un financement engagé pour l’accord et un engagement fort à poursuivre les autorisations réglementaires.

« La stratégie de Vifor Pharma a consisté à se concentrer sur le maintien d’une position de leader sur le marché de la carence en fer, de la néphrologie et des thérapies cardio-rénales. Jacques Theurillat, Président du Conseil d’Administration du Groupe Vifor Pharma a commenté. « L’offre constitue une excellente opportunité stratégique pour Vifor Pharma d’optimiser les futures opportunités de marché à partir d’une position de force et de créer une valeur substantielle pour toutes les parties prenantes. »

La transaction permettra à Vifor Pharma de tirer parti de la portée mondiale, du bilan et des capacités de CSL pour proposer davantage de produits aux patients dans ses catégories clés. La transaction permet également à Vifor Pharma d’accélérer sa croissance dans les domaines cardiovasculaire-métabolique, rénal et de transplantation.

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Centerview Partners UK LLP agit en tant que conseiller financier exclusif de Vifor Pharma sur la transaction.

Les IFBC ont été retenus en tant que fournisseurs d’attestations d’équité par le conseil d’administration de Vifor Pharma.

À propos du Groupe Vifor Pharma

Le Groupe Vifor Pharma est une société pharmaceutique mondiale. Il vise à devenir le leader mondial de la carence en fer, de la néphrologie et des thérapies cardio-rénales. La société est un partenaire de choix pour les produits pharmaceutiques et les solutions innovantes centrées sur le patient. Le Groupe Vifor Pharma s’efforce d’aider les patients du monde entier atteints de maladies graves et chroniques à mener une vie meilleure et plus saine. L’entreprise développe, fabrique et commercialise des produits pharmaceutiques pour des soins de précision aux patients. Le Groupe Vifor Pharma occupe une position de leader dans toutes ses activités principales et se compose des sociétés suivantes : Vifor Pharma et Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma (une société commune avec Fresenius Medical Care). Le groupe Vifor Pharma a son siège en Suisse et est coté à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange, VIFN, ISIN : CH0364749348).

Pour plus d’informations, veuillez visiter viforpharma.com.

À propos de CSL

CSL (ASX : CSL ; USOTC : CSLLY) est une entreprise mondiale de biotechnologie de premier plan avec un portefeuille dynamique de médicaments vitaux, y compris ceux qui traitent l’hémophilie et les déficiences immunitaires, ainsi que des vaccins pour prévenir la grippe. Depuis nos débuts en 1916, nous avons été motivés par notre promesse de sauver des vies en utilisant les dernières technologies. Aujourd’hui, CSL, y compris nos deux entreprises, CSL Behring et Seqirus, fournit des produits vitaux dans plus de 100 pays et emploie plus de 25 000 personnes. Notre combinaison unique de force commerciale, de concentration sur la R&D et d’excellence opérationnelle nous permet d’identifier, de développer et de proposer des innovations afin que nos patients puissent vivre pleinement. Pour plus d’informations, visitez csl.com.

Avis de non-responsabilité

Informations supplémentaires importantes

L’offre publique d’achat décrite dans le présent document n’a pas encore commencé. Ce communiqué est à titre informatif uniquement et ne constitue ni ne fait partie d’une offre ou d’une invitation à vendre ou d’émettre, ou d’une sollicitation d’une offre, d’acheter ou de souscrire à des actions nominatives ou à d’autres titres de participation de Vifor Pharma Ltd. , et il ne doit pas non plus constituer la base d’un contrat à cet effet ni être invoqué en relation avec celui-ci. Ce communiqué ne fait pas partie de la documentation relative à l’offre publique d’achat. Les principaux termes et conditions de l’offre publique d’achat ont été publiés dans l’annonce préalable de l’offre publique d’achat d’aujourd’hui, et tous les détails, y compris les termes et conditions, seront publiés dans le prospectus de l’offre publique d’achat. Les actionnaires de Vifor Pharma Ltd. sont priés de lire les documents de l’offre publique d’achat, qui sont ou seront disponibles sur www.CSLtransaction.com.

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Certaines restrictions d’offre

Il est fait référence à l’annonce préalable de l’offre publique d’achat publiée aujourd’hui pour connaître les restrictions d’offre complètes.

¹ Au taux de change USD à CHF de 0.932.

² Sur la base du dernier cours de clôture de Vifor Pharma avant la spéculation publique concernant une transaction potentielle.

Voir la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20211213006121/en/

Contacts

Nathalie Ponnier
Responsable mondial des communications d’entreprise
+41 79 957 96 73
media@viforpharma.com

Edwin van der Geest
Dynamics Group SA
+41 79 330 55 22
vdg@dynamicsgroup.ch

Relations avec les investisseurs
Julien Vignot
Responsable des Relations Investisseurs
+41 58 851 66 90
investisseurs@viforpharma.com

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