E Split Corp. annonce une offre de nuit réussie

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TORONTO, 02 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Middlefield Group, au nom de E Split Corp. (TSX : ENS et ENS.PR.A) (la « Société »), a le plaisir d’annoncer un placement les actions de catégorie A et les actions privilégiées (les « actions de catégorie A » et les « actions privilégiées », respectivement). Le produit brut du placement devrait s’élever à environ 64,3 millions de dollars.

L’offre devrait se clôturer le ou vers le mardi 9 novembre 2021 et est assujettie à certaines conditions de clôture, y compris l’approbation de la Bourse de Toronto.

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Les actions de catégorie A ont été offertes au prix de 15,50 $ l’action de catégorie A pour un rendement de 10,1 % et les actions privilégiées ont été offertes au prix de 10,15 $ l’action privilégiée pour un rendement de 5,2 %. Les prix d’offre des actions de catégorie A et des actions privilégiées ont été déterminés de manière à être non dilutifs par rapport à la plus récente valeur liquidative par part de la Société (calculée en date du 29 octobre 2021), ajustée pour tenir compte des dividendes et de certaines dépenses à accumulés avant ou au moment du règlement de l’offre.

La Société investit dans des actions ordinaires d’Enbridge Inc., une société nord-américaine d’oléoduc et de gaz, de traitement du gaz et de distribution de gaz naturel.

Les objectifs d’investissement de la Société pour :

Les actions de catégorie A doivent fournir aux porteurs :

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  1. distributions mensuelles en espèces non cumulatives; et
  2. l’opportunité d’appréciation du capital par l’exposition au portefeuille

Les actions privilégiées doivent :

  1. fournir aux porteurs des distributions en espèces trimestrielles préférentielles cumulatives fixes ; et
  2. retourner le prix d’émission initial de 10,00 $ aux porteurs à l’échéance.

Middlefield Capital Corporation fournit des conseils en gestion d’investissement à la Société.

Le syndicat de placeurs pour compte pour le placement était codirigé par Marchés des capitaux CIBC et RBC Marchés des Capitaux et comprenait Financière Banque Nationale Inc., Banque Scotia, Hampton Securities Limited, BMO Marchés des capitaux, Canaccord Genuity Corp., Valeurs Mobilières TD Inc., Raymond James Ltée, iA Gestion privée inc., Patrimoine Richardson Limitée, Placements Manuvie inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Middlefield Capital Corporation et Research Capital Corporation.

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Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter notre site Web au www.middlefield.com ou communiquer avec Nancy Tham de notre service des ventes et du marketing au 1.888.890.1868.

Un prospectus préalable de base simplifié contenant des renseignements détaillés importants sur les titres offerts a été déposé auprès des commissions des valeurs mobilières ou des autorités similaires dans chacune des provinces du Canada. Des exemplaires du prospectus préalable de base simplifié peuvent être obtenus auprès d’un membre du syndicat. La Société a l’intention de déposer un supplément au prospectus préalable de base simplifié, et les investisseurs devraient lire le prospectus préalable de base simplifié et le supplément de prospectus avant de prendre une décision d’investissement. Il n’y aura pas de vente ni d’acceptation d’une offre d’achat des titres offerts tant que le supplément de prospectus n’aura pas été déposé auprès des commissions des valeurs mobilières ou des autorités similaires dans chacune des provinces du Canada.

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