Les entreprises mexicaines ressentent la chaleur du resserrement de la chaîne d’approvisionnement mondiale

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MEXICO CITY — De l’industrie automobile aux producteurs de papier hygiénique et de ciment, les entreprises mexicaines ont été durement touchées par les goulets d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement internationales, ce qui a pesé sur les perspectives de croissance de la deuxième économie d’Amérique latine.

Des milliers de véhicules sont restés sur des chaînes de montage mexicaines dans l’attente de semi-conducteurs manquants, mais l’impact des pénuries de matières premières s’est fait sentir dans tout le paysage des entreprises.

À maintes reprises dans les rapports du troisième trimestre, les entreprises ont fait part de leurs inquiétudes concernant les perturbations qui saignent de plus en plus leurs résultats financiers au Mexique, une économie construite autour du libre-échange qui dépend fortement des chaînes d’approvisionnement internationales.

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Les détaillants et les constructeurs automobiles s’attendent à ce que le phénomène ronge les ventes traditionnelles d’avant Noël, tandis que la hausse des coûts des intrants a attisé une inflation élevée, faisant monter les taux d’intérêt alors même que les attentes de croissance pour le Mexique ont été revues à la baisse.

« Vous pouvez voir l’impact partout », a déclaré James Salazar, analyste à la banque CI Banco. « Le problème est que si nous continuons à voir une reprise de la demande, de nombreuses entreprises seront dans le pétrin. »

Les goulots d’étranglement logistiques ont contraint les constructeurs automobiles, qui contribuent à environ 3,4% du produit intérieur brut (PIB) mexicain, à procéder à une multitude d’arrêts de travail temporaires, freinant ainsi l’activité.

La baisse de la production a réduit de 2 % les ventes du conglomérat CYDSA, un fabricant de liquides de refroidissement pour le secteur automobile, au troisième trimestre. Chez Vitro, qui produit des pare-brise, des vitres et des toits ouvrants, le chiffre d’affaires de son activité automobile est en baisse de 14 %.

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Le fabricant Nemak, qui fournit des composants à des entreprises telles qu’Audi et Nissan, a dû abaisser son objectif de ventes pour 2021 à 3,82 milliards de dollars, contre 3,9 milliards auparavant.

RETARDS

Le manque de matériaux et les retards ont terni la reprise que de nombreuses entreprises avaient anticipée à mesure que le coup qu’elles avaient absorbé dans les blocages causés par le fléau COVID-19 s’estompait.

L’économie mexicaine a reculé de 8,5% l’année dernière, sa pire performance depuis les années 1930. Bien qu’il devrait augmenter d’environ 6% cette année, les analystes interrogés par la banque centrale en octobre ont réduit de deux dixièmes de point de pourcentage leurs prévisions pour 2021.

La banque centrale a récemment estimé que la compression des semi-conducteurs pourrait réduire d’un point de pourcentage la croissance du PIB en 2021.

Cette douleur irradie bien au-delà de la construction automobile, engloutissant également le géant mondial du ciment Cemex, un indicateur d’une demande plus large.

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La société basée à Monterrey a déclaré au troisième trimestre que des problèmes de logistique internationale et des coûts plus élevés ont affecté son EBITDA opérationnel – un indicateur de rentabilité – même si les ventes ont augmenté sur presque tous ses marchés.

Le directeur général de Cemex, Fernando Gonzalez, a déclaré qu’en raison de perturbations de la chaîne d’approvisionnement, il avait réduit les prévisions de dépenses d’investissement pour 2021 de 100 millions de dollars à 1,2 milliard de dollars.

Le fournisseur d’accès Internet Axtel a déclaré que les pénuries réduiraient ses revenus de 2,5 millions de dollars au second semestre 2021, car les retards signifiaient que les délais de livraison de quatre à six semaines étaient devenus cinq ou six mois, rendant certains projets irréalisables.

Rival America Movil, la société contrôlée par le milliardaire Carlos Slim, est également touchée.

« Je pense que dans le monde entier, dans toute l’Amérique latine … il y a un manque de combinés », a déclaré Daniel Hajj, PDG d’America Movil.

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LES CONSOMMATEURS PAIENT

À quelques semaines de Noël, les espoirs des entreprises d’augmenter leurs ventes risquent de tomber sous le coup d’un manque de stocks.

Enrique Guijosa, directeur financier d’El Puerto de Liverpool, l’une des principales chaînes de grands magasins du Mexique, a déclaré aux analystes qu’il s’attendait à des pénuries d’équipements de sport en raison des fermetures induites par la pandémie dans des pays comme le Vietnam et la Chine.

Les restrictions sur la disponibilité des biens se sont traduites par des prix plus élevés, les entreprises répercutant les coûts supplémentaires sur les consommateurs. L’inflation est désormais supérieure à 6%, soit le double de l’objectif de la banque centrale.

Gruma, un producteur de tortillas mexicaines pour aliments de base, a déclaré qu’il devait augmenter ses prix de semoule de maïs et a signalé de nouvelles augmentations potentielles l’année prochaine.

Kimberly-Clark de Mexico, dont le portefeuille de marques comprend le papier toilette Petalo et les mouchoirs Kleenex, a annoncé des augmentations de prix moyennes de 7 % qui deviendraient pleinement effectives à la fin du premier trimestre 2022. (Rapport de Noe Torres Rapport supplémentaire de Sharay Angulo Montage par Dave Graham et Angus MacSwan)

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