Piper Sandler conseille Heubach et SK Capital sur l'acquisition de Clariant Pigments

MINNEAPOLIS — Le groupe bancaire d’investissement Piper Sandler & Co. (The Valence Group) a annoncé aujourd’hui avoir conseillé le groupe Heubach, en partenariat avec SK Capital Partners, dans le cadre de l’acquisition de l’activité Pigments de Clariant. L’entreprise combinée opérera sous le nom de Heubach, créant un leader mondial des pigments générant plus de 900 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel.

La transaction valorise Clariant Pigments à environ CHF 805 millions, avec une contrepartie supplémentaire de CHF 50 millions en fonction des performances financières 2021 de la business unit. Dans le cadre de la transaction, Clariant réinvestira pour une participation dans l’entreprise combinée, démontrant son engagement continu envers le succès de Clariant Pigments et l’opportunité de croissance substantielle de la combinaison avec Heubach.

La clôture de la transaction est soumise aux conditions et approbations habituelles et devrait avoir lieu au premier semestre 2022.

Basée à Langelsheim, en Allemagne, avec des sites en Allemagne, aux États-Unis et en Inde et des bureaux de vente dans le monde entier, Heubach est l’un des principaux producteurs mondiaux de pigments et de préparations de pigments organiques, inorganiques et anticorrosifs de haute qualité. Heubach a plus de 200 ans d’expérience dans la production de pigments en tant que l’un des tout premiers fabricants de pigments. Heubach produit c. 35 000 tonnes de volumes de pigments par an et emploie plus de 1 000 personnes.

SK Capital est une société d’investissement privée spécialisée dans les secteurs des matériaux de spécialité, des produits chimiques et des produits pharmaceutiques. L’entreprise cherche à bâtir des entreprises solides et en croissance qui créent une valeur substantielle à long terme. SK Capital vise à utiliser son expérience du secteur, de l’exploitation et de l’investissement pour identifier les opportunités de transformer les entreprises en organisations plus performantes avec un positionnement stratégique, une croissance et une rentabilité améliorés ainsi qu’un risque d’exploitation plus faible. Le portefeuille d’activités de SK Capital génère des revenus d’environ 11 milliards de dollars par an, emploie plus de 16 000 personnes dans le monde et exploite 150 usines dans 28 pays. La société a actuellement plus de 5 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Clariant (SWX:CLN) est une société chimique spécialisée ciblée et innovante basée à Muttenz, près de Bâle/Suisse, employant plus de 13 000 personnes dans le monde. La société est active dans trois domaines d’activité : Care Chemicals, Catalysis et Natural Resources.

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