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VANCOUVER, Colombie-Britannique, 8 avril 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Pure Gold Mining Inc. (TSXV: PGM) («Pure Gold Mining Inc.» ou la «Société») est heureuse d’annoncer aujourd’hui qu’en raison d’une forte demande, il a convenu avec Clarus Securities Inc. («Clarus»), en tant que souscripteur principal, au nom d’un syndicat de preneurs fermes comprenant Canaccord Genuity Corp., Sprott Capital Partners LP, Stifel GMP, Haywood Securities Inc. et PI Financial Corp. ( collectivement, les «preneurs fermes»), pour augmenter la taille de son offre de «prise ferme» de 10 001 600 $ CAN annoncée précédemment. Aux termes des conditions de la transaction majorée, les preneurs fermes ont convenu d’acheter, selon le principe d’une prise ferme, ou, à titre subsidiaire, de prendre des dispositions pour l’achat, à titre de mandataire des acheteurs substitués, de 9 868 400 actions ordinaires accréditives (les «actions accréditives») pour un produit brut total de 14 999 968 $ CA (le «placement»). Les actions accréditives seront au prix de 1,52 $ l’action accréditive. La société a également octroyé aux preneurs fermes une option de surallocation pour acheter 1 480 300 actions accréditives supplémentaires aux mêmes conditions que le placement pendant une période se terminant 30 jours après la clôture du placement. Si l’option de surallocation est exercée en totalité, le produit brut global du placement sera de 17 250 024 $ CAN.
Les titres seront offerts dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de l’Ontario au moyen d’un prospectus simplifié.
Le placement devrait être clôturé le 5 mai 2021, sous réserve des conditions habituelles et de toutes les approbations réglementaires, y compris l’approbation de la Bourse de croissance TSX.
Le produit brut tiré du placement sera utilisé par la société pour financer les «dépenses de développement au Canada», telles que définies dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), sur sa propriété en Ontario.
À PROPOS DE PURE GOLD MINING
PureGold est une entreprise en croissance, située au cœur même de Red Lake, au Canada. Notre objectif est pur et simple. Développer une société minière aurifère de longue durée hautement rentable, devenant ainsi le prochain producteur d’or emblématique du Canada Notre plan est très discipliné, très méthodique et financièrement solide. Pour se développer de manière organique et développer l’actif aurifère à haute teneur de plusieurs millions d’onces de PureGold progressivement, étape par étape, en utilisant un plan de développement minier par étapes pour offrir un rendement maximal.
Ce communiqué de presse contient des «informations prospectives» qui peuvent inclure, mais sans s’y limiter, des déclarations relatives à la performance financière ou opérationnelle future de la Société et de ses projets. Souvent, mais pas toujours, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que «planifie», «s’attend», «est prévu», «budget», «planifié», «estimations», «prévisions», « a l’intention »,« anticipe »ou« croit »ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions, ou déclare que certaines actions, événements ou résultats« pourraient »,« pourraient »,« seraient »,« pourraient »ou« sera »prise, se produira ou sera réalisée. Les déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de la Société soient sensiblement différents de tous les résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce document sont faites à la date de ce communiqué de presse et la société décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements ou de résultats futurs ou autrement. Rien ne garantit que les déclarations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives si les circonstances, les estimations ou les opinions de la direction devaient changer, sauf si la législation sur les valeurs mobilières l’exige. Par conséquent, le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. La société a inclus dans ce communiqué de presse certaines mesures de performance non conformes aux IFRS, y compris, mais sans s’y limiter, le bénéfice d’exploitation de la mine, les coûts d’extraction et de traitement et les coûts décaissés. Les coûts décaissés par once reflètent les coûts d’exploitation réels de la mine engagés au cours de l’exercice, divisés par le nombre d’onces produites. Ces mesures ne sont pas définies par les IFRS et ne doivent donc pas être considérées isolément ou comme une alternative ou plus significative que le résultat net ou les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation tels que déterminés conformément aux IFRS comme un indicateur de notre performance financière ou liquidité. La Société estime qu’en plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux IFRS, certains investisseurs utilisent cette information pour évaluer la performance de la Société et sa capacité à générer des flux de trésorerie.
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Adrian O’Brien
Directeur, marketing et communications 604-809-6890
aobrien@puregoldmining.ca
