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NORTH VANCOUVER, Colombie-Britannique, 27 juillet 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Lion One Metals Limited (TSX-V: LIO) (OTCQX: LOMLF) (ASX: LLO) («Lion un » ou la « Compagnie« ) A le plaisir d'annoncer qu'il a modifié les conditions de son financement par placement privé par prise ferme annoncé précédemment pour augmenter la taille de l'offre à 35 millions de dollars canadiens (le »Offre augmentée”).
Aux termes du placement amélioré, un syndicat de preneurs fermes codirigé par Haywood Securities Inc. et Echelon Wealth Partners Inc. et comprenant Cormark Securities Inc., Eight Capital et Laurentian Bank Securities Inc. (collectivement, le «Souscripteurs« ), Ont accepté d'acheter, dans le cadre d'un placement privé » prise ferme « , 20 590 000 unités de la Société (le »Unités« ) Au prix de 1,70 $ CA par part (le »Prix d'émission»), Pour un produit brut total de 35 003 000 $ CAN. Chaque unité sera composée d'une action ordinaire (un «Part commune») Dans le capital de la Société et un demi (1/2) bon de souscription d’action ordinaire (chaque bon de souscription d’action ordinaire entier, un«Mandat« ) de la compagnie. Chaque bon de souscription pourra être exercé pour acquérir une action ordinaire (un «Part des mandats») À un prix par action avec bon de souscription de 2,35 $ CA pour une période de 12 mois à compter de la date de clôture du placement.
La société a octroyé aux preneurs fermes une option d'achat d'un maximum de 20% supplémentaire du placement majoré sous forme de parts (le «Option des assureurs«), Exerçable en tout ou en partie à tout moment jusqu'à 48 heures avant la date de clôture.
Le produit net de la vente des parts sera utilisé pour l’exploration et le développement du projet aurifère Tuvatu de la société, ainsi que pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise.
Le placement à la hausse devrait se clôturer le ou vers le 11 août 2020 et est assujetti à certaines conditions, y compris, mais sans s'y limiter, la réception de toutes les approbations nécessaires, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX et des autorités en valeurs mobilières applicables. Les parts devant être émises dans le cadre du placement amélioré seront assujetties à une période de détention au Canada expirant quatre mois et un jour à compter de la date de clôture du placement amélioré.
Dans le cadre du placement amélioré, les preneurs fermes recevront une commission en espèces de 6,0% du produit brut du placement amélioré et ce nombre d'options de rémunération non transférables (le «Options de compensation») Correspondant à 6,0% du nombre total de parts vendues dans le cadre du placement amélioré. Chaque option de rémunération peut être exercée contre une action ordinaire de la société au prix d'émission pendant une période de 12 mois à compter de la date de clôture du placement amélioré.
Les titres offerts n'ont pas été enregistrés en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une dispense applicable des exigences d'enregistrement. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat et il n’y aura aucune vente des titres dans un État dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de Lion One Metals Limited
L'actif phare de Lion One est détenu à 100% par le projet aurifère de haute qualité Tuvatu, situé à Navilawa Caldera, un système aurifère alcalin de 8 km de diamètre aux Fidji. Le PDG de Lion One, Walter Berukoff, dirige une équipe expérimentée d’explorateurs et de constructeurs de mines et a possédé ou exploité plus de 20 mines dans 7 pays. En tant que fondateur et ancien PDG de Miramar Mines, Northern Orion et La Mancha Resources, Walter est reconnu pour avoir généré plus de 3 milliards de dollars de valeur pour les actionnaires.
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Courriel: info@liononemetals.com
Site Internet: www.liononemetals.com
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Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations pouvant être considérées comme des «déclarations prospectives» au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, incluses dans ce document sont des informations prospectives. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs tels que «planifie», «s'attend» ou «ne s'attend pas», «proposé», «est prévu», «budget», «prévu», «Estimations», «prévisions», «a l'intention», «anticipe» ou «ne prévoit pas», ou «croit», ou des variantes de ces mots et expressions, ou par l'utilisation de mots ou d'expressions indiquant que certaines actions ou certains événements ou des résultats peuvent, pourraient, se produiraient ou pourraient se produire ou être atteints. Ces informations prospectives reflètent les croyances actuelles de Lion One Metals Limited et sont basées sur les informations actuellement disponibles à Lion One Metals Limited et sur des hypothèses que Lion One Metals Limited estime raisonnables. Ces hypothèses comprennent, sans s'y limiter, les résultats réels des projets d'exploration équivalents ou supérieurs aux résultats estimés dans les rapports techniques, les rapports d'évaluation et autres rapports géologiques ou les résultats d'exploration antérieurs. Les informations prospectives sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations de Lion One Metals Limited ou de ses filiales soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces prévisions. -la recherche d'informations. Ces risques et autres facteurs peuvent inclure, mais sans s'y limiter: le stade de développement de Lion One Metals Limited, les incertitudes commerciales générales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales; les résultats réels des activités de recherche et développement ou opérationnelles en cours; compétition; l'incertitude quant aux demandes de brevet et aux droits de propriété intellectuelle; responsabilité du fait des produits et absence d'assurance; retard ou défaut de réception des approbations du conseil ou des autorités réglementaires les modifications de la législation, y compris la législation environnementale, affectant l'exploitation minière, le calendrier et la disponibilité du financement extérieur à des conditions acceptables; ne pas se rendre compte des avantages potentiels de la technologie; conclusions des évaluations économiques; et le manque de main-d'œuvre qualifiée et qualifiée ou la perte d'individus clés. Bien que Lion One Metals Limited ait tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les informations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui font que les résultats ne sont pas ceux prévus, estimés ou prévus. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux informations prospectives. Lion One Metals Limited ne s'engage à mettre à jour aucune information prospective, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.
