Les banques russes risquent l’exclusion alors que l’UE rejoint une nouvelle série de sanctions

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LONDRES/NEW YORK — Les dirigeants des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l’Union européenne ciblent les banques russes dans le cadre d’un nouveau train de sanctions à la suite de l’invasion de l’Ukraine par Moscou.

Voici un aperçu de l’impact des sanctions déjà annoncées sur les banques et les investisseurs :

QU’EST-CE QUI A ÉTÉ ANNONCÉ JUSQU’À PRÉSENT ?

Le département du Trésor américain a déclaré qu’il ciblait «l’infrastructure de base» du système financier russe, sanctionnant deux de ses plus grandes banques – Sberbank et VTB, soutenues par l’État. Sur la liste des sanctions figurent également Otkritie, Sovcombank et Novikombank ainsi que certains cadres supérieurs de banques publiques.

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Les banques américaines doivent rompre leurs liens de correspondant bancaire – qui permettent aux banques d’effectuer des paiements entre elles et de déplacer de l’argent dans le monde entier – avec le plus grand prêteur russe, Sberbank, dans les 30 jours. Les responsables de Washington ont également utilisé l’outil de sanction le plus puissant du gouvernement américain, ajoutant VTB, Otkritie, Novikombank et Sovcombank à la liste des ressortissants spécialement désignés (SDN). Cette décision expulse effectivement les banques du système financier américain, interdit leur commerce avec les Américains et gèle leurs actifs américains.

Les sanctions américaines visent également deux banques publiques biélorusses – Belinvestbank et Bank Dabrabyt – pour le soutien du pays à l’attaque de Moscou.

Les sanctions américaines sont intervenues peu de temps après que le gouvernement britannique a déclaré qu’il imposerait un gel des avoirs à toutes les grandes banques russes, y compris VTB, et empêcherait les grandes entreprises russes de lever des fonds en Grande-Bretagne.

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Les banques russes seraient coupées des marchés de la livre sterling et des paiements de compensation, a déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson.

La Grande-Bretagne a également annoncé des gels d’avoirs et des interdictions de voyager pour les membres de l’élite politique et financière russe, y compris ceux qui profitent depuis longtemps du style de vie londonien trépidant.

Plus de 100 personnes, entités et filiales seront finalement sanctionnées.

La Grande-Bretagne avait auparavant imposé des sanctions à seulement trois milliardaires étroitement liés au président russe Vladimir Poutine et à cinq prêteurs relativement petits.

Les dirigeants européens ont convenu de sanctions contre Moscou qui ciblent 70% du marché bancaire russe, a déclaré vendredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Cependant, il y avait peu de détails sur des mesures spécifiques.

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Les ministres des Affaires étrangères de l’UE devaient se réunir à Bruxelles pour une session d’urgence à partir de 14h00 GMT afin de régler du jour au lendemain des mesures largement convenues en principe.

Plus tôt dans la semaine, les dirigeants européens avaient accepté de sanctionner 27 personnes et entités, y compris des banques finançant des décideurs russes et des opérations dans les territoires séparatistes d’Ukraine, mais pas les plus grands prêteurs.

Washington avait imposé des sanctions à Promsvyazbank et VEB.

Les États-Unis ont également renforcé les interdictions sur la dette souveraine russe, ce qui, selon le président américain Joe Biden, couperait le gouvernement russe du financement occidental.

ET APRÈS ?

Les grandes banques russes sont profondément intégrées dans le système financier mondial, ce qui signifie que toute sanction contre les plus grandes institutions pourrait se faire sentir bien au-delà de ses frontières.

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Le Trésor américain a déclaré que les sanctions de jeudi perturberaient des milliards de dollars de transactions de change quotidiennes effectuées par les institutions financières russes. Dans l’ensemble, ces institutions effectuent environ 46 milliards de dollars de transactions de change, dont 80% sont en dollars. « La grande majorité de ces transactions seront désormais interrompues », a-t-il déclaré.

Les sanctions visent près de 80 % de tous les actifs bancaires en Russie.

La Sberbank a déclaré qu’elle était prête à tout développement.

VTB a déclaré qu’il s’était préparé au scénario le plus grave. « Nous avons élaboré plusieurs plans pour contrer les sanctions de manière à minimiser les conséquences négatives pour nos clients », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Sovcombank, Otkritie et Novikombank n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. L’ambassade de Russie aux États-Unis n’a pas non plus immédiatement répondu à une demande de commentaire.

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Les nouvelles sanctions que les dirigeants de l’UE s’apprêtent à annoncer comprendront probablement le gel des avoirs de la Russie et l’arrêt de l’accès de ses banques aux marchés financiers.

QU’EST-CE QUI FRAPPERA LE PLUS DUR?

Ce que les banques et les créanciers occidentaux craignent le plus, c’est que la Russie soit bannie du système de paiement mondial, SWIFT, qui est utilisé par plus de 11 000 institutions financières dans plus de 200 pays.

Une telle décision toucherait durement les banques russes, mais les conséquences sont complexes. Interdire SWIFT rendrait difficile pour les créanciers européens de récupérer leur argent.

Les dirigeants européens ont choisi de ne pas exclure la Russie de SWIFT à ce stade.

Le britannique Johnson a déclaré jeudi qu’il avait l’intention de travailler avec des alliés pour fermer l’accès de la Russie à SWIFT. Le président américain Biden a déclaré que cela restait une option.

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Les analystes ont déclaré que les institutions russes sont mieux à même de faire face aux sanctions que huit ans plus tôt, bien que cela ne signifie pas qu’elles ne feraient pas de mal.

L’Institute of International Finance, le plus grand groupe bancaire international, a déclaré que les sanctions américaines contre la Russie auraient un impact considérable sur l’économie et les citoyens russes et pourraient provoquer une récession.

QUELLES BANQUES ÉTRANGÈRES SONT LES PLUS EXPOSÉES ?

De nombreuses banques étrangères ont considérablement réduit leur exposition à la Russie depuis 2014, mais plusieurs banques occidentales ont été impliquées dans des transactions et entretiennent d’autres relations.

Il y a eu de fortes chutes des actions des banques européennes jeudi, avec un indice des actions bancaires européennes clôturant en baisse de 8,1%.

Les banques ayant des activités importantes en Russie ont été particulièrement touchées, l’autrichienne Raiffeisen Bank International perdant 23 % et la française Société Générale perdant 12 %.

Les banques italiennes et françaises avaient chacune des créances en cours d’environ 25 milliards de dollars sur la Russie au troisième trimestre 2021, sur la base des chiffres de la Banque des règlements internationaux.

Les banques autrichiennes avaient 17,5 milliards de dollars. Cela se compare à 14,7 milliards de dollars pour les États-Unis.

(Reportage supplémentaire de Tom Sims à Francfort, Iain Withers et Karin Strohecker à Londres, Michelle Price à Washington et John McCrank, Megan Davies et Paritosh Bansal à New York; Montage par Jane Merriman, John O’Donnell, Daniel Wallis et Alexander Smith)

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