Les entreprises de l’écosystème des technologies de défense continuent de surveiller de près et d’optimiser leur main-d’œuvre et leurs chaînes d’approvisionnement tout en se positionnant pour les efforts de modernisation et d’innovation à court et à long terme du gouvernement fédéral. Lors des appels aux résultats du troisième trimestre, les principaux dirigeants de l’industrie ont principalement abordé les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, le mandat des vaccins des sous-traitants fédéraux, l’inflation et l’innovation.
Quatre thèmes clés sont ressortis des appels :
1. Les murmures de la chaîne d’approvisionnement du trimestre précédent sont désormais clairs et nets
Les pénuries de composants électroniques sont courantes et les délais de livraison augmentent. Le vice-président et chef de la direction de L3Harris, Christopher Kubasik, a mis à jour les prévisions annuelles de l’entreprise pour tenir compte des effets des pressions de la chaîne d’approvisionnement mondiale et des pénuries de composants électroniques qui, selon lui, « ont commencé à avoir un impact négatif sur notre entreprise à un moment où notre produit est fort ».
Eric DeMarco, PDG de Kratos, a également noté l’augmentation des délais de livraison pour les pièces critiques des fournisseurs. Il a déploré que les fournisseurs annulent ou modifient considérablement les horaires de livraison à la dernière minute. Il a également souligné les défis associés à la quarantaine internationale et aux restrictions de voyage liées à la pandémie.
L’un des principaux défis de BWX Technologies était de faire venir des techniciens dans l’usine pour aider à installer l’équipement, a déclaré le PDG Rex Geveden. En conséquence, l’entreprise n’a pas la capacité de production prévue à ce stade de l’année.
Le directeur financier par intérim de Lockheed Martin, John Mollard, a estimé que l’entreprise aurait besoin de 12 à 18 mois pour se remettre progressivement des « impacts sur la chaîne d’approvisionnement » qui étaient plus importants que prévu et concernaient plusieurs fournisseurs.
2. La conformité au mandat des vaccins est en cours
Les entrepreneurs fédéraux apprécient et reconnaissent la nécessité de se conformer au décret de l’administration Biden exigeant que les entrepreneurs fédéraux soient vaccinés contre le COVID-19. Le PDG de General Dynamics, Phebe Novakovic, a souligné que le monde de la défense aérospatiale a « l’habitude de relever les défis de manière méthodique, systématique et approfondie », suggérant qu’ils géreront le mandat des vaccins de manière cohérente.
Les dirigeants signalent que la plupart de leurs effectifs sont vaccinés, mais il pourrait y avoir des perturbations associées à une petite fraction non conforme. Le PDG de Mercury Systems, Mark Aslett, a déclaré que le mandat « devrait améliorer la résilience de l’entreprise en protégeant nos employés et en renforçant notre capacité à respecter nos engagements », mais il a également noté qu’il pourrait entraîner une augmentation du roulement du personnel et des impacts opérationnels à court terme. . DeMarco de Kratos a cité la distraction des employés, les troubles, certains départs à la retraite et démissions en raison des efforts de conformité du mandat de vaccin de l’entreprise.
Beaucoup reconnaissent également l’impact positif sur les opérations et les ventes de l’entreprise en raison des taux de vaccination plus élevés aux États-Unis, l’objectif du décret. Le directeur financier de Raytheon, Neil Mitchill, a noté les pressions potentielles à court terme sur la chaîne d’approvisionnement, mais a déclaré qu’il était encouragé par des taux de vaccination plus élevés qui continuaient à « renforcer la confiance dans la sécurité des voyages aériens à l’avenir ».
Il est important de noter que la plupart de ces appels de résultats du troisième trimestre ont eu lieu avant que la date limite du mandat des vaccins ne soit prolongée du 8 décembre au 4 janvier.
3. Prix et gonflage—un sac mélangé
Les mentions d’inflation et d’augmentation des prix étaient courantes mais diverses. Certaines entreprises ne sont pas du tout concernées ; certains sont capables de répercuter les augmentations de prix ; d’autres sont protégés par des accords à long terme avec les fournisseurs, et d’autres ont des problèmes de rentabilité sur des contrats à prix fixe en raison des augmentations des prix des intrants.
Le PDG de Raytheon, Gregory Hayes, a déclaré que l’inflation n’avait pas eu d’impact notable sur l’entreprise, en raison des accords d’approvisionnement à long terme en place qui couvrent une grande majorité de ses matériaux. Il a déclaré qu’une période d’inflation prolongée aurait principalement pour conséquence que l’entreprise répercuterait l’augmentation des coûts sur le client gouvernemental.
Aslett de Mercury Systems a fait référence à des augmentations substantielles des délais et de l’inflation des prix. Il a félicité son équipe pour avoir bien géré la situation et a indiqué qu’il était convaincu que l’environnement inflationniste et le risque associé aux revenus dureraient « pendant un certain temps ». En réponse, son équipe a pris des engagements supplémentaires d’achat de matières premières pour couvrir la seconde moitié de l’année.
DeMarco de Kratos a noté des augmentations de prix dans certains domaines, en particulier les drones cibles et tactiques. L’entreprise a essayé de répercuter les augmentations de prix lorsqu’elle le pouvait, mais elle a une variété de contrats à prix fixe ferme avec des options à prix fixe ferme qui offrent peu de flexibilité.
4. Diriger avec l’innovation
Les technologies de défense continuent de remettre en question le statu quo et de révolutionner la défense, la guerre et la sécurité. Les dirigeants voient des opportunités liées à l’hypersonique, à l’intelligence artificielle, à l’apprentissage automatique et au métaverse.
Kubasik de L3Harris a déclaré que la société continue d’intégrer ses activités tout en repensant les aménagements d’usine, en intégrant des outils d’automatisation et en utilisant la réalité augmentée pour afficher et valider les processus. Il a également noté l’investissement dans un tableau de bord des risques qui utilise des données accessibles au public sur les conditions météorologiques, les incendies de forêt et la stabilité financière des fournisseurs pour obtenir une plus grande visibilité de la chaîne d’approvisionnement.
Le PDG de Maxar, Daniel Jablonsky, a poussé le débat sur l’innovation encore plus loin en discutant des applications de jeu, de simulation et de métaverse des données de haute précision.
DeMarco de Kratos a mis en évidence un problème bien trop courant pour vivre à la pointe de la technologie : la soi-disant Vallée de la mort du ministère de la Défense. Ce terme fait référence à la période de deux ans entre la réception d’un financement pour développer un produit et son intégration dans un programme d’enregistrement.
Kratos est dans la Vallée de la Mort avec plusieurs de ses drones tactiques. « Nous faisons tout ce que nous pouvons avec l’ensemble de clients du DOD, l’ensemble de clients du Pentagone et au Congrès », a déclaré DeMarco, « pour les encourager … à aller plus vite que la bureaucratie et l’infrastructure militaires existantes du DOD ne le leur permettent. »
Les pratiques et les politiques d’approvisionnement en matière de défense doivent évoluer pour soutenir l’innovation et le développement dans un monde en évolution rapide et dans un environnement de menaces.
Regarder vers l’avant
Les dirigeants d’entreprise du secteur restent agiles, anticipant les futures tendances des dépenses gouvernementales et investissant dans des technologies en évolution rapide. Nous nous attendons à ce que les appels de résultats du quatrième trimestre portent sur la surveillance continue de la chaîne d’approvisionnement, la loi sur l’autorisation de la défense nationale de 2022 et les développements continus concernant les problèmes plus larges de main-d’œuvre et de prix auxquels la macroéconomie est confrontée.
