Clairvest publie ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2021

TORONTO, 11 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Clairvest Group Inc. (TSX: CVG) a annoncé aujourd'hui les résultats du premier trimestre de l'exercice 2021 terminé le 30 juin 2020 et des événements importants survenus après la fin du trimestre. (Tous les chiffres sont en dollars canadiens, sauf indication contraire)

Points forts

  • La valeur comptable au 30 juin 2020 était de 893,0 millions $ ou 59,27 $ par action contre 837,4 millions $ ou 55,55 $ par action au 31 mars 2020
  • Le bénéfice net du premier trimestre de l'exercice 2021 était de 64,4 millions de dollars ou 4,27 dollars par action
  • Clairvest et Clairvest Equity Partners VI («CEP VI») ont réalisé une prise de participation de 29,3 millions de dollars américains dans NovaSource Power Services («NovaSource»). Après la fin du trimestre, NovaSource a annoncé un accord pour acquérir First Solar Energy Services
  • Clairvest et CEP VI ont réalisé une prise de participation de 10,0 millions de dollars américains dans Arrowhead Environmental Partners («AEP»)
  • Après la fin du trimestre, Digital Media Solutions («DMS»), une société détenue par Clairvest et Clairvest Equity Partners V («CEP V»), a conclu sa transaction avec Leo Holdings Corp., devenant une société cotée en bourse sur le NYSE (NYSE : DMS)
  • Après la fin du trimestre, Clairvest a versé un dividende ordinaire annuel de 1,5 million de dollars, ou 0,10 $ par action, et un dividende spécial de 6,9 ​​millions de dollars, ou 0,4555 $ par action, tous deux déclarés au cours du premier trimestre de l'exercice 2021 et payés le 24 juillet 2020.

La valeur comptable de Clairvest était de 893,0 millions $ ou 59,27 $ par action au 30 juin 2020, comparativement à 837,4 millions $ ou 55,55 $ par action au 31 mars 2020. L'augmentation de la valeur comptable par action pour le trimestre est principalement attribuable au bénéfice net de la trimestre de 64,4 millions de dollars, ou 4,27 $ par action net de 8,4 millions de dollars ou 0,5555 $ par action de dividendes courus au 30 juin 2020. Le bénéfice net provient de l'augmentation de la valeur de plusieurs sociétés de la société détenue, partiellement compensée par la baisse des autres.

En mai 2020, Clairvest et CEP VI ont investi 29,3 millions de dollars américains pour acquérir une participation combinée de 86% dans les activités d'exploitation et de maintenance solaires de SunPower Corporation. À la clôture, l'unité commerciale acquise a été renommée NovaSource Power Services. La part de Clairvest de l’investissement s’élevait à 8,3 millions de dollars américains (11,4 millions de dollars canadiens) à la suite d’une vente partielle à la direction de NovaSource pour une participation effective de 24% dans NovaSource. Après la fin du trimestre, NovaSource a annoncé qu'elle avait conclu un accord avec First Solar, Inc. pour acquérir sa division d'exploitation et de maintenance, First Solar Energy Services. La transaction sera financée par une combinaison de dette à terme de tiers et de capitaux propres de Clairvest et de CEP VI. La transaction proposée est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l'obtention de divers consentements contractuels et approbations réglementaires, et devrait se conclure à la fin du calendrier 2020. Rien ne garantit que la transaction sera conclue.

En juin 2020, Clairvest et CEP VI ont investi dans une participation minoritaire de 10,0 millions de dollars américains dans AEP, un opérateur de déchets non dangereux transportés par chemin de fer sur les marchés du nord-est des États-Unis. La part de Clairvest de l’investissement s’élevait à 2,7 millions de dollars américains (3,7 millions de dollars canadiens) sous forme de parts privilégiées de catégorie B pour une participation effective de 11,3% dans AEP.

Après la fin du trimestre, en juillet 2020, DMS, une société détenue par Clairvest et CEP V, a conclu sa transaction avec Leo Holdings Corp., devenant ainsi cotée au NYSE sous le symbole DMS. À la conclusion de la transaction, Clairvest et CEP V ont reçu un produit en espèces de 7,9 millions de dollars américains et 18,5 millions de dollars américains respectivement et de 6 058 016 et 14 135 371 actions ordinaires de catégorie A de DMS, ce qui représente au total environ 34,7% du total des actions en circulation de DMS. Clairvest et CEP V sont assujettis à une période de détention de 6 mois sur leurs actions DMS et disposent des droits d'enregistrement habituels et s'attendent à ce que toute vente de ces actions soit effectuée conformément à un prospectus de revente. Clairvest et CEP V ont également reçu 276 653 et 645 524 bons de souscription cotés en bourse (NYSE: DMS WS) respectivement, qui sont convertibles en actions ordinaires de catégorie A à un prix d'exercice de 11,50 $ US par bon de souscription.

Également après la fin du trimestre, Clairvest a versé un dividende ordinaire annuel de 0,10 $ par action et un dividende spécial de 0,4555 $ par action, de sorte que dans l'ensemble, les dividendes représentent 1% de la valeur comptable au 31 mars 2020. Les deux dividendes ont été versés le 24 juillet 2020 aux actionnaires ordinaires inscrits au 3 juillet 2020 et sont des dividendes déterminés aux fins de l'impôt sur le revenu canadien.

Résumé des résultats financiers – non audités
Résultats financiers Trimestre terminé
30 juin
2020 2019
(En milliers de dollars, sauf les montants par action) $ $
Gain d'investissement net(1) 74 690 19 484
Intérêts nets portés de Clairvest Equity Partners III et IV (7 885 ) 2 244
Distributions, revenus d'intérêts, dividendes et frais 11 142 6 553
Total des dépenses, hors impôts sur le revenu 6 287 23 188
Résultat net et résultat global 64 352 5 878
Résultat net par action de base et dilué 4,27 0,39
Situation financière 30 juin 31 mars,
2020 2020
(En milliers de dollars, sauf les informations sur les actions et les montants par action) $ $
Total des actifs 1 009 153 944 878
Total de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des placements temporaires 358 967 428 856
Intérêts portés par Clairvest Equity Partners III et IV 35 824 44 409
Investissements corporatifs(1) 493 762 400 291
Responsabilités totales 116 158 107 463
Participation de la direction de Clairvest Equity Partners III et IV 27 266 34 115
Valeur comptable(2) 892 995 837 415
Actions ordinaires en circulation 15 066 301 15 075 301
La valeur comptable par action(2) 59,27 55,55

(1) Comprend les intérêts portés (37 276 $) et la participation de la direction (26 736 $) de Clairvest Equity Partners V et VI.
(2) La valeur comptable est une mesure non conforme aux IFRS calculée comme la valeur du total de l'actif moins la valeur du total du passif. Le terme valeur comptable n'a pas de signification normalisée selon les IFRS et peut donc ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Il n’existe pas de mesure IFRS comparable présentée dans les états financiers consolidés de Clairvest et donc aucun rapprochement quantitatif applicable pour cette mesure financière non conforme aux IFRS. La Société calcule la valeur comptable de manière cohérente depuis de nombreuses années et estime que la valeur comptable peut fournir des informations utiles à ses actionnaires pour comprendre sa performance et peut aider à évaluer son activité par rapport à celle de ses pairs.

Les états financiers et le rapport de gestion du premier trimestre de l'exercice 2021 de Clairvest sont disponibles sur le site Web de SEDAR à www.sedar.com et le site Clairvest à www.clairvest.com.

À propos de Clairvest

Clairvest Group Inc. est un investisseur en capital-investissement qui investit son propre capital et celui de tiers par l'entremise des sociétés en commandite Clairvest Equity Partners («CEP»), dans des entreprises qui ont le potentiel de générer des rendements supérieurs. En plus de fournir des financements, Clairvest apporte son expertise stratégique et sa capacité d'exécution pour soutenir la croissance et le développement de ses partenaires dans les entreprises. Clairvest réalise de la valeur grâce aux retours sur investissement et à la cession éventuelle de ses investissements.

Informations de contact

Maria Shkolnik
Directeur, relations avec les investisseurs et marketing
Groupe Clairvest Inc.
Tél: (416) 925-9270
Télécopieur: (416) 925-5753
marias@clairvest.com

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant Groupe Clairvest Inc., ses filiales, ses sociétés en commandite CEP et leurs investissements. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles et sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de Clairvest, de ses filiales, de ses sociétés en commandite CEP et de leurs investissements soient sensiblement différents de tout résultats, performances ou réalisations exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces facteurs comprennent les conditions commerciales générales et économiques et les risques réglementaires. Clairvest n'a aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans les présentes si des faits importants changent en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

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