Les supercharges d’invasion de la Russie poussent à fabriquer un nouveau carburant vert

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(Bloomberg) – La poussée de l’Europe pour se sevrer du gaz naturel russe suscite des milliards de dollars de nouveaux engagements en faveur de la construction d’un marché de l’hydrogène à faible émission de carbone.

Un bond de près de 450 % des prix du gaz en Europe l’année dernière a rendu le carburant vert du futur compétitif sur le plan des coûts environ une décennie plus tôt que prévu, selon BloombergNEF. Aujourd’hui, les fonds d’investissement se joignent aux gouvernements et aux services publics dans des plans ambitieux visant à faire de l’hydrogène un substitut viable aux combustibles fossiles dans la fabrication, le transport et le chauffage.

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« C’est une sorte de point de basculement », a déclaré Phil Caldwell, directeur général de Ceres Power Holdings Plc, une société de technologie de l’hydrogène basée au Royaume-Uni. « Vous allez voir ce capital arriver à grande échelle maintenant. Il n’y a pas de retour en arrière. »

La Russie est ostracisée sur la scène mondiale pour avoir envahi l’Ukraine, mais certains des critiques les plus sévères ont encore besoin de son pétrole et de son gaz pour faire fonctionner leur économie. L’Europe accélère ses efforts pour briser cette dépendance, Fortescue Metals Group Ltd. prévoyant un projet de 50 milliards de dollars pour la chaîne d’approvisionnement en hydrogène avec le géant allemand de l’énergie E.On SE ; le norvégien Scatec ASA construit une usine de production de 5 milliards de dollars ; et le fonds d’investissement Hy24 allouant 1,6 milliard de dollars aux infrastructures.

Les arguments en faveur de l’hydrogène se développaient déjà, principalement en raison de ses avantages pour le climat, mais la guerre a élargi l’intérêt des investisseurs en soulignant le besoin de sécurité énergétique, a déclaré le fondateur milliardaire de Fortescue, Andrew Forrest, dans une interview.

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« Cela a accéléré les flux d’argent », a déclaré Forrest à Londres. « Après que les chars ont traversé la frontière, il n’y a plus rien de cette conscience à l’œuvre dans l’esprit des gens. C’est une nécessité physique et fiscale.

Environ 93 % des producteurs, utilisateurs et investisseurs d’hydrogène participant à une table ronde du BNEF le mois dernier ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que la guerre stimule le développement de l’industrie de l’hydrogène vert. Le soutien à la production nationale et aux importations provenant de sources fiables sera essentiel, ont déclaré les participants.

L’hydrogène vert a longtemps été plus cher à produire que le type traditionnel, qui est fabriqué à partir de gaz naturel dans un processus qui libère du dioxyde de carbone dans l’atmosphère.

Cela commence à changer. Les analystes de la BNEF ont découvert que l’hydrogène vert, fabriqué par des machines appelées électrolyseurs alimentées par le vent et le soleil, serait aujourd’hui compétitif en termes de coûts avec le produit à base de combustibles fossiles.

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« Il ne fait aucun doute que les arguments en faveur de l’hydrogène renouvelable se sont considérablement améliorés », a déclaré Martin Neubert, directeur commercial d’Orsted A/S, qui prévoit de produire de l’hydrogène vert pour le géant maritime AP Moller-Maersk A/S. Orsted est le plus grand développeur de parcs éoliens offshore.

Auparavant, cette parité des coûts n’était pas attendue avant 2030 environ grâce à une combinaison d’électrolyseurs moins chers et à une croissance massive du déploiement de turbines et de panneaux solaires, rendant ainsi la production moins chère.

Mais la flambée des prix du gaz a modifié le calcul, ce qui signifie que les coûts de l’hydrogène vert n’ont pas besoin de baisser autant pour être compétitifs. Selon la BNEF, le simple remplacement de la demande actuelle d’hydrogène par le type vert dans des industries telles que le raffinage du pétrole et la production d’engrais pourrait réduire la demande de gaz de l’Union européenne de 12 %.

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Dans le même temps, le prix du carbone du bloc a presque doublé au cours de l’année écoulée, rendant le gaz sans émissions plus attractif.

« L’économie évolue en faveur de l’hydrogène vert », a déclaré Ivan Pavlovic, directeur exécutif de la banque française Natixis CIB, qui travaille sur le financement de la production de carburant. « Les projets que nous voyons semblent plus bancables d’un point de vue financier maintenant. »

Cependant, les coûts ne représentent qu’une partie du chemin. Les prix du gaz pourraient baisser, ramenant l’économie là où elle était auparavant. Cependant, la guerre a renforcé le soutien politique essentiel à l’expansion de l’industrie.

L’Union européenne a doublé son objectif de capacité d’hydrogène vert à 80 gigawatts d’ici 2030, contre moins de 1 gigawatt aujourd’hui. Le Royaume-Uni vient de fixer un objectif de produire au moins 5 gigawatts d’hydrogène à partir d’électrolyseurs d’ici 2030, la première fois que c’était aussi précis.

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Aux États-Unis, l’administration Biden a déclaré que l’infrastructure nécessaire pour augmenter les expéditions de gaz naturel vers l’Europe sera prête à être convertie pour gérer l’hydrogène.

Ces projets prendront des années à se concrétiser et nécessiteront une énorme augmentation des sources d’énergie renouvelables, mais le soutien du gouvernement donne toujours à l’argent privé la confiance nécessaire pour s’y installer. Hy24 est une joint-venture entre Ardian SAS, l’une des plus grandes sociétés d’investissement privées d’Europe avec 125 milliards de dollars sous gestion, et FiveT Hydrogen, le premier investisseur au monde à se concentrer exclusivement sur l’hydrogène propre.

« C’est un sujet de croissance, c’est un sujet ESG, et ce sont des énergies renouvelables à grande échelle dans les pays qui en ont besoin », a déclaré le PDG de Hy24, Pierre-Etienne Franc. « A cause de cela, et d’une plus grande certitude quant à l’avenir, les gens sont heureux de prendre des engagements. »

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Le gestionnaire de fonds danois Copenhagen Infrastructure Partners K/S a initialement levé 800 millions d’euros (880 millions de dollars) pour son premier fonds de transition énergétique, avec des plans pour augmenter ce montant à 2,3 milliards d’euros. Il a récemment pris une participation dans le fabricant allemand d’électrolyseurs Sunfire GmbH et a accepté d’acheter 640 mégawatts de machines à l’entreprise pour ses propres projets d’hydrogène vert.

L’ETF L&G Hydrogen Economy UCITS ETF, coté à Londres, est exposé à des sociétés ayant une capitalisation boursière minimale de 200 millions de dollars, y compris des fabricants d’électrolyseurs et des producteurs d’hydrogène.

HH2E cherche 2,7 milliards d’euros pour construire 4 gigawatts d’hydrogène vert et de capacité de production de chaleur verte d’ici 2030. Le co-fondateur Andreas Schierenbeck, ancien PDG de l’utilitaire allemand Uniper, a déclaré qu’il était en pourparlers avec trois investisseurs financiers pour lever des fonds.

« Il y a tellement d’argent sur le marché », a déclaré Schierenbeck. « Les sociétés de capital-investissement veulent investir maintenant avec les premières entreprises qui démarrent. »

©2022 Bloomberg LP

Bloomberg.com

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