TORONTO, 09 déc.2020 (GLOBE NEWSWIRE) – La Fiducie de placement immobilier RioCan («RioCan» ou la «Fiducie») (TSX: REI.UN) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait accepté d'émettre un capital de 500 millions de dollars de série AD senior débentures non garanties (les «débentures»). Cette émission est la deuxième émission d'obligations vertes de RioCan.
Les débentures sont offertes à titre d'agence par un syndicat d'agents codirigé par Valeurs Mobilières TD, RBC Marchés des capitaux, BMO Marchés des capitaux, Marchés des capitaux CIBC et Scotia Capitaux Inc. Les débentures seront vendues au pair et porteront un coupon de 1,974% par an et arrivera à échéance le 15 juin 2026. Sous réserve des conditions de clôture habituelles, l'offre devrait être clôturée le 14 décembre 2020.
Les débentures de série AD sont émises sous forme d'obligations vertes dans le cadre du cadre des obligations vertes de RioCan, que Sustainalytics, un chef de file mondial en matière de recherche et d'analyse ESG, a examiné et confirmé dans son opinion indépendante de deuxième partie comme étant conforme à l'obligation verte de l'International Capital Markets Association Principes 2018. Le cadre des obligations vertes de RioCan et l'opinion indépendante correspondante de Sustainalytics sont disponibles sur la page Développement durable du site Web de RioCan, www.riocan.com, sous «À propos de nous».
RioCan a l'intention d'utiliser un montant égal au produit net de ce placement pour financer, en tout ou en partie, les dépenses associées aux projets verts admissibles, comme décrit dansCadre des obligations vertes de RioCan. Avant l'attribution du produit net de ce placement à des projets verts éligibles, le produit net peut être initialement utilisé, en partie ou en totalité, pour le remboursement de certaines facilités de crédit de RioCan, et sera finalement attribué aux projets verts éligibles conformément à Cadre des obligations vertes de RioCan.
Une condition de clôture est que DBRS Limited attribue une note de BBB (élevé) avec une tendance négative et Standard & Poor’s attribue une note de BBB aux débentures sans changement négatif des perspectives de la note de l’entité attribuée à RioCan.
Le placement est effectué dans le cadre d’un placement privé dans chacune des provinces du Canada et les débentures seront émises conformément à l’acte de fiducie de RioCan daté du 8 mars 2005, tel que complété. Les débentures auront le même rang que toutes les autres dettes non garanties de premier rang de la Fiducie.
Les débentures offertes n'ont pas été enregistrées en vertu du U.S. Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une dispense applicable des exigences d'enregistrement. Le communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat et il n'y aura aucune vente des titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de RioCan
RioCan est l’une des plus importantes fiducies de placement immobilier au Canada. RioCan possède, gère et développe des propriétés axées sur le commerce de détail, de plus en plus polyvalentes, situées dans des zones à forte densité de transport en commun où les Canadiens veulent magasiner, vivre et travailler. Au 30 septembre 2020, notre portefeuille se composait de 221 propriétés d’une superficie locative nette totale d’environ 38,4 millions de pieds carrés (à la propriété de RioCan), y compris des bureaux, des logements locatifs et 16 immeubles en développement. Pour en savoir plus sur nous, veuillez visiter www.riocan.com.
Informations prospectives
Ce communiqué de presse contient des informations prospectives au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Ces informations reflètent les objectifs de RioCan, nos stratégies pour atteindre ces objectifs, ainsi que les déclarations concernant les croyances, les estimations et les intentions de la direction concernant les événements futurs prévus ou les attentes qui ne sont pas des faits historiques. Les informations prospectives peuvent généralement être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs tels que «perspective», «objectif», «peut», «sera», «serait», «s'attend», «a l'intention», «estimer», «Anticiper», «croire», «devrait», «planifier», «continuer» ou des expressions similaires suggérant des résultats ou des événements futurs.
Ces informations prospectives reflètent les convictions actuelles de la direction et sont basées sur les informations actuellement à la disposition de la direction. Toutes les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont nuancées par ces mises en garde.
Les informations prospectives ne constituent pas une garantie d'événements ou de performances futurs et, de par leur nature, sont fondées sur les estimations et hypothèses actuelles de RioCan, qui sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, y compris ceux décrits dans la section «Risques et incertitudes» de RioCan. Rapport de gestion pour la période terminée le 30 septembre 2020 et dans notre plus récente notice annuelle, ce qui pourrait faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement des informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse.
Bien que les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse soient fondées sur ce que la direction considère comme des hypothèses raisonnables, rien ne garantit que les résultats réels seront conformes à ces informations prospectives.
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