SoftBank conclut un partenariat stratégique à long terme et un accord d’échange d’actions avec Deutsche Telekom

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Un partenariat stratégique permet aux sociétés du portefeuille SoftBank d’accéder à environ 240 millions de clients en Europe et aux États-Unis et à Deutsche Telekom (« DT ») avec une augmentation de l’ARPU, une réduction du taux de désabonnement et une participation à la coentreprise

SoftBank reçoit 225 millions de nouvelles actions DT en échange de la réception par DT d’environ 45 millions d’actions T-Mobile US (« TMUS ») ; DT a l’intention d’acquérir environ 20 millions d’actions TMUS supplémentaires de SoftBank en réinvestissant le produit de la vente annoncée de T-Mobile Pays-Bas

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SoftBank diversifie son exposition aux télécommunications au Japon, en Europe et aux États-Unis, avec une participation de 41 % dans SoftBank Corp., de 4,5 % dans DT et de 3,3 %1 de TMUS

SoftBank échange des actions TMUS sous-jacentes principalement à des options à prix fixe sans hausse, pour que l’action DT avec une hausse importante devienne le deuxième plus grand actionnaire privé avec une participation de 4,5% et une représentation prévue au conseil d’administration

SoftBank conserve une exposition à la hausse significative à TMUS et s’attend à ce que TMUS continue de créer une valeur boursière significative grâce au leadership 5G et aux synergies de fusion

TOKYO — SoftBank Group Corp. (« SoftBank ») a annoncé aujourd’hui avoir conclu un partenariat stratégique et un accord d’échange d’actions avec Deutsche Telekom AG (« DT »). Dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux sociétés, les plus de 300 sociétés du portefeuille de SoftBank ont ​​accès à environ 240 millions de clients DT supplémentaires en Europe et aux États-Unis, offrant à ces sociétés du portefeuille la possibilité d’évoluer rapidement et à faible coût. DT bénéficiera de l’augmentation de l’ARPU, de la réduction du taux de désabonnement et de la participation à la JV.

En vertu de l’accord d’échange d’actions, DT exercera une partie de ses options d’achat qui ont été accordées par SoftBank dans le cadre de leur accord de juin 2020. DT acquerra environ 45 millions d’actions T-Mobile US (« TMUS ») de SoftBank en échange de l’émission de 225 millions de nouvelles actions DT à SoftBank à partir de son capital autorisé. Dans une étape ultérieure, DT envisage d’exercer des options d’achat pour acquérir environ 20 millions d’actions TMUS supplémentaires auprès de SoftBank en réinvestissant 2,4 milliards de dollars du produit de cession attendu de la vente annoncée de T-Mobile Netherlands. À la suite de ces transactions – l’échange d’actions et le réinvestissement du produit – SoftBank deviendra actionnaire à 4,5% de DT et conservera une participation de 3,3%1 participation au capital de TMUS, qui pourrait passer à 6,9 % grâce aux actions True-Up, si le cours de l’action TMUS atteignait certains jalons.

La transaction diversifie l’exposition de SoftBank aux télécommunications au Japon, en Europe et aux États-Unis, avec une participation de 41 % dans SoftBank Corp., de 4,5 % dans DT et de 3,3 %1 de TMUS. SoftBank aura accès à un total de près de 300 millions de clients à travers le monde, dont environ 55 millions de SoftBank Corp., environ 95 millions de DT et environ 140 millions de TMUS.

La transaction est financièrement intéressante. SoftBank échange des actions TMUS sous-jacentes principalement à des options à prix fixe sans hausse, contre des actions de DT, qui, selon SoftBank, présentent une hausse significative à long terme au-delà du prix de référence convenu de 20 €. SoftBank deviendra le deuxième actionnaire privé avec une représentation prévue au conseil d’administration. En outre, SoftBank conserve une exposition significative à TMUS par le biais d’actions sous-jacentes principalement à des options flottantes et, potentiellement, d’actions True-up2. SoftBank s’attend à une importante création continue de valeur des actions chez TMUS, car elle maintient le leadership de la 5G et libère des synergies de fusion.

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SoftBank pourra utiliser les actions DT et TMUS comme garantie à des fins de financement et de couverture. Une telle transaction serait conforme au partenariat stratégique à long terme, SoftBank conservant une exposition significative au cours des actions DT et TMUS.

« Il s’agit d’une transaction historique qui est un véritable gagnant-gagnant pour nos sociétés de portefeuille, SoftBank et Deutsche Telekom », a déclaré Marcelo Claure, directeur général, vice-président exécutif et directeur de l’exploitation de SoftBank Group Corp. et directeur général de Groupe SoftBank International. « Le partenariat stratégique à long terme créera des opportunités incroyables pour les sociétés de notre portefeuille de dynamiser leur croissance avec un accès à environ 300 millions de clients au Japon, en Europe et aux États-Unis au total. La transaction diversifie notre exposition aux télécommunications et fait de SoftBank le deuxième actionnaire privé de DT, tout en conservant une exposition significative à TMUS à forte croissance. Cela marque également une étape décisive pour DT vers son objectif déclaré d’acquérir une participation majoritaire dans TMUS, et l’ajout du plus grand investisseur technologique au monde dans SoftBank valide sa vision Telco 2030 et démontre « l’avantage Magenta ». J’ai hâte de travailler en partenariat avec Tim et son équipe dans le futur.

« Nous sommes ravis d’accueillir SoftBank en tant que nouvel investisseur clé et partenaire stratégique pour Deutsche Telekom et sommes impatients de travailler sur les opportunités de création de valeur de cette coopération pour SoftBank et Deutsche Telekom », a déclaré Timotheus Höttges, PDG , Deutsche Telekom AG.

Dans le cadre de l’accord, la direction de DT soutiendra une proposition de SoftBank visant à élire M. Claure au Conseil de surveillance de DT lors de la prochaine assemblée générale annuelle. La transaction a été approuvée par le Conseil d’administration de SoftBank et le Conseil de surveillance de DT et devrait être finalisée et effective par incorporation au registre du commerce de DT.

Sullivan & Cromwell a agi en tant que conseillers juridiques de SoftBank sur cette transaction.

À propos du groupe SoftBank

Le groupe SoftBank investit dans une technologie de pointe pour améliorer la qualité de vie des personnes du monde entier. Le groupe SoftBank est composé de SoftBank Group Corp. (TOKYO : 9984), une société holding d’investissement qui comprend des participations dans les télécommunications, les services Internet, l’IA, la robotique intelligente, l’IoT et les fournisseurs de technologies d’énergie propre ; les fonds SoftBank Vision, qui investissent plus de 100 milliards de dollars américains pour aider des entrepreneurs extraordinaires à transformer des industries et à en créer de nouvelles ; le SoftBank Latin America Fund de 5 milliards de dollars, le plus grand fonds de capital-risque de cette région, et le SB Opportunity Fund, un fonds de 100 millions de dollars dédié à l’investissement dans des entreprises fondées par des entrepreneurs de couleur aux États-Unis. /global.softbank.

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1 Comprend l’impact prévu de l’exercice prévu d’environ 20 millions d’options TMUS par DT en utilisant le produit de 2,4 milliards de dollars de la vente de T-Mobile Netherlands. Avant l’exercice prévu des options, la propriété de SoftBank est de 4,9%

2 Les actions True-up deviennent disponibles si le cours de l’action TMUS atteint certains jalons

Voir la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210906005324/en/

Contacts

Japon:
sbpr@softbank.co.jp
+81 3 6889 2300

États Unis:

Groupe SoftBank
Mark Kornblau
mark.kornblau@softbank.com

Sard Verbinnen & Co
Benjamin Spicehandler / Hannah Dunning
SoftBank-SVC@sardverb.com

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