La nervosité des banques américaines a effrayé les actions asiatiques ; le yen glisse après la BOJ

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SINGAPOUR – La chute des actions bancaires a fait baisser les marchés asiatiques vendredi, tandis que les obligations se sont redressées et les attentes de hausses des taux d’intérêt américains ont été réduites après qu’une levée de fonds surprise auprès d’un prêteur de démarrage de la Silicon Valley a déclenché des craintes de tensions plus larges sur le système bancaire.

Le yen s’est affaibli après que la Banque du Japon a choisi de maintenir les paramètres de relance stables lors de la dernière réunion en charge du gouverneur Haruhiko Kuroda, comme prévu. La devise a baissé pour la dernière fois d’environ 0,4% à 136,63 pour un dollar après une chute vertigineuse pouvant atteindre 0,6%.

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Le Nikkei japonais a chuté de 1,23% lors de la séance du matin, la décision de la BOJ étant intervenue pendant la pause déjeuner.

L’indice MSCI le plus large d’actions Asie-Pacifique hors Japon a chuté de 1,5 % pour atteindre un creux de deux mois, les banques et les actions technologiques de Hong Kong menant les pertes.

Les contrats à terme sur le S&P 500 ont baissé de 0,56 %, suite à la baisse de 1,8 % de l’indice au comptant et en dessous de sa moyenne mobile de 200 jours.

Le dollar américain s’est apprécié et les bons du Trésor à court terme ont prolongé de forts gains au jour le jour, faisant chuter les rendements à deux ans de neuf points de base supplémentaires à 4,8068 %.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux ont également fortement rebondi, faisant passer le pic implicite du marché des taux américains de plus de 5,6 % à un peu moins de 5,5 %, et évaluant environ 50 % de chances d’une hausse de 50 points de base de la Fed ce mois-ci, contre plus de 70 % par an. jour plus tôt.

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Les mouvements brusques ont suivi SVB Financial Group, société mère du prêteur de démarrage Silicon Valley Bank, notant une «consommation de trésorerie» plus élevée que prévu des clients, une baisse des dépôts et une augmentation des coûts du capital. Il a annoncé une vente d’actions quelques heures après que le prêteur spécialisé dans la cryptographie Silvergate a annoncé sa fermeture.

L’action SVB glissait encore après la cloche et a perdu environ 70 % de sa valeur en 24 heures. Les actions des grandes banques ont été entraînées vers le bas, avec JP Morgan Chase & Co perdant 5,4%, Citigroup en baisse de 4,1% et les grands prêteurs d’Asie et d’Australie en baisse – bien que dans une moindre mesure – vendredi matin.

« Je pense qu’il y a des spéculations selon lesquelles il y a des problèmes plus larges au sein du système bancaire américain, ou il y a ce potentiel, et cela a provoqué une refonte de la politique de la Fed », a déclaré l’économiste d’ING Rob Carnell à Singapour.

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« La pensée est que si ce que fait la Fed cause cette détresse, alors peut-être qu’elle n’en fera pas beaucoup plus », a-t-il déclaré.

« Mais c’est un gros mouvement sur le dos de ce qui semble être une spéculation assez laineuse… qui montre à quel point les marchés sont anxieux en ce moment, et cela s’est répandu dans tous les autres marchés. »

Des demandes de chômage étonnamment élevées aux États-Unis ont offert une entrée faible pour des données plus larges sur l’emploi aux États-Unis plus tard vendredi, mettant une certaine pression sur les gains récents du dollar.

Les chiffres apparaissent comme un baromètre crucial de la santé du marché du travail américain et de la direction des taux d’intérêt après que le président de la Fed, Jerome Powell, a averti que les taux pourraient augmenter encore et plus rapidement si les données montrent que cela est nécessaire pour maîtriser l’inflation.

Bitcoin subissait des pertes juste au-dessus du niveau psychologique de 20 000 $ alors que les retombées de la disparition de Silvergate pèsent sur l’humeur générale des actifs numériques.

Les contrats à terme sur le Brent étaient fixés à 81,55 dollars le baril et l’or à 1 831 dollars l’once.

(Édité par Simon Cameron-Moore et Kim Coghill)