Dans une tentative d’approfondir l’inclusion financière, les organisations de microfinance introduisent des solutions numériques pour servir les ménages à faible revenu et les petites et moyennes entreprises. Les services financiers mobiles et les solutions fintech sont particulièrement prometteurs en Afrique, où l’inclusion financière n’est que de 43 %, alors que la pénétration du téléphone mobile est de près de 90 %. De telles solutions sont prometteuses : au Kenya, par exemple, les services financiers mobiles, en particulier l’argent mobile, ont contribué à augmenter l’inclusion financière de 26,7% à 82,9% entre 2006 et 2019.
Les organisations de microfinance ont deux objectifs : l’un est d’accroître l’inclusion financière, l’autre d’être financièrement rentable ou au moins financièrement viable. Équilibrer ces objectifs n’est pas facile, car le leadership doit choisir entre donner la priorité à l’impact social par rapport à la performance financière, et doit tenir compte des changements qui viennent avec le temps, des investissements, des fluctuations environnementales, des innovations, etc. Ainsi, comme il est courant lorsqu’on poursuit des objectifs doubles, souvent contradictoires, il est difficile d’optimiser les deux.
Pourtant, les récompenses en valent la peine et les innovations rendent cet objectif plus réalisable chaque jour. En effet, l’argent mobile, les services fintech et les services bancaires en ligne ont le potentiel de transformer le secteur de la microfinance en Afrique, compte tenu de leurs capacités permettant d’augmenter à la fois les performances financières et l’impact social.
Avantages et coûts associés à la mise en œuvre des services financiers mobiles
Un récent projet de recherche de l’Université d’Oxford montre que les services financiers mobiles apportent des avantages aux organisations mettant en œuvre de tels outils. En fait, les organisations de microfinance voient les avantages les plus importants dans les capacités de l’organisation à : (1) servir plus de clients ; (2) mieux répondre aux demandes des clients ; et (3) augmenter leur solidité financière.
Dans le même temps, la recherche révèle en outre que, bien que les avantages des services financiers mobiles soient nombreux, les organisations de microfinance qui envisagent d’investir dans diverses solutions fintech doivent tenir compte des coûts potentiellement élevés. Les dépenses les plus intimidantes comprennent : (1) l’investissement dans l’arrière-plan de la technologie mobile ; (2) formation en littératie numérique du personnel actuel ; et (3) la formation en littératie numérique des clients (Figure 1).
Figure 1. Coûts associés à la mise en œuvre des services financiers mobiles
La source: Varendh, Cécile. (2021). « Mobile-mission : Impact de la technologie sur les priorités des logiques d’entreprises sociales. » Académie des Actes de Gestion. 2021.
Adoption des services financiers mobiles par les organisations de microfinance en Afrique subsaharienne
La recherche d’Oxford a également révélé que les investissements des organisations de microfinance dans les services financiers mobiles ont la pénétration la plus profonde en Afrique orientale et australe, en particulier au Kenya, en Zambie et en Tanzanie, suivis de l’Ouganda et de l’Afrique du Sud (Figure 2).
Figure 2. Adoption des services financiers mobiles par les organisations de microfinance
Source : Varendh, Cecilia. (2021). ”Mobile-mission : impact de la technologie sur les priorités des logiques d’entreprises sociales.” Académie des Actes de Gestion. 2021.
Au-delà de la géographie, le type de services financiers mobiles et de solutions fintech mis en œuvre par les organisations de microfinance diffère, car 83 % des organisations de microfinance interrogées proposent des transferts d’argent mobile entre comptes, 74 % offrent des opportunités d’épargne et de dépôt et 55 % proposent à leurs clients une demande de prêt mobile. (Figure 3).
Figure 3. Type de services financiers mobiles offerts
Source : Varendh, Cecilia. (2021). ”Mobile-mission : impact de la technologie sur les priorités des logiques d’entreprises sociales.” Académie des Actes de Gestion. 2021.
Les partenariats sont essentiels pour la réussite des projets de microfinance utilisant les services financiers mobiles et la fintech
L’étude montre en outre que la majorité des organisations qui investissent dans les services financiers mobiles s’associent à d’autres parties prenantes, institutions ou startups. En fait, 69 pour cent des organisations de microfinance interrogées s’associent à des opérateurs de réseaux mobiles ; 53 % en partenariat avec une banque ; et 43% s’associent à des agences tierces, principalement des fintechs (Figure 4).
Figure 4. Différentes approches des organisations de microfinance lors de la mise en œuvre de services financiers mobiles
Source : Varendh, Cecilia. (2021). ”Mobile-mission : impact de la technologie sur les priorités des logiques d’entreprises sociales.” Académie des Actes de Gestion. 2021.
Quel est l’impact réel des services financiers mobiles pour les organisations de microfinance ?
La recherche d’Oxford a modélisé (à l’aide de techniques de régression, en contrôlant l’hétérogénéité spécifique au pays et à l’entreprise ainsi que l’hétérogénéité non observée entre les années) comment l’investissement dans les services financiers mobiles affecte les deux objectifs des organisations de microfinance discutés ci-dessus : la profondeur de la portée sociale et la rentabilité.
Dans l’ensemble, les modèles montrent que l’investissement dans les services financiers mobiles réduit l’intensité de la portée sociale des organisations de microfinance (représentée par le montant moyen des prêts des organisations de microfinance par emprunteur) de 41,7%. Les modèles illustrent en outre que la diminution de l’intensité de la sensibilisation sociale est différente entre les organisations de microfinance en fonction de leur statut juridique d’organisation à but non lucratif ou à but non lucratif. Plus précisément, la recherche révèle que les organisations à but non lucratif diminuent leur intensité de rayonnement social (encore une fois, représentée par le montant moyen des prêts d’une organisation par emprunteur) de 36 % après la mise en œuvre des services financiers mobiles. En outre, les organisations à but non lucratif enregistrent des performances financières (c’est-à-dire des bénéfices) plus faibles associées à l’investissement dans la technologie mobile, avec une perte financière moyenne de 3 %. D’un autre côté, les organisations de microfinance à but lucratif diminuent leur intensité de rayonnement social de 44 %, tout en augmentant leur performance financière moyenne de 20,4 %.
Recommandations politiques
Les idées de cette recherche ne doivent pas être prises à la légère : en bref, elle constate qu’il est beaucoup plus complexe et multiforme pour les organisations de microfinance d’utiliser des services financiers mobiles et des solutions de technologie financière pour accroître leur portée sociale et leur solidité financière que ne le proposent les groupes de réflexion et autres conseils.
Ces résultats, cependant, n’infirment pas nécessairement les conclusions de ces institutions : la technologie mobile a la capacité technique d’aider les organisations de microfinance à accroître l’inclusion financière. Cependant, les complications rencontrées par les organisations en Afrique lors de la mise en œuvre de technologies mobiles ou de solutions fintech sont nombreuses. Ces complications et difficultés incluent le besoin d’investissements en capital substantiels, le manque de confiance des clients à faible revenu pour utiliser la technologie mobile à des fins financières, la nécessité pour les organisations de microfinance d’investir dans des programmes d’alphabétisation financière et numérique, et une faible pénétration du Wi-Fi dans les régions éloignées. domaines. Les décideurs politiques, les fintech et les entrepreneurs edtech devraient tenir compte de ces implications pour aider les organisations de microfinance à utiliser la technologie mobile pour augmenter à la fois leur solidité financière et l’intensité de leur rayonnement social.
L’étude d’Oxford souligne en outre l’importance des changements de politique : pour aider les organisations de microfinance à tirer pleinement parti de la mise en œuvre des services financiers mobiles, les politiques doivent promouvoir la formation financière numérique ; faciliter et/ou financer des solutions fintech qui sont facilement et financièrement accessibles pour les organisations de microfinance ; renforcer et mettre en œuvre des mécanismes et des lois de prévention de la fraude ; et mettre en œuvre des numéros d’identification bancaires numériques.
