MONTRÉAL, 03 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Bombardier Inc. (« Bombardier » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui qu’elle a réussi à fixer le prix de son offre annoncée précédemment d’un capital global de 1 000 000 000 $ US, qui a été porté à 1 200 000 000 $ US au total montant en principal, des nouvelles Obligations Senior échéant en 2026. Les nouvelles Obligations Senior porteront un coupon de 7,125% par an et seront vendues à 100.000% du pair (les « Nouvelles Obligations »). L’émission devrait être clôturée le ou vers le 8 juin 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Le produit net de l’offre devrait être utilisé pour financer l’offre publique d’achat de Bombardier (l’« offre publique d’achat »), jusqu’à concurrence de 1 000 000 000 $ en prix d’achat global, de ses (i) billets de premier rang à 5,750 % échéant en 2022 (les « obligations de premier rang à 5,750% Billets 2022″), dont le montant en principal est de 181 203 000 $ US à la date des présentes, (ii) les Billets de premier rang à 6 000 % échéant en 2022 (les « Billets à 6 000 % 2022 »), dont le montant en principal est de 1 200 000 000 $ US à la date des présentes, et (iii) des Obligations de premier rang à 6,125% échéant en 2023, dont 1 023 858 000 USD en capital en circulation à la date des présentes (les « Obligations 2023 » et avec les Obligations 2022 à 5,750 % et les Obligations 2022 à 6,000%, la Notes ») et de payer les frais et dépenses connexes. Bombardier a l’intention d’utiliser le produit net restant du placement de nouveaux billets aux fins générales de l’entreprise, y compris le remboursement et/ou le remboursement d’autres dettes en cours.
La réalisation de l’offre des nouveaux billets et de l’offre publique d’achat pour les billets en question est soumise aux conditions du marché et à d’autres conditions, et rien ne garantit que Bombardier sera en mesure de mener à bien ces transactions selon les modalités décrites ci-dessus, ou du tout .
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou d’achat ou la sollicitation d’une offre d’achat ou de vente de titres et ne constitue pas une offre, sollicitation, vente ou achat de titres dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation, vente ou l’achat serait illégal.
Les nouveaux billets et les billets visés mentionnés dans le présent document n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié, des lois sur les valeurs mobilières d’un État ou des lois de toute autre juridiction, et ne peuvent être offerts ou vendus dans le États-Unis en l’absence d’enregistrement ou d’une exemption applicable à ces exigences d’enregistrement. Les Nouveaux Titres mentionnés dans les présentes ne peuvent être offerts et vendus aux États-Unis qu’à des personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la Règle 144A du US Securities Act et en dehors des États-Unis sur la base de la Réglementation S du US Securities Act. Les nouveaux billets mentionnés aux présentes n’ont pas été et ne seront pas admissibles à la distribution au public en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et, par conséquent, toute offre et vente de titres au Canada sera effectuée sur une base qui est dispensée des exigences de prospectus de ces lois sur les valeurs mobilières. Les nouveaux billets seront offerts et vendus au Canada dans le cadre d’un placement privé uniquement à des « investisseurs qualifiés » conformément à certaines dispenses de prospectus.
L’offre publique d’achat mentionnée dans les présentes sera menée conformément à l’offre d’achat distincte s’y rapportant.
ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Certaines déclarations contenues dans cette annonce sont des déclarations prospectives basées sur les attentes actuelles. De par leur nature, les déclarations prospectives nous obligent à formuler des hypothèses et sont soumises à d’importants risques et incertitudes connus et inconnus, qui peuvent faire en sorte que nos résultats réels pour les périodes futures diffèrent sensiblement de ceux énoncés dans les déclarations prospectives.
Pour information
| Francis Richer de La Flèche Vice-président, Planification financière et relations investisseurs Bombardier +514 855 5001 poste13228 |
Marc Masluch Directrice principale, Communications Bombardier +514 855 7167 |
