La principale tendance du quatrième trimestre 2023 : les revenus des consommateurs augmentent
En matière d’accessibilité financière pour les consommateurs, beaucoup de choses peuvent changer très rapidement – et particulièrement dans le climat actuel de forte inflation et de taux d’intérêt relativement élevés. Cependant, notre mise à jour montre que la plupart des consommateurs restent financièrement résilients face à la hausse des paiements hypothécaires et contractuels.
C’est en grande partie dû au fait que l’augmentation du revenu des ménages dépasse désormais la hausse du coût de la vie – en tenant compte de facteurs tels que l’inflation, les taux d’intérêt élevés et les coûts du carburant. Nos données montrent, par exemple, que l’augmentation moyenne du revenu des ménages a été de 11 % sur la base d’une comparaison des chiffres d’octobre 2022 et d’août 2023.
Alors que l’inflation organique des salaires y contribue de manière significative, parallèlement à l’augmentation des revenus provenant des intérêts de l’épargne dans certaines couches de la population, le Rapport sur l’abordabilité d’Experian (publié à l’été 2023) a également révélé que les consommateurs prennent des mesures proactives pour augmenter leurs revenus. Il ressort par exemple que 36 % des personnes employées ont augmenté leurs heures de travail pour gagner plus, 13 % ont changé d’emploi pour obtenir un salaire plus élevé et 9 % ont retardé leur projet de retraite.
Quels consommateurs profitent le plus de la hausse des revenus ?
Lorsqu’il s’agit de comprendre l’impact de l’augmentation du revenu des ménages sur l’accessibilité financière, tous les consommateurs ne sont pas dans la même situation – ce qui signifie qu’une analyse détaillée des recherches par géographie, données démographiques des consommateurs et autres facteurs est extrêmement importante.
Cette mise à jour trimestrielle fournit les données granulaires dont nos clients ont besoin pour naviguer sur le marché, identifier de nouvelles opportunités de prêt et soutenir les consommateurs les plus vulnérables. La mise à jour montre que :
- Il existe un « fossé nord/sud » important en matière d’augmentation des revenus
En moyenne, nos données montrent que les foyers du nord de l’Angleterre ont connu des augmentations de revenus inférieures à la moyenne par rapport à l’ensemble du Royaume-Uni, les comtés du nord de l’Angleterre et de l’Écosse connaissant des augmentations de revenus bien inférieures à celles du sud et de l’est de l’Angleterre. . - Les ménages comptant davantage de personnes en âge de travailler bénéficient bien davantage des augmentations de revenus
Nous avons vu que les ménages britanniques ont connu des augmentations de revenus plus ou moins élevées, en fonction de la composition des individus qui y vivent. Par exemple, nos données montrent que les ménages d’une seule personne ont connu la plus faible augmentation de revenu de tous les types de ménages, soit seulement 4 % si l’on compare octobre 2022 à octobre 2023, tandis que les couples vivant ensemble ont connu une augmentation moyenne de 12 % de leur revenu, et les ménages composés de couples vivant avec de jeunes adultes (généralement leurs enfants en âge de travailler), ont vu leurs revenus augmenter le plus, soit 17 %. - Différents segments de consommateurs ont connu des résultats différents en termes d’augmentation des revenus
Nous avons « segmenté » les consommateurs en différentes catégories en fonction de critères démographiques, financiers et autres. Cette approche révèle que certains segments de consommateurs – tels que les personnes âgées bénéficiant d’une pension d’État et les célibataires dans les ménages – ont connu des augmentations de revenus plus faibles, tandis que d’autres segments de consommateurs, généralement aux revenus plus élevés, ont connu des augmentations en pourcentage plus élevées.
La plupart des consommateurs acceptent la hausse des paiements hypothécaires et contractuels avec aisance
Bien entendu, l’augmentation des revenus n’est qu’une partie du puzzle en matière d’accessibilité financière, d’autres facteurs tels que l’inflation et les taux d’intérêt ayant un impact significatif sur les finances des consommateurs. Les prêts hypothécaires ont augmenté en moyenne de 11 % entre octobre 2022 et août 2023, différents segments de consommateurs connaissant des augmentations similaires de leurs prêts hypothécaires. On constate également que les paiements contractuels (cartes de crédit et prêts) ont augmenté en moyenne de seulement 6 % sur la période, avec de faibles taux de délinquance et des demandes de nouvelles cartes inférieures aux attentes.
