Les revenus des consommateurs et des ménages ont augmenté en moyenne de 11 % entre octobre 2022 et août 2023, notre dernière mise à jour montre. Cela signifie que les revenus de nombreux consommateurs augmentent désormais plus rapidement que le coût de la vie, ce qui se traduit par une résilience financière accrue pour de nombreux ménages.
Bien entendu, différents types de consommateurs dans différentes régions du Royaume-Uni bénéficient dans une plus ou moins grande mesure des augmentations de revenus. Nous avons vu, par exemple, qu’il existe toujours une fracture nord/sud, les comtés du nord de l’Angleterre et de l’Écosse connaissant des augmentations de revenus moyennes plus faibles que les comtés du sud de l’Angleterre et de Londres.
Cependant, un autre facteur qui a un impact majeur sur l’accessibilité financière est la hausse des coûts, notamment en termes de remboursements hypothécaires et contractuels (c’est-à-dire les prêts et les cartes de crédit). Ici, nous constatons également une différence significative en termes d’augmentation des paiements pour différents types de consommateurs et de ménages et, par conséquent, dans quelle mesure leurs finances sont affectées.
L’impact de la hausse des coûts hypothécaires sur l’abordabilité
Nos données sur 9 millions de ménages bénéficiant d’un prêt hypothécaire montre que les remboursements mensuels ont augmenté en moyenne de 11 % au Royaume-Uni pour atteindre une moyenne de 1 174 £ depuis décembre 2022. Cependant, nous pouvons également constater que la plupart des consommateurs sont en mesure d’absorber ces coûts croissants à ce moment-là. d’écriture, les taux de délinquance restant faibles et stables (en légère hausse pour atteindre 0,18 % par rapport à une norme historique de 0,12 %), bien que les arriérés hypothécaires restent toujours un problème sur le marché.
Il n’en reste pas moins que certains segments de consommateurs sont touchés de manière disproportionnée par la hausse des coûts hypothécaires.
Par exemple, nos données montrent que :
- Tous les consommateurs ne sont pas touchés de la même manière par la hausse des coûts hypothécaires: Nous pouvons constater, par exemple, que les consommateurs de « l’âge d’or » bénéficiant d’une pension fixe ont été parmi les plus touchés – avec une augmentation de 13 % des coûts hypothécaires. À l’autre extrémité du spectre, la catégorie des investisseurs établis, financièrement avisés, a vu ses coûts hypothécaires augmenter de seulement 9 %.
- Les clients à faible revenu subissent davantage de pression: Il n’est peut-être pas surprenant que les consommateurs appartenant aux tranches de revenus les plus faibles soient ceux qui ont connu les plus fortes augmentations de prêts hypothécaires (13 %), probablement en raison du fait que beaucoup d’entre eux ont du mal à accéder à la gamme complète de prêts hypothécaires disponibles sur le marché en raison de leur nombre limité. le revenu ou d’autres facteurs, comme l’absence d’antécédents de crédit ou des défauts de paiement antérieurs, par exemple.
- La composition des ménages compte vraiment en termes de hausse des coûts hypothécaires: Nos résultats ici sont similaires aux données sur l’augmentation des revenus des ménages. Cela signifie que les ménages comptant plus d’adultes et de personnes en âge de travailler semblent subir moins d’impact des augmentations de prêts hypothécaires que les ménages seuls, par exemple.
Les paiements contractuels augmentent également – mais pas de beaucoup
Les paiements contractuels globaux des consommateurs (c’est-à-dire les remboursements mensuels des prêts et des dettes de carte de crédit) n’ont augmenté que de 6 %, passant d’une moyenne de 326 £ à 346 £.
Ces augmentations ne représentant qu’une très petite fraction du revenu global des consommateurs, la plupart ont été en mesure d’absorber cette légère augmentation des coûts, comme en témoigne le fait que les taux de défauts de paiement sur les cartes de crédit n’ont augmenté que de 0,08 %.
En ce qui concerne les paiements contractuels, nous pouvons également constater que les consommateurs sont impactés différemment selon la composition du ménage, le segment de consommateur et le décile de revenu.
De manière générale, nous constatons que les ménages célibataires connaissent l’une des plus fortes augmentations des paiements contractuels (vraisemblablement parce qu’ils bénéficient moins de l’augmentation des revenus), tandis que les segments de consommateurs les plus touchés par des paiements contractuels plus élevés sont ceux de l’« économie monétaire » (qui sont des ménages matures avec un faible revenu). salaires lorsqu’ils travaillent, laissant peu de ressources et un besoin de soutien) et le segment des « pressions familiales » (qui sont des familles à faible revenu, qui ont du mal à équilibrer leurs revenus et leurs dépenses et qui se tournent vers une gamme d’alternatives de crédit).
La vulnérabilité augmente dans certains segments de consommateurs
Au Royaume-Uni, 723 000 ménages ont subi un « triple coup dur » : baisse des revenus, hausse des coûts hypothécaires et augmentation des paiements contractuels, ce qui a entraîné d’importantes difficultés financières.
Les ménages de ce groupe ne se limitent pas à une seule région du Royaume-Uni, ni à un seul type de ménage ou catégorie de consommateurs. Au lieu de cela, ils sont répartis uniformément à travers le Royaume-Uni.
Bien que ces ménages ne représentent qu’une petite minorité de la population globale des consommateurs, ils pourraient avoir besoin d’un soutien supplémentaire de la part des prêteurs à l’heure actuelle.
