Cenovus annonce l’expiration et les résultats de toute offre publique d’achat

CALGARY, Alberta, 15 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Cenovus Energy Inc. (TSX : CVE) (NYSE : CVE) a annoncé aujourd’hui que son offre publique d’achat en espèces annoncée précédemment (l’« offre publique d’achat toute la totalité de ses billets en circulation à 3,950 % échéant en 2022 (les « billets à 3,950% ») et des billets à 3,000 % échéant en 2022 (les « billets à 3,000 % » et, avec les billets à 3,950 %, les « billets quelconques ») (Nos CUSIP . 448055AJ2 et 15135UAG4, respectivement) ont expiré à 17h00, heure de New York, le 15 septembre 2021. Selon les informations fournies par DF ​​King & Co., Inc., l’agent d’appel d’offres et d’information pour l’appel d’offres Any and All Offre, le montant total en principal de 252 644 000 $ des billets à 3,950% et le montant en principal total de 294 017 000 $ des billets à 3 000 % ont été valablement déposés et non valablement retirés avant ou à l’expiration de l’offre publique d’achat Any and All. Ce montant exclut le montant total en principal de 1 273 000 $ des billets à 3,950 % et le montant en principal total de 29 464 000 $ des billets à 3 000 % déposés conformément aux procédures de livraison garantie décrites dans l’offre d’achat, datée du 9 septembre 2021 (l’« offre d’achat »), et l’avis de livraison garantie connexe fourni dans le cadre de l’offre publique d’achat Any and All, qui restent soumis à l’exécution par les porteurs des exigences de livraison dans le cadre de ces procédures. L’obligation de Cenovus d’accepter les billets Any and All déposés et de payer la contrepartie pour les billets Any and All est assujettie à la satisfaction ou à la renonciation à certaines conditions et autres modalités énoncées uniquement dans l’offre d’achat. Si les conditions sont remplies ou annulées, Cenovus s’attend à payer pour ces billets Any and All le 16 septembre 2021 (la « date de règlement Any and All »).

Dans ce communiqué de presse, les références à « $ » renvoient aux dollars américains.

Les porteurs de billets Any and All qui ont valablement déposé et n’ont pas valablement retiré leurs billets Any and All avant l’expiration de l’offre publique d’achat Any and All recevront une contrepartie totale de 1 021,07 $ pour chaque tranche de 1 000 $ en principal des billets à 3,950 % et de 1 024,78 $ pour chaque tranche de 1 000 $. montant en principal de 3 000 % des billets remis et acceptés pour paiement, dans chaque cas plus les intérêts courus et impayés jusqu’à la date de règlement n’importe laquelle mais non comprise.

Cenovus a l’intention de financer l’achat des billets Any and All avec une partie du produit de son offre de billets récemment complétée, qui a été clôturée le 13 septembre 2021, et de l’encaisse.

Cenovus a retenu JP Morgan Securities LLC et BofA Securities et MUFG Securities Americas Inc. en tant que gestionnaires de courtiers (les « gestionnaires de courtiers ») pour l’offre publique d’achat Any and All. Cenovus a retenu les services de DF King & Co., Inc. en tant qu’agent d’appel d’offres et d’information pour l’offre publique d’achat Any and All. Pour plus d’informations concernant les conditions de l’offre publique d’achat, veuillez contacter : JP Morgan Securities LLC au (866) 834-4666 (appel gratuit) ou (212) 834-3424 (à frais virés) ; BofA Securities au (980) 387-3907 (à frais virés) ou MUFG Securities Americas Inc. au (877) 744-4532 (sans frais) ou (212) 405-7481 (à frais virés). Les demandes de documents et les questions concernant le dépôt de titres peuvent être adressées à DF King & Co., Inc. par téléphone au (212) 269-5550 (pour les banques et les courtiers uniquement) ou au (888) 605-1958 (pour tous les autres, sans frais), par e-mail à cve@dfking.com ou aux Dealer Managers à leurs numéros de téléphone respectifs.

Cette annonce est uniquement à des fins d’information et ne constitue pas une offre de vente, une sollicitation d’achat ou une offre d’achat ou de vente de titres. L’offre publique d’achat globale est faite uniquement en vertu de l’offre d’achat et uniquement dans les juridictions autorisées par la loi applicable.

Consultatif
Informations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives et informations prospectives (collectivement appelées « informations prospectives ») au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable, y compris la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, concernant nos attentes actuelles. , estimations et projections concernant l’avenir, sur la base de certaines hypothèses que nous avons formulées à la lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques. Bien que Cenovus estime que les attentes représentées par ces informations prospectives sont raisonnables, rien ne garantit que ces attentes se révéleront exactes. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux informations prospectives, car les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites. Cenovus n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, sauf si la loi l’exige.

Les informations prospectives contenues dans ce document sont identifiées par des mots tels que « s’attend » ou « sera », ou des expressions similaires et comprennent des suggestions de résultats futurs, y compris des déclarations concernant : le paiement des billets Any and All et la source des fonds requis pour acheter les billets Any and All.

L’élaboration d’informations prospectives implique le recours à un certain nombre d’hypothèses et la prise en compte de certains risques et incertitudes, dont certains sont propres à Cenovus et d’autres qui s’appliquent à l’industrie en général. Les facteurs ou hypothèses importants sur lesquels se fondent les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent : les risques liés à l’acceptation de toute obligation Any and All déposée, le règlement de l’offre publique d’achat Any and All, la satisfaction des conditions de l’offre Any and All Toutes les offres de rachat, que l’offre de rachat Any and All soit exécutée conformément aux conditions énoncées dans l’offre d’achat ou pas du tout et selon le calendrier de tout ce qui précède.

Les lecteurs sont avertis que d’autres événements ou circonstances, bien que non énumérés ci-dessus, pourraient faire en sorte que les résultats réels de Cenovus diffèrent sensiblement de ceux estimés ou projetés et exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Pour une analyse complète des facteurs de risque importants, se reporter à Gestion des risques et facteurs de risque dans le rapport de gestion de Cenovus pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 et dans le rapport de gestion de Cenovus pour les trois et six mois clos le 30 juin 2021 et à les facteurs de risque décrits dans d’autres documents que Cenovus dépose de temps à autre auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada, disponibles sur SEDAR à sedar.com, et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis sur EDGAR à sec.gov, et sur son site Web à cenovus. com.

Cenovus Énergie Inc.
Cenovus Energy Inc. est une société énergétique intégrée qui exploite des activités de production de pétrole et de gaz naturel au Canada et dans la région de l’Asie-Pacifique, ainsi que des activités de valorisation, de raffinage et de commercialisation au Canada et aux États-Unis. La société se concentre sur la gestion de ses actifs de manière sûre, innovante et rentable, en intégrant des considérations environnementales, sociales et de gouvernance dans ses plans d’affaires. Les actions ordinaires et les bons de souscription de Cenovus sont inscrits aux bourses de Toronto et de New York, et les actions privilégiées de la société sont inscrites à la Bourse de Toronto. Pour plus d’informations, visitez cenovus.com.
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