Il n’y a pas d’option « business as usual » pour les producteurs européens de matières plastiques. Les prix des matières premières explosent en raison de l’invasion russe et des compressions de l’OPEP. Les propriétaires de marques intensifient leur demande d’emballages en plastique recyclé. Et le passage de plus en plus rapide aux véhicules électriques signifie qu’au moins 1/3 des raffineries européennes fermeront leurs portes au cours des prochaines années.
Il est important de noter que l’industrie reconnaît l’ampleur du défi et accélère sa réponse pour le relever. Comme le note un nouveau rapport de Plastics Europe :
« Bien que les données de 2020 montrent des évolutions positives, le rapport signale également que le rythme des progrès doit encore s’accélérer pour atteindre les objectifs de circularité à moyen et long terme. En effet, l’analyse constate que l’atteinte des objectifs du PPWD* et du CPA* nécessiterait de doubler les capacités de recyclage actuelles en Europe.
La position de la matière première représente un défi majeur à elle seule. Comme le confirment les données ICIS, les marges autonomes du polyéthylène haute densité en Europe se sont effondrées au cours de l’année écoulée, passant de 800 $/t en mai 2021 à 300 $/t aujourd’hui.
La demande ralentit alors que l’Europe entre en récession et il est peu probable qu’elle se redresse de sitôt. Comme l’a averti le gouverneur de la Banque d’Angleterre la semaine dernière :
- L’inflation devrait continuer d’augmenter pour atteindre plus de 10 % plus tard cette année
- Une forte compression des revenus est en cours en raison de la hausse des prix de l’énergie
- Il s’attend « très évidemment à (un) net ralentissement de l’activité »
- La Banque s’attend également à au moins un quart de PIB négatif
Mais la récession et les prix élevés de l’énergie ne sont pas les seuls défis auxquels l’industrie est confrontée. La Circular Plastics Alliance vise à faire passer le marché européen du plastique recyclé à 10 Mt d’ici 2025.
Et l’industrie s’est déjà engagée à atteindre un objectif de 30 % d’emballages en plastique recyclé d’ici 2030. Les progrès ne seront pas faciles, comme le note le Dr Markus Steilemann, président de Plastics Europe :
« Pour accélérer le parcours de notre industrie vers l’adoption complète de l’économie circulaire, nous avons besoin d’une boîte à outils complète. Le recyclage renforcé passe par un renforcement de la collecte et du tri des plastiques usagés. Avant de devenir un produit, les plastiques doivent être mieux conçus pour être recyclés, alors que leur production nécessite des matières premières à faible teneur en carbone. C’est ainsi que nous pouvons parvenir à un changement profond des systèmes avec des effets d’entraînement sur l’ensemble de nos chaînes de valeur. »
Mais comme le confirme le graphique, 2/3 des déchets plastiques européens sont actuellement mis en décharge et incinérés. Il n’y aura jamais assez de déchets plastiques à recycler si cela continue.
Et puis, il y a l’impact croissant des changements majeurs en cours sur les marchés européens des transports. Ils passent rapidement des ICE (diesel/essence) aux véhicules électriques (VE). Le graphique (basé sur les données de l’ACEA) présente un modèle conservateur de l’évolution probable du parc automobile européen.
Il suggère que les véhicules électriques seront au moins 1/3rd de la flotte d’ici 2030, ce qui suggère au moins 1/3rd de capacité de raffinage devra fermer. À son tour, cela réduira les approvisionnements en matières premières plastiques d’au moins 1/3. En réalité, la part des véhicules électriques sera probablement plus élevée :
- La part du diesel est tombée en dessous des véhicules électriques au cours des 6 derniers mois et sa baisse s’accélère
- Il était de 49 % en 2016 mais est tombé à seulement 16,8 % au premier trimestre 2022, contre 18,9 % pour les véhicules électriques.
- Le déclin de l’essence s’accélère également après un premier coup de pouce lié au déclin du diesel
- Il n’était que de 36 % au premier trimestre de cette année contre 42 % au premier trimestre 2021.
Les gouvernements de l’UE prévoient déjà d’interdire les ventes d’ICE d’ici 2030-35. Et comme je l’ai noté en mars, l’Agence internationale de l’énergie a déjà appelé les gouvernements à accélérer cette décision, ainsi que le recyclage des plastiques, afin de réduire les revenus de la Russie provenant des ventes de pétrole/gaz.
L’industrie européenne du plastique se trouve à un tournant décisif. La rentabilité diminue à mesure que la récession mord. Mais il ne peut pas simplement réduire et se replier. Au lieu de cela, il doit prendre l’initiative de construire une nouvelle capacité de recyclage majeure alors que les marchés et les matières premières d’aujourd’hui commencent à disparaître.
* PPWD = Directive européenne sur les emballages et les déchets d’emballages
CPA = L’alliance circulaire des plastiques de l’UE
