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LITTLETON, Colorado — Rare Element Resources Ltd. (la « Société » ou « RER ») (OTCQB : REEMF) a le plaisir d’annoncer que son offre de droits d’actions ordinaires précédemment annoncée a été sursouscrite et a généré un produit brut d’environ 25,4 millions de dollars US.
Étant donné que l’offre de droits, qui a expiré le 8 décembre 2021, a été sursouscrite, les actions disponibles à l’émission seront réparties proportionnellement entre les actionnaires qui ont exercé leurs privilèges de sursouscription en fonction du nombre d’actions souscrites par chaque actionnaire en vertu de son privilège de souscription de base. Tout paiement de souscription excédentaire reçu par l’agent de souscription sera restitué par l’agent de souscription aux investisseurs, sans intérêt ni déduction.
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Les résultats préliminaires indiquent que, conformément à l’offre de droits, la Société émettra environ 105,8 millions d’actions ordinaires (y compris environ 85,0 millions d’actions ordinaires devant être émises aux porteurs qui ont exercé leur privilège de souscription de base) au prix de 0,24 $ US l’action. Sur le nombre total d’actions à émettre, environ 65,5 millions d’actions ordinaires devraient être émises à l’actionnaire important de la Société, Synchron, qui a pleinement exercé ses privilèges de souscription et de sursouscription de base. La Société émettra effectivement toutes les actions ordinaires qui étaient disponibles aux fins de souscription dans le cadre du placement de droits. Il est prévu que les nouvelles actions ordinaires seront émises d’ici le 16 décembre 2021. À la suite de l’émission de nouvelles actions ordinaires dans le cadre du placement de droits, il est prévu que Synchron détiendra environ 54,8 % des actions ordinaires en circulation.
Le produit net de l’offre, après déduction des frais et dépenses estimés, devrait s’élever à environ 25,1 millions de dollars américains. La Société prévoit d’utiliser le produit net pour l’obtention de permis, l’octroi de licences, l’ingénierie, la construction et l’exploitation d’une usine de démonstration de séparation et de traitement des terres rares à proximité du projet Bear Lodge de la Société et à d’autres fins générales de l’entreprise, une partie devant être utilisée pour le paiement anticipé de dette en cours d’environ 1 million de dollars américains. L’attribution financière de 21,9 millions de dollars US annoncée précédemment par le département américain de l’Énergie (« DoE ») financera environ la moitié du coût total prévu de l’usine de démonstration, le reste du financement requis étant fourni par la Société.
Aux États-Unis, l’offre de droits a été faite conformément à la déclaration d’enregistrement préalable sur formulaire S-3 qui a été précédemment déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») et le supplément de prospectus et le prospectus d’accompagnement répondant aux exigences de la Securities Act de 1933, tel que modifié, qui ont été déposés auprès de la SEC dans le cadre de la déclaration d’enregistrement en magasin. Au Canada, l’offre de droits a été faite sur la base d’un placement privé qui était dispensé des exigences de prospectus des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.
Les résultats de l’offre de droits sont soumis à la finalisation et à la vérification par l’agent de souscription. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres, et il n’y aura aucune offre, sollicitation ou vente de titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant à l’enregistrement ou à la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou juridiction.
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Ressources d’éléments rares Ltd. est une société de matériaux stratégiques cotée en bourse qui se concentre sur la fourniture de produits de terres rares pour les applications technologiques, énergétiques et de défense en faisant progresser le projet de terres rares critiques de Bear Lodge dans le nord-est du Wyoming. Bear Lodge est un important district minéralisé contenant de nombreuses terres rares critiques moins courantes, plus précieuses et essentielles pour les aimants permanents à haute résistance, l’électronique, les fibres optiques, les systèmes laser pour la santé et la défense, ainsi que de nombreuses technologies comme les véhicules électriques , panneaux solaires et éoliennes.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la législation sur les valeurs mobilières aux États-Unis et des informations prospectives au sens de la législation sur les valeurs mobilières au Canada (collectivement, les « déclarations prospectives »). À l’exception des déclarations de faits historiques, certaines informations contenues dans ce document constituent des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par notre utilisation d’une certaine terminologie, notamment « sera », « croit », « peut », « s’attend à », « devrait », « recherche », « anticipe », « planifie », « a un potentiel à » ou « intentions » (y compris les variations négatives et grammaticales de ceux-ci), ou par des discussions sur la stratégie ou les intentions. Ces déclarations prospectives comprennent des déclarations concernant le placement de droits, le produit attendu du placement de droits, le nombre d’actions à émettre dans le cadre du placement de droits et le calendrier prévu pour cette émission, le pourcentage de propriété attendu de Synchron sur les actions ordinaires en circulation et le l’utilisation prévue du produit de l’offre de droits. Les facteurs susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels comprennent, sans s’y limiter, la finalisation et la vérification des résultats de l’offre de droits par l’agent de souscription, la possibilité d’obtenir une licence d’usine de démonstration, la réussite des activités d’autorisation supplémentaires pour le projet Bear Lodge, la la disponibilité d’un capital suffisant pour le développement et les opérations futurs de la Société, et d’autres questions abordées sous la rubrique « Facteurs de risque » dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, et nos autres rapports déposés auprès de la SEC et disponibles sur www.sec.gov et auprès des commissions des valeurs mobilières canadiennes disponibles sur www.sedar.com . Rien ne garantit que les développements futurs affectant la Société seront ceux anticipés par la direction. Veuillez vous référer à la discussion de ces incertitudes et facteurs de risque et d’autres énoncés dans nos documents déposés de temps à autre auprès de la SEC et des autorités de réglementation canadiennes, y compris, sans limitation, nos rapports sur les formulaires 10-K et 10-Q. Toute déclaration prospective que nous faisons dans ce communiqué de presse est basée uniquement sur les informations dont nous disposons actuellement et ne vaut qu’à la date à laquelle elle est faite. Bien que nous puissions choisir de mettre à jour nos déclarations prospectives à tout moment, nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour publiquement toute déclaration prospective, écrite ou orale, qui peut être faite de temps à autre, que ce soit à la suite de nouvelles informations, développements futurs ou autres.
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