La FCA l’a remarqué, et il reste à voir si le secteur BNPL sera réglementé – ce qui laisse aux prêteurs BNPL un compromis délicat à gérer.
Les fournisseurs de BNPL devront peut-être suivre les mêmes règles que les autres prêteurs britanniques et effectuer une analyse plus détaillée de ce que les clients peuvent se permettre d’acheter. Cela signifie probablement que des contrôles d’accessibilité sont intégrés au parcours de prêt.
D’autre part, la friction est l’ennemi des ventes en ligne, en particulier des ventes à faible valeur. Vous avez rempli votre panier en ligne et êtes prêt à acheter. À ce stade, la frustration grandit par le clic de souris. Si cela implique plus de vérifications avant la vente, il est plus probable que vous abandonniez le voyage. Les prêteurs de la BNPL ont des objectifs de croissance ambitieux qui ne peuvent pas se permettre des frictions.
Alors, comment les fournisseurs de BNPL peuvent-ils se développer à la fois fortement et de manière responsable dans ce nouvel environnement ? Comment peuvent-ils traiter les clients équitablement sans augmenter les abandons ? Et comment peuvent-ils minimiser leur propre risque de crédit, d’autant plus que BNPL se tourne vers des articles plus coûteux tels que les meubles et les vacances ?
Chez Experian, nous travaillons déjà dur avec les fournisseurs BNPL pour marcher sur cette corde raide. Nous avons identifié cinq questions clés que les prêteurs devraient prendre en considération lorsqu’ils se préparent à une éventuelle réglementation.
1. Proportionnalité : il est peu probable qu’une réglementation exige une masse pour casser une noix
Un principe fondamental énoncé dans la Consultation de trésorerie sur la réglementation BNPL est la proportionnalité. La rigueur de la sauvegarde devrait être proportionnée aux circonstances particulières de chaque cas.
Et les prêts BNPL présentent un risque relativement faible pour la plupart des consommateurs :
- De nombreux produits sont sans intérêt – le coût du produit pour le consommateur est faible.
- Les sommes disponibles sur BNPL, bien qu’en croissance, restent relativement faibles : au Royaume-Uni, la transaction unique moyenne est de 65 à 75 £, bien qu’il puisse clairement y avoir plusieurs transactions entre plusieurs prêteurs accumulées en un mois.
- Les prêts non garantis peuvent très bien ne nécessiter que des garanties relativement simples – des vérifications utilisant des données de bureau conformes que les prêteurs peuvent ajouter au parcours client avec un minimum de friction. Ces vérifications peuvent être utilisées pour comprendre le risque, l’abordabilité et l’endettement du consommateur, avant l’achat.
2. Le sur-mesure : aucun produit ne conviendra à tous les prêteurs
Le marché de la BNPL devient de plus en plus varié. Bien que les dépenses moyennes de BNPL au Royaume-Uni soient encore faibles, de plus en plus de clients l’utilisent pour payer des articles coûteux comme les vacances.
Par conséquent, il n’existe pas de source unique de données sur le risque de crédit ou l’abordabilité qui convienne à tout le monde. Experian propose une gamme de sources de données différentes, notamment des cotes de crédit, des mesures d’accessibilité des bureaux et des services bancaires ouverts, qui peuvent être adaptées aux besoins individuels d’un prêteur. La solution est donc infiniment flexible.
3. Évitez la surcharge : trop d’informations sur les risques peuvent être un problème aussi important que trop peu
Montrer au régulateur que vous avez prêté de manière responsable ne signifie pas que vous avez besoin de chaque détail de la vie financière d’un consommateur. En effet, demander aux consommateurs de partager plus de données que nécessaire pour informer leur solvabilité est également un pas trop loin.
Bien que nous attendions des détails sur les orientations précises, il semble probable qu’en vertu du principe de proportionnalité, des alternatives moins invasives et à moindre friction telles que de simples contrôles de bureau pourraient bien suffire.
La proportionnalité est essentielle pour les clients, pas seulement pour les régulateurs. Par exemple, partagerions-nous les détails de l’Open Banking pour obtenir un crédit pour une nouvelle paire de chaussures lorsque les vérifications d’accessibilité du bureau suffiraient ?
L’Open Banking peut être approprié lorsqu’il existe un élément de ticket de plus grande valeur ou lorsque le pointage de crédit d’un client peut suggérer un risque et une vulnérabilité plus importants. Cependant, il peut être préférable de l’utiliser en dehors du parcours d’achat.
Le RGPD est également une considération cruciale. Les prêteurs doivent montrer qu’ils ne détiennent pas plus d’informations que nécessaire pour leur objectif déclaré. Être en mesure de justifier quelles données ont été collectées et pourquoi est donc une considération importante.
4. Commencez par le risque de crédit : évaluer le risque de crédit avec les meilleures données
Certains prêteurs BNPL utilisent déjà les scores de risque de crédit des bureaux de crédit. Mais d’autres ne s’appuient que sur des vérifications utilisant des informations publiques – telles que les enregistrements des jugements des tribunaux de comté.
Les recherches d’Experian suggèrent que l’utilisation de données de bureau partagées est beaucoup plus efficace. En nous appuyant sur les informations partagées par un éventail inégalé d’institutions financières, nous pouvons aider les fournisseurs de données BNPL à identifier 40 % de consommateurs supplémentaires qui ont montré des signes de délinquance au cours des deux dernières années.
En construisant des scores sur mesure – en utilisant les caractéristiques financières qui comptent pour les prêteurs BNPL, avec une période de résultat appropriée – nous avons augmenté le pouvoir prédictif de nos modèles standard de 45 %.
5. Contrôles d’accessibilité à faible friction
Nous travaillons avec des prêteurs pour créer des contrôles d’accessibilité à haute puissance et à faible frottement, qui s’intègrent parfaitement dans les parcours des acheteurs. Dans un processus en quatre étapes, nous :
- Écoutez, pour bien comprendre les besoins uniques des prêteurs BNPL.
- Utilisez notre expérience inégalée dans la construction de modèles conformes.
- Travaillez avec les prêteurs pour créer des mesures d’accessibilité sur mesure et conformes – basées sur nos 280 variables de données différentes – qui fournissent une puissance prédictive maximale, minimisent les frictions et montrent aux régulateurs que les prêts sont équitables pour le consommateur.
- Soutenir les prêteurs sur la meilleure utilisation du bureau et/ou de l’Open Banking dans le parcours d’achat pour informer le risque et prendre la meilleure décision pour le consommateur et le prêteur.
