5 tendances tirées des annonces de résultats du premier trimestre des entreprises de technologie de défense

Les entreprises de l’écosystème des technologies de défense ont commencé 2021 en continuant de surveiller de près les opérations et les chaînes d’approvisionnement tout en se positionnant pour les efforts de modernisation à court et à long terme du gouvernement fédéral. Lors des appels aux résultats du quatrième trimestre organisés fin avril et début mai, les hauts dirigeants du secteur ont discuté de l’innovation et des nouvelles technologies, des initiatives climatiques, de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, de la surveillance de la chaîne d’approvisionnement et des opportunités liées à l’espace et aux satellites.

Les dirigeants ont également souligné les opportunités, les vents contraires et les initiatives stratégiques dans leurs appels de résultats du quatrième trimestre, selon Bloomberg. Plus précisément, les sociétés représentées provenaient de L3Harris Technologies, Inc. (LHX); Teledyne Technologies, Inc. (TDY); BWX Technologies, Inc. (BWXT) ; Maxar Technologies, Inc. (MAXR) ; Mercury Systems, Inc. (MRCY); et Kratos Defence & Security Solutions, Inc. (KTOS). À travers les appels de bénéfices pour ces sociétés, cinq thèmes clés ont fait surface.

1. L’environnement moderne des menaces exige de nouvelles technologies – les systèmes hérités ne suffiront pas

Le temps est venu pour le gouvernement fédéral d’investir dans des technologies innovantes qui remplacent les systèmes existants. Alors que la maintenance et l’amélioration des systèmes existants se poursuivront dans une certaine mesure, l’environnement mondial des menaces exige de nouvelles technologies pour défendre les menaces aériennes, spatiales et cybernétiques sophistiquées.

Alors que la maintenance et l’amélioration des systèmes existants se poursuivront dans une certaine mesure, l’environnement mondial des menaces exige de nouvelles technologies pour défendre les menaces aériennes, spatiales et cybernétiques sophistiquées.

Eric DeMarco, directeur général de Kratos Defence & Security Solutions, a souligné les signaux d’investissement dans de nouvelles technologies de la part des dirigeants du ministère de la Défense, notant : « le [Biden] l’administration est clairement axée sur le retrait des systèmes hérités qui ne sont plus pertinents, y compris le secrétaire à la Défense (Lloyd) Austin et le secrétaire adjoint à la Défense (Kathleen) Hicks, indiquant clairement qu’ils ont l’intention de proposer la cession des systèmes hérités en faveur de nouvelles approches et systèmes technologiques . « 

DeMarco a poursuivi en affirmant que les systèmes hérités actuels sont «les meilleurs de la planète, mais ils ne sont pas les bons pour faire face à la menace chinoise et russe».

Chris Kubasik, le nouveau PDG de L3Harris Technologies, Inc., a également souligné les récents changements dans le processus d’acquisition liés aux clients fédéraux à la recherche de « solutions perturbatrices et innovantes, agiles et abordables ». Ce changement met l’accent sur les progrès technologiques et l’innovation exigés par le gouvernement fédéral et sur l’obligation pour les entrepreneurs d’innover de manière rapide et abordable.

2. Les initiatives sur le changement climatique apporteront des opportunités sous de nombreuses formes

L’accent mis par l’administration Biden sur le changement climatique offre des opportunités aux entrepreneurs fédéraux de deux manières : premièrement, en aidant le gouvernement fédéral à améliorer son empreinte environnementale ; deuxièmement, en servant les agences qui détiennent les clés des données climatiques et l’expertise pour conduire le changement, telles que l’Environmental Protection Agency (EPA) et la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

En tant que leader des systèmes au sol météorologiques et de charge utile, L3Harris est particulièrement enthousiaste autour des initiatives climatiques. Kubasik a attiré l’attention sur la demande de budget discrétionnaire de la Maison Blanche pour la NOAA reflétant une augmentation de 30% d’une année sur l’autre.

Rex Geveden, PDG de BWX Technologies, a souligné « l’évolution des exigences de la mission du ministère de la Défense, y compris la réduction de ses émissions de carbone ».

Le commentaire sur le changement climatique de ce trimestre illustre les effets de l’engagement de l’administration Biden envers des initiatives significatives en matière de changement climatique, qu’il s’agisse de limiter l’empreinte environnementale du gouvernement ou d’investir dans des recherches et des programmes significatifs sur le changement climatique.

3. La pénurie de semi-conducteurs est réelle, mais il n’y a pas lieu de paniquer, pour l’instant

Les entrepreneurs en technologie de défense ont les yeux rivés sur la pénurie mondiale de semi-conducteurs, mais n’ont pas encore été considérablement perturbés.

Alors que la plupart des dirigeants sont prudemment optimistes quant à leur capacité à gérer les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement, ils notent également l’importance de la pénurie et le potentiel d’impacts négatifs si la pénurie devait exister pendant une période prolongée.

Robert Mehrabian, président exécutif de Teledyne Technologies, a déclaré qu’il était « prudemment optimiste » mais que la situation a la capacité de « vraiment devenir incontrôlable, et nous devrons ensuite y faire face ». Jusqu’à présent, Teledyne a surmonté la pénurie en consolidant les efforts d’approvisionnement à travers Teledyne, en travaillant avec les fournisseurs pour prévoir les délais de livraison, en passant des commandes à l’avance et en obtenant les produits des fonderies.

Le PDG de Mercury Systems, Mark Aslett, a décrit les efforts de la société pour se positionner face à la demande future via l’installation de microélectronique de confiance de la société à Phoenix : « Nous nous sommes vraiment positionnés à l’intersection de la technologie et de la défense pour pouvoir prendre le silicium disponible dans le commerce et le transformer ensuite pour une utilisation pour des applications de défense », a-t-il déclaré. « Je pense que ce serait encore mieux si la fabrication nationale revenait. Et nous sommes donc en mesure d’obtenir ce silicium ici au niveau national au lieu de le faire venir à l’étranger et nous nous contentons de l’emballer et de le sécuriser dans l’installation de Phoenix. »

4. Une chaîne d’approvisionnement stable et solide est la clé du succès

Les entrepreneurs continuent de se concentrer sur la sécurisation, la protection et la relocalisation de leurs chaînes d’approvisionnement dans la mesure du possible, en particulier à la lumière du soi-disant décret exécutif de l’administration Biden, comme l’a souligné DeMarco. Le PDG de Kratos a qualifié les efforts Made in America de l’administration de « très bénéfiques pour notre pays et notre entreprise ». Ailleurs, Rex Geveden de BWX et Mark Aslett de Mercury ont tous deux souligné la stabilité de leurs chaînes d’approvisionnement respectives.

5. Renaissance spatiale : Renaissance dans toute la galaxie

Alors que les dépenses globales de défense devraient rester relativement stables, l’espace est un segment en croissance qui continuera à offrir des opportunités aux entrepreneurs innovants et axés sur la technologie.

Alors que les dépenses globales de défense devraient rester relativement stables, l’espace est un segment en croissance qui continuera à offrir des opportunités aux entrepreneurs innovants et axés sur la technologie.

DeMarco a décrit le marché spatial comme « en train de vivre une renaissance » dans laquelle « les avancées, les systèmes au sol et les technologies satellitaires se rejoignent pour former des réseaux spatiaux qui prennent en charge des missions multi-domaines et des exigences de données plus larges ».

William Brown, PDG sortant de L3Harris, a noté que « la réponse des satellites est vraiment là où nous avons déplacé l’aiguille l’année dernière, et nous étions optimistes pour l’avenir, c’est donc la partie du portefeuille qui connaît la croissance la plus rapide ».

Enfin, Daniel Jablonsky de Maxar Technologies a déclaré que la demande de systèmes et d’architectures spatiaux augmente parallèlement aux autres technologies de l’entreprise. « Ils sont présents sur les marchés commerciaux et gouvernementaux pour des missions en LEO (orbite terrestre basse), GEO (orbite équatoriale géosynchrone) et dans l’espace lointain », a-t-il déclaré.

Regarder vers l’avant

Les dirigeants d’entreprise du secteur restent agiles, anticipant les futures tendances des dépenses gouvernementales et investissant dans des technologies en évolution rapide. Nous nous attendons à ce que les appels de résultats du deuxième trimestre portent sur la surveillance continue de la chaîne d’approvisionnement, les prévisions budgétaires pour l’exercice 2022 et les développements continus autour de l’espace et de la 5G.

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