Avec la finance intégrée, Walmart vise les services financiers aux consommateurs

L’annonce récente que Walmart a embauché deux cadres de Goldman Sachs pour gérer sa division fintech naissante était le signe le plus clair à ce jour que le géant de la vente au détail avait l’intention de rivaliser dans le secteur financier grand public, en particulier avec les acteurs du marché intermédiaire.

Ce n’est pas la première fois que Walmart fait une incursion dans les services financiers grand public.

David Stark et Omer Ismail, tous deux anciens associés de Goldman Sachs, établiront ce qui devrait être une présence majeure dans les services financiers grand public pour Walmart. Ils sont reconnus pour avoir joué un rôle déterminant dans la poussée de Goldman vers le marché intermédiaire via sa banque numérique, Marcus.

Ce n’est pas la première fois que Walmart fait une incursion dans les services bancaires aux consommateurs. En 2006, Walmart a demandé une licence bancaire en utilisant la voie de la société de prêt industriel (ILC). À l’époque, la société faisait face à une vive opposition de la part des banquiers, des législateurs et des groupes de surveillance de l’industrie.

La Federal Deposit Insurance Corp. a même institué un moratoire sur les chartes ILC, et finalement Walmart a abandonné ses modestes plans de réduction de ses coûts de traitement des paiements en back-office.

Mais pour Walmart, il ne s’agit pas de gagner une bataille; il s’agit de gagner la guerre. Et en 2021, il s’agit de gagner la guerre numérique avec l’aide de la finance embarquée.

En janvier, Walmart a annoncé sa start-up fintech avec Ribbit Capital, une société de capital-risque axée sur la fintech. Grâce à ce partenariat, Walmart prévoit de créer des produits financiers numériques abordables pour ses plus de 230 millions de clients qui visitent ses 10 800 emplacements. Dans son annonce, la société a déclaré qu’elle prévoyait de «constituer une équipe de direction composée de leaders expérimentés dans le domaine des fintech».

Une brève histoire de Marcus

C’est là qu’interviennent Stark et Ismail. Goldman s’est lentement tourné vers le crédit à la consommation et a lancé sa plate-forme Marcus by Goldman en 2016, soulignant l’intérêt continu de Goldman à servir le consommateur moyen.

Initialement, la plateforme – qui s’est également étendue au Royaume-Uni – offrait des prêts personnels et des comptes d’épargne. Il a récemment commencé à offrir des capacités d’investissement et prévoit à terme de proposer des comptes chèques comme un guichet unique pour les services bancaires.

Stark et Ismail ont tous deux joué un rôle central dans la construction de partenariats fintech bien connus. Maintenant qu’ils seront à la tête de l’entreprise fintech de Walmart, et avec l’expertise de Ribbit Capital acquise en soutenant des fintechs telles que Credit Karma, Coinbase, Robinhood et Affirm, nous nous attendons à un impact significatif sur les clients de Walmart alors que les entreprises traditionnelles continuent de s’associer avec les fintechs.

Tirer parti de l’expertise de Stark et d’Ismail ainsi que des connaissances institutionnelles de Ribbit pourrait être le début d’une super application qui répond à tous les besoins de crédit à la consommation de Walmart. Par exemple, l’accès aux données clients de Walmart peut fournir des informations pour offrir aux clients des outils de littératie financière, une gestion de la cote de crédit et des options de paiement échelonné (acheter maintenant, payer plus tard). Ensuite, nous pourrions voir des produits d’épargne et d’investissement, ou peut-être un éventuel pivot vers les actifs numériques.

En tant que marque de confiance pour des millions de clients, Walmart fournit des produits financiers tels que des options de paiement numérique (Walmart Pay) et même des prêts sur le marché dans le cadre d’un précédent partenariat avec Goldman Sachs. Si une application Walmart intègre d’autres fonctionnalités via des API, et si ces fonctionnalités apparaissent au moment du besoin, pourquoi quelqu’un choisirait-il de faire des transactions bancaires ailleurs?

Implications plus larges

La finance intégrée a ouvert la voie à de nombreuses entreprises pour ajouter des produits de services financiers tels que les prêts, l’assurance et l’épargne à leurs offres de services. Ces produits sont ajoutés via des API et permettent aux entreprises de gérer la relation avec le client et d’offrir des produits au moment du besoin dans un processus transparent.

De plus, la finance intégrée permet aux entreprises de gérer le parcours client en combinant et en faisant correspondre différentes offres de services financiers pour offrir des expériences sur mesure.

Maintenant, Walmart, avec son pouvoir de fixation des prix et sa portée auprès des consommateurs, est en passe de devenir une force majeure dans ce secteur en constante évolution. Walmart n’a pas été autorisé à appliquer sa charte bancaire en 2006 et maintenant, il n’en a certainement pas besoin pour créer une super application financière.

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