Citi remplace le Credit Suisse dans les sources d’introduction en bourse de Hong Kong de 1 milliard de dollars de WeDoctor

HONG KONG – Citigroup Inc a pris un rôle de premier plan dans l'offre publique initiale (IPO) de WeDoctor à Hong Kong qui pourrait valoir jusqu'à 1 milliard de dollars après que le Credit Suisse a été retiré de l'accord, ont déclaré deux personnes ayant une connaissance directe de la question.

L'accord, qui devrait avoir lieu plus tard cette année en fonction des conditions des marchés financiers, sera dirigé par China Merchants Bank International, Citigroup et JPMorgan Chase & Co et pourrait valoriser la plateforme de santé en ligne chinoise jusqu'à 10 milliards de dollars.

Les personnes ayant une connaissance directe ont refusé d'être identifiées car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias sur la question.

Les porte-parole de Citigroup et WeDoctor ont refusé de commenter la nomination de la banque.

Le Credit Suisse travaillait sur la transaction, mais a été abandonné en raison de l'incertitude entourant une enquête réglementaire de Luckin Coffee Inc. La banque suisse a travaillé sur l'introduction en bourse de Luckin Coffee l'année dernière et les transactions sur actions de suivi en janvier.

Des banquiers d'investissement d'entreprises rivales ont commencé à lancer un appel à WeDoctor cette semaine pour prendre le rôle supplémentaire, ont déclaré à Reuters des personnes proches du processus. Luckin Coffee est au centre d'une enquête de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) après que la société a déclaré qu'un examen interne a révélé que son directeur des opérations et son personnel avaient fabriqué des transactions de vente d'une valeur d'environ 2,2 milliards de yuans (311,58 millions de dollars).

Le Credit Suisse, en collaboration avec Morgan Stanley, CICC et Haitong International Securities Group Ltd, a travaillé sur l'introduction en bourse de 645 millions de dollars américains de Luckin Coffee en mai de l'année dernière.

Les quatre banques ont également travaillé sur une vente d'actions de suivi et une obligation convertible d'une valeur combinée de 980 millions de dollars en janvier. (1 $ = 7,0608 yuan chinois) (Reportage par Scott Murdoch et Julie Zhu; Édition par Christopher Cushing)

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