TORONTO, 04 nov.2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Gestion AGF Limitée (TSX: AGF.B, «AGF» ou la «Société») a annoncé aujourd'hui les résultats préliminaires de son offre publique de rachat substantielle (l '«Offre»), conformément à AGF a offert d'acheter pour annulation un certain nombre de ses actions de catégorie B sans droit de vote (les «actions de catégorie B sans droit de vote») pour un prix d'achat global ne dépassant pas 40 millions de dollars à un prix d'achat d'au moins 5,65 $ et d'au plus de 6,25 $ par action de catégorie B sans droit de vote. L'offre a expiré à 17 h 00. (Heure de Toronto) le 3 novembre 2020.
Conformément aux modalités de l'offre et sur la base des calculs préliminaires de Services aux investisseurs Computershare Inc. (le «dépositaire»), en tant que dépositaire de l'offre, AGF prévoit prendre en charge et payer 7 017 543 catégorie B sans droit de vote. Actions au prix de 5,70 $ par action de catégorie B sans droit de vote (le «prix d'achat») dans le cadre de l'offre, ce qui représente un prix d'achat global d'environ 40 millions de dollars et 9,1% du nombre total d'actions de catégorie B sans droit de vote émises et en circulation d'AGF Actions avant de donner effet à l'offre.
Les détails complets de l'offre sont décrits dans l'offre d'achat et la note d'information datée du 28 septembre 2020, ainsi que dans la lettre d'envoi et l'avis de livraison garantie connexes, dont nous avons déposé des exemplaires et qui sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www. sedar.com.
13 247 042 actions de catégorie B sans droit de vote ont été valablement déposées et n'ont pas été retirées en réponse à l'offre. Étant donné que l'offre a été sursouscrite, il est prévu que les actionnaires qui ont fait des offres aux enchères égales ou inférieures au prix d'achat et les actionnaires qui ont fait des offres de prix d'achat verront le nombre d'actions de catégorie B sans droit de vote achetées par AGF au prorata d'environ 99,6% ont déposé des actions de catégorie B sans droit de vote à la suite de la détermination des résultats définitifs de l'offre (autres que les appels d'offres en «lots irréguliers», qui ne sont pas assujettis au prorata). Les actionnaires qui ont fait une offre aux enchères à un prix supérieur au prix d'achat se verront remettre leurs actions de catégorie B sans droit de vote par le dépositaire.
Après avoir donné effet à l'offre, AGF prévoit avoir 57 600 actions ordinaires de catégorie A avec droit de vote et 69 866 066 actions de catégorie B sans droit de vote émises et en circulation.
Le nombre d'actions de catégorie B sans droit de vote à acheter, le facteur de prorata et le prix d'achat mentionnés ci-dessus sont préliminaires, demeurent sujets à vérification par le dépositaire et supposent que toutes les actions de catégorie B sans droit de vote déposées au moyen d'un avis de livraison garantie être livrés dans le délai de règlement de deux jours ouvrés. À la prise de livraison et au paiement des actions de catégorie B sans droit de vote achetées, AGF publiera les résultats définitifs de l'offre.
Informations fiscales
Pour aider les actionnaires à déterminer les conséquences fiscales de l'Offre, AGF estime qu'aux fins de Loi de l'impôt sur le revenu(Canada), le capital versé par action de catégorie B sans droit de vote est de 3,40 $. AGF désigne le montant total du dividende réputé découlant de son rachat des actions de catégorie B sans droit de vote comme dividende déterminé. Les dividendes sont désignés comme des dividendes déterminés conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et toute législation provinciale applicable relative aux dividendes déterminés.
Le «montant déterminé» de chaque action de catégorie B sans droit de vote (aux fins du paragraphe 191 (4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)) est de 5,68 $.
Le présent communiqué de presse est à titre informatif seulement et ne constitue pas une offre d’achat ni la sollicitation d’une offre de vente des actions de catégorie A ou des actions de catégorie B sans droit de vote d’AGF.
À propos d'AGF Management Limited
Fondée en 1957, AGF Management Limited (AGF) est une société de gestion d'actifs indépendante et diversifiée à l'échelle mondiale. AGF propose une approche disciplinée pour offrir l'excellence en gestion de placements grâce à ses activités fondamentales, quantitatives, alternatives et à valeur nette élevée, axées sur la fourniture d'une expérience client exceptionnelle. La gamme de solutions d’investissement d’AGF s’étend dans le monde entier à un large éventail de clients, des conseillers financiers et investisseurs individuels aux investisseurs institutionnels, y compris les régimes de retraite, les régimes d’entreprise, les fonds souverains, les fonds de dotation et les fondations.
AGF dispose d'équipes d'opérations d'investissement et de service à la clientèle sur le terrain en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec près de 37 milliards de dollars d'actifs sous gestion, AGF sert plus d'un million d'investisseurs. AGF se négocie à la Bourse de Toronto sous le symbole AGF.B.
MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES– Certaines déclarationsdans ce communiqué de presse sur l'offre, y compris le nombre réel d'actions de catégorie B sans droit de vote devant être prises en livraison et payées dans le cadre de l'offre, le prix d'achat, le facteur de prorata et le nombre d'actions de catégorie B sans droit de vote attendus à émettre et en circulation après la réalisation de l'offre, et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques,constituent des «énoncés prospectifs» au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les mots «peut», «volonté», «serait», «devrait», «pourrait», «s'attend», «prévoit», «a l'intention», «tendances», «indications», «anticipe», «croit», Les «estimations», «prédit», «probable» ou «potentiel» ou les variations négatives ou autres de ces mots ou d'autres mots ou expressions comparables visent à identifier des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont basées sur des estimations et des hypothèses faites par la Société à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs attendus, ainsi que d'autres facteurs que la Société estime appropriés et raisonnables dans les circonstances, mais rien ne garantit que ces estimations et hypothèses se révéleront exactes ou que les attentes de la Société concernant cette Offre ou les résultats réels, le niveau d'activité, la performance ou les réalisations de la Société ou les événements ou développements futurs seront atteints.
De nombreux facteurs pourraient faire naître les attentes de la société en ce qui concerne leseOffrir ou les résultats réels, le niveau d'activité, la performance ou les réalisations de la Société ou les événements ou développements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans les déclarations prospectives.De plus amples détails et des descriptions de ces facteurs et d’autres sont fournis dans l’offre d’achat et dans le rapport de gestion d’AGF daté du 22 janvier 2020 sous la rubrique «Facteurs de risque et gestion du risque».
Le but des déclarations prospectives est de fournir au lecteur une description des attentes de la direction et peuvent ne pas convenir à d’autres fins; les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives qui y figurent. En outre, sauf indication contraire, les déclarations prospectives contenues dansce communiqué de pressesont fabriqués à partir de la dateici, et la Société n'a aucune intention et n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige. Les déclarations prospectives contenues dans cecommuniqué de pressesont expressément qualifiés par cette mise en garde. Plus de détails et des descriptions de ceux-ci et d'autresles facteurs sont divulgués dans l'offre et dans les dépôts publics d'AGF auprès de la province outerritorialautorités de réglementation des valeurs mobilières, accessibles sur le site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com.
AGF MANAGEMENT LIMITED ACTIONNAIRES, ANALYSTES ET MÉDIAS, VEUILLEZ CONTACTER:
Adrian Basaraba
Vice-président principal et chef de la direction financière 416-865-4203, InvestorRelations@agf.com
Baoqin Guo
Vice-président, finances
416-865-4228, InvestorRelations@agf.com
