Les actions enregistrent sept mois consécutifs de gains, le dollar stagne

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NEW YORK / LONDRES – Une jauge d’actions mondiales a affiché son septième mois consécutif de gains et un record de clôture de clôture mardi, mais les actions et le dollar ont pour la plupart terminé la journée peu changé après que les données économiques américaines et chinoises aient suggéré un ralentissement de la croissance à venir.

Les marchés ont été calmes dans le calme des échanges de fin d’été alors que les investisseurs attendent un rapport sur l’emploi aux États-Unis pour août vendredi qui pourrait déterminer dans quel délai la Réserve fédérale commencera à retirer son soutien à l’économie lorsqu’elle commencera à réduire ses achats d’obligations.

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Les données de mardi n’étaient pas inspirantes. La confiance des consommateurs américains est tombée à son plus bas niveau en six mois en août, car la flambée des infections au COVID-19 et la hausse de l’inflation ont freiné les perspectives économiques, ce que suggèrent également les données de la Chine, du Canada et de l’UE.

Les entreprises chinoises et l’économie en général ont subi une pression accrue en août, l’activité des usines ayant augmenté à un rythme plus lent et le secteur des services s’étant effondré dans la contraction. Au Canada, l’économie s’est contractée de façon inattendue de 1,1 % au deuxième trimestre sur une base annualisée.

La variante Delta a jeté une ombre sur l’optimisme des consommateurs américains, qui avait grimpé en flèche plus tôt dans l’année sur les attentes que les vaccins contre les coronavirus apporteraient un retour à la normale, a déclaré Jim Baird, directeur des investissements chez Plante Moran Financial Advisors.

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« Les consommateurs sont de plus en plus conscients des risques à court terme pour la reprise économique créés par la hausse des prix et la résurgence du COVID-19 », a déclaré Baird dans une note. Mais la confiance est relativement élevée et compatible avec des dépenses de consommation solides, a-t-il déclaré.

Les investisseurs prennent certains risques après que les économies américaine et chinoise, les deux plus grandes du monde, aient montré des signes de faiblesse à court terme, a déclaré Edward Moya, analyste de marché senior à la maison de courtage en devises OANDA.

« L’impact de la variante Delta sur l’économie américaine pourrait être plus important que prévu initialement et cela ne présage rien de bon pour les dépenses du troisième trimestre », a-t-il déclaré.

Les marchés ont principalement ignoré une flambée de l’inflation de la zone euro à un sommet de 10 ans en août, avec de nouvelles hausses probables, car le récit de la Banque centrale européenne d’inflation temporaire et de politique ultra-facile pendant des années est resté intact.

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L’indice mondial tous pays MSCI a atteint un troisième record consécutif de clôture, terminant à 0,06 % à 741,27, et a également fait d’août son septième mois de gains consécutifs.

Le STOXX Europe 600 a clôturé en baisse de 0,38%, mais l’indice paneuropéen large a enregistré son septième mois consécutif de gains dans sa meilleure séquence de victoires mensuelles depuis 2013. La technologie a été le secteur européen le plus performant en août, en hausse de 6% sur plusieurs rapports de bénéfices solides.

À Wall Street, les actions ont oscillé près du seuil de rentabilité. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,11%, le S&P 500 a glissé de 0,13% et le Nasdaq Composite a glissé de 0,04%.

Les actions des marchés émergents ont bondi, l’indice MSCI EM progressant de 1,78%.

La valeur a chuté légèrement moins que les actions de croissance, un changement par rapport à lundi lorsque les actions technologiques ont bondi après que le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué la semaine dernière que les taux d’intérêt resteraient bas bien au-delà de la date à laquelle la Fed commencerait à réduire ses achats d’obligations.

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Le dollar a glissé à son plus bas niveau en plus de trois semaines contre un panier de devises alors que les investisseurs attendaient vendredi des données sur l’emploi aux États-Unis qui pourraient façonner la future politique monétaire de la Fed. Le billet vert a ensuite réduit ses pertes pour n’avoir guère changé.

L’indice du dollar a chuté de 0,05% à 92,6550, tandis que l’euro a augmenté de 0,09% à 1,1809 $. Le yen s’est échangé en hausse de 0,09% à 110,0100 $.

Les rendements du Trésor américain ont rebondi après s’être légèrement assoupli à la suite des données de confiance des consommateurs américains. Le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 2,6 points de base pour atteindre 1,3104%.

Les rendements obligataires allemands de référence ont atteint leur plus haut niveau en plus de cinq semaines après une inflation plus élevée que prévu et un responsable de la BCE a appelé la banque à réduire ses achats d’obligations d’urgence dès le quatrième trimestre.

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Le rendement du Bund allemand à 10 ans, référence pour la zone euro, a atteint -0,376%.

Le pétrole a chuté alors que l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés se préparaient à une réunion mercredi au milieu des appels des États-Unis à pomper plus de brut, bien que le Brent s’échangeait toujours bien au-dessus de 70 $ le baril.

Les contrats à terme sur le Brent ont chuté de 42 cents pour s’établir à 72,99 $ le baril. Le brut américain s’est établi à 71 cents à 68,50 $ le baril.

Les contrats à terme sur l’or américain se sont établis en hausse de 0,3% à 1 818,10 $ l’once.

Les actions asiatiques se sont globalement redressées du jour au lendemain. La jauge MSCI des actions de l’Asie-Pacifique hors Japon a gagné 1,6%, tandis que le Nikkei 225 du Japon a rebondi pour augmenter de 1,1% malgré les faibles données de production industrielle de juillet.

(Reportage par Herbert Lash Montage par Alistair Bell et Rosalba O’Brien)

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Reportage approfondi sur l’économie de l’innovation de The Logic, présenté en partenariat avec le Financial Post.

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