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MONTRÉAL, 13 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Nouveau Monde Graphite Inc. («Nouveau Monde» ou «la Société») (TSXV: NOU; OTCQX: NMGRF; Francfort: NM9) est heureuse d’annoncer qu’elle a conclu une convention avec BMO Marchés des capitaux («BMO»), en vertu de laquelle BMO a convenu d’acheter 10 345 000 actions ordinaires (les «actions ordinaires»), au prix de 1,45 $ CA par action ordinaire (le «prix d’offre») pour un produit brut d’environ 15 millions de dollars canadiens (le «placement public»). La société a octroyé à BMO une option, exerçable, en tout ou en partie, et de temps à autre, pendant une période de 30 jours à compter de la date de clôture (telle que définie dans les présentes), d’acheter au prix d’offre jusqu’à un 1 551 750 actions ordinaires, représentant 15,0% du nombre d’actions ordinaires émises dans le cadre du placement public, afin de couvrir les attributions excédentaires, le cas échéant, et à des fins de stabilisation du marché. Le placement public devrait se terminer vers le 20 janvier 2021 (la «date de clôture») et est assujetti à ce que Nouveau Monde reçoive toutes les approbations réglementaires nécessaires, y compris l’approbation de la Bourse de croissance TSX (la «TSX-V»).
La Société est également heureuse d’annoncer qu’elle lance simultanément un placement privé sans courtier pour un produit brut total d’environ 5 millions de dollars canadiens aux mêmes conditions que le placement public auprès d’investisseurs institutionnels (le «placement privé»). De plus, les investisseurs participant au placement privé auront chacun l’option d’acheter un certain nombre d’actions ordinaires supplémentaires représentant jusqu’à 15% du nombre d’actions ordinaires souscrites par chacun d’eux à la clôture. Toutes les actions ordinaires émises dans le cadre du placement privé seront assujetties à une période de détention statutaire au Canada pendant une période de quatre mois et un jour. Le placement privé devrait se terminer au début de février 2021 et sera assujetti à ce que Nouveau Monde reçoive toutes les approbations réglementaires nécessaires, y compris l’approbation de la TSX-V. La clôture du placement privé et de l’offre publique ne sont pas conditionnelles l’une à l’autre.
Le groupe Pallinghurst, qui détient actuellement environ 20% des actions ordinaires de la société, a indiqué qu’il avait l’intention de participer au prorata de sa participation actuelle dans le placement public et le placement privé.
Le produit net de l’offre publique et du placement privé sera utilisé pour le développement du projet de graphite à valeur ajoutée Bécancour, l’ingénierie détaillée de la mine et du concentrateur de Matawinie et les frais généraux et administratifs de l’entreprise.
Dans le cadre du placement public, les actions ordinaires seront offertes au moyen d’un supplément de prospectus dans toutes les provinces du Canada (à l’exception des territoires) et pourront également être offertes par voie de placement privé aux États-Unis.
Les titres offerts n’ont pas été enregistrés en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou d’une exemption applicable des exigences d’enregistrement. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat et il n’y aura aucune vente des titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de Nouveau Monde
Nouveau Monde sera un acteur clé de la révolution de l’énergie durable. La société développe la seule source entièrement intégrée de matériau d’anode de batterie verte dans le monde occidental. Ciblant des opérations commerciales à grande échelle d’ici le début de 2023, la société fournira des solutions de matériaux avancés à base de graphite neutre en carbone aux marchés en croissance du lithium-ion et des piles à combustible. Avec des opérations à faible coût et les normes ESG les plus élevées, Nouveau Monde deviendra un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries et d’automobiles, garantissant des matériaux de pointe robustes et fiables, tout en garantissant la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement.
Mise en garde concernant les informations prospectives
Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, contenues dans ce communiqué de presse, y compris, mais sans s’y limiter, celles relatives à l’offre publique et au placement privé, l’utilisation prévue du produit, la date de clôture prévue de l’offre publique et le placement privé , la réception de toutes les approbations réglementaires nécessaires, l’intention du Groupe Pallinghurst de participer à l’Offre Publique et au Placement Privé, et le paragraphe «A propos de Nouveau Monde Graphite» qui décrit essentiellement les perspectives et objectifs de Nouveau Monde, constituent des «informations prospectives »Ou« énoncés prospectifs »au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières et sont fondés sur des attentes, des estimations et des projections au moment de la publication du présent communiqué de presse.
Les déclarations prospectives sont nécessairement basées sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par Nouveau Monde au moment de ces déclarations, sont intrinsèquement sujettes à d’importantes incertitudes et aléas commerciaux, économiques et concurrentiels. Ces estimations et hypothèses peuvent s’avérer incorrectes. Bon nombre de ces incertitudes et éventualités peuvent affecter directement ou indirectement, et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans les déclarations prospectives. Certaines estimations ou hypothèses importantes formulées par la société dans ses déclarations prospectives comprennent, sans toutefois s’y limiter, la clôture réussie du placement public et du placement privé, ainsi que toutes les approbations réglementaires et boursières requises en cours d’obtention. Rien ne garantit que ces hypothèses se révéleront exactes. Rien ne garantit que les déclarations prospectives s’avéreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations.
De par leur nature même, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes inhérents, à la fois généraux et spécifiques, et il existe des risques que les estimations, prévisions, projections et autres déclarations prospectives ne soient pas réalisées ou que les hypothèses ne reflètent pas l’expérience future. Les déclarations prospectives sont fournies dans le but de fournir des informations sur les attentes et les plans de la direction concernant l’avenir. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, car un certain nombre de facteurs de risque importants et d’événements futurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des croyances, plans, objectifs, attentes, anticipations, estimations, hypothèses et intentions exprimées. dans ces déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives faites dans ce communiqué de presse sont nuancées par ces mises en garde et celles faites dans nos autres documents déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières du Canada La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives ou d’expliquer toute différence importante entre les événements réels ultérieurs et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude de ce communiqué.
De plus amples informations concernant la société sont disponibles dans la base de données SEDAR (www.sedar.com) et sur le site Web de la société à l’adresse suivante: www.NouveauMonde.group.
Media Julie Paquet Director, Communications Nouveau Monde +1-450-757-8905 #140 jpaquet@nouveaumonde.ca Investors Christina Lalli Director, Investor Relations Nouveau Monde +1-438-399-8665 clalli@nouveaumonde.ca
