Radisson annonce la clôture d'un placement privé sursouscrit de 13 millions de dollars

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ROUYN-NORANDA, Québec, 12 novembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Radisson Mining Resources Inc. (TSX-V: RDS, OTC: RMRDF)(« Radisson » ou la « société« ) A le plaisir d'annoncer qu'elle a clôturé son placement privé annoncé précédemment, y compris l'exercice intégral de l'option de surallocation des agents, pour un produit brut global de 13 172 034 $ (le »Offre”). Le placement a été effectué conformément aux modalités d'une convention de mandataire conclue entre la Société et un syndicat d'agents dirigé par Eight Capital, BMO Marchés des capitaux et INFOR Financial Inc. en tant que co-agents principaux (collectivement, le «Agents co-chefs de file») Et Clarus Securities Inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc. et Canaccord Genuity Corp. (conjointement avec les co-agents principaux, le«Agents”). Le placement consistait en l'émission (i) de 17 647 100 parts de la société (le «Unités dures») au prix de 0,34 $ l'unité ferme, (ii) 1 880 000 actions accréditives de catégorie A du Québec de la Société (la «Actions du Québec FT»), Au prix de 0,50 $ par action Québec FT, et (iii) 10 386 700 parts accréditives de bienfaisance (le «Unités de charité FT») au prix de 0,60 $ par unité de charité FT.

Chaque unité matérielle se composait d'une action de catégorie A de la société et d'un demi bon de souscription d'actions de catégorie A (chaque bon de souscription d'action ordinaire entier, un «Dur Wfieffé”). Chaque Unité FT de bienfaisance se composait d'une action accréditive de catégorie A d'organisme de bienfaisance de la Société et d'un demi-bon de souscription d'actions de catégorie A (chaque bon de souscription d'action ordinaire entier, un «Mandat d'unité de bienfaisance”). Chaque bon de souscription ferme et bon de souscription d'unité de bienfaisance donnera à son porteur le droit d'acquérir une action de catégorie A supplémentaire de la société pendant une période de 18 mois à compter de la clôture du placement (le «Fermeture”) Au prix de 0,51 USD.

Les actions de FT du Québec et les actions de catégorie A comprises dans les unités de FT de bienfaisance seront qualifiées d '«actions accréditives» au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Le produit brut de la vente des actions de FT du Québec et des actions de catégorie A comprises dans les parts d’organisme de bienfaisance de FT sera utilisé pour les frais généraux d’exploration sur les propriétés de la société situées au Québec.

En contrepartie des services rendus dans le cadre du placement, les placeurs pour compte ont reçu une commission en espèces de 667 651,92 $ et des honoraires de conseil de 42 500 $. À titre de contrepartie supplémentaire, la société a également émis aux placeurs pour compte un total de 1484008 bons de souscription de rémunération non transférables et 107500 bons de souscription de services-conseils non transférables pour acheter collectivement jusqu'à 1591508 actions de catégorie A à un prix d'exercice de 0,51 $ pour une période de 18 mois à compter de la Fermeture.

Tous les titres émis dans le cadre du présent placement sont assujettis à une période de détention restreinte de quatre mois et un jour, se terminant le 12 mars 2021, en vertu de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Le placement demeure assujetti à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

Les initiés de la société ont souscrit au placement pour un total de 310 000 actions du Québec FT, qui constituent «transactions avec des parties liées » au sens de Règlement 61-101 sur la protection des porteurs minoritaires de titres lors d'opérations spéciales (« Règlement 61-101”) Et la politique 5.9 de la Bourse de croissance TSX – Protection des porteurs de titres minoritaires dans les transactions spéciales. Cependant, les administrateurs de la société qui ont voté en faveur du placement ont déterminé que les exemptions aux exigences formelles d'évaluation et d'approbation des minorités prévues respectivement aux paragraphes 5.5 (a) et 5.7 (1) (a) du Règlement 61-101 peuvent être invoquée, car ni la juste valeur marchande des actions de FT du Québec émises à des initiés ni la juste valeur marchande de la contrepartie versée ne dépassent 25% de la capitalisation boursière de la société. Aucun des administrateurs de la Société n’a exprimé d’opinions ou de désaccords contraires à l’égard de ce qui précède. Une déclaration de changement important à l'égard de cette transaction entre apparentés sera déposée par la société mais ne pourra pas être déposée plus de 21 jours avant la clôture du placement en raison du fait que les modalités de participation de chacun des les parties et la partie liée à l'Offre n'ont pas été confirmées.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de l'un quelconque des titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du United States Securities Act of 1933, tel que modifié (le «Loi américaine sur les valeurs mobilières”) Ou de toute loi sur les valeurs mobilières de l'État et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines à moins d'être enregistrés en vertu du US Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables ou d'une dispense d'un tel enregistrement.

À propos de Radisson Mining Resources Inc.
Radisson est une société d’exploration aurifère axée sur son projet O’Brien détenu à 100%, situé dans le camp minier de Bousquet-Cadillac le long de la faille de renommée mondiale Larder-Lake-Cadillac en Abitibi, au Québec. Le camp minier de Bousquet-Cadillac a produit plus de 21 000 000 d'onces d'or au cours des 100 dernières années. Le projet abrite l'ancienne mine O'Brien, considérée comme étant le producteur d'or à plus haute teneur de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi pendant sa production (1197147 tonnes métriques à 15,25 g / t Au pour 587121 onces d'or de 1926 à 1957; 3D Geo-solution , Juillet 2019).

Au nom du conseil d'administration

Mario Bouchard
PDG, directeur

Pour plus d'informations sur Radisson, visitez notre site Web à l'adresse www.radissonmining.com ou contactez:

Hubert Parent-Bouchard
Developpement de l'entreprise
819-763-9969
hpbouchard@radissonmining.com

Certaines informations contenues dans le communiqué de presse sont soumises à l'obtention de toutes les approbations réglementaires. Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué.

Énoncés prospectifs

Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, contenues dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, celles relatives à l'utilisation prévue du produit du placement, l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX dans le cadre du placement, le développement du projet O'Brien et, de manière générale, «À propos de Radisson Mining Resources Inc.» ci-dessus paragraphe qui décrit essentiellement les perspectives de la société, constituent des «informations prospectives» ou des «déclarations prospectives» au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont basés sur des attentes, des estimations et des projections au moment de la publication du présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives sont nécessairement fondées sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment de ces déclarations, sont intrinsèquement sujettes à d'importantes incertitudes et éventualités commerciales, économiques et concurrentielles. Ces estimations et hypothèses peuvent s'avérer incorrectes. Un grand nombre de ces incertitudes et éventualités peuvent affecter directement ou indirectement, et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans les déclarations prospectives et les événements futurs, pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Une description des hypothèses utilisées pour développer ces informations prospectives et une description des facteurs de risque qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des informations prospectives peuvent être trouvées dans les documents d'information de Radisson sur le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

De par leur nature même, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes inhérents, à la fois généraux et spécifiques, et il existe des risques que les estimations, prévisions, projections et autres déclarations prospectives ne soient pas réalisées ou que les hypothèses ne reflètent pas l'expérience future. Les déclarations prospectives sont fournies dans le but de fournir des informations sur les efforts de la direction pour développer le projet O’Brien et, plus généralement, sur ses attentes et plans relatifs à l’avenir. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs de risque importants et d'événements futurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des croyances, plans, objectifs, attentes, anticipations, estimations, hypothèses et intentions exprimées. dans ces déclarations prospectives. Tous les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont nuancés par ces mises en garde et par celles faites dans nos autres documents déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif ou d'expliquer toute différence importante entre des événements réels ultérieurs et de tels énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

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