Wall Street devrait chuter alors que les sanctions russes frappent les marchés mondiaux

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LONDRES – Le rouble russe a atteint de nouveaux niveaux record lundi tandis que les actions mondiales ont chuté et que les prix du pétrole ont bondi, alors que l’Occident a intensifié les sanctions contre la Russie suite à son invasion de l’Ukraine, avec des mesures telles que le blocage des banques du système de paiement mondial SWIFT.

La banque centrale de Russie a relevé son taux d’intérêt directeur de 9,5 % à 20 % dans une mesure d’urgence, et les autorités ont dit aux entreprises axées sur l’exportation d’être prêtes à vendre des devises étrangères alors que le rouble glissait de près de 30 % pour atteindre des niveaux record par rapport au dollar.

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Alors qu’une crise économique se profilait en Russie, les retombées des sanctions plus sévères imposées par l’Occident ce week-end se sont répercutées sur les marchés financiers.

A 11h30 GMT, les actions européennes reculaient de 1,5%. Les banques européennes les plus exposées à la Russie, dont la Raiffeisen Bank autrichienne, UniCredit et Société Générale, ont chuté de 10 à 13 %, tandis que l’indice bancaire de la zone euro au sens large a chuté de 7,1 %.

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont tous deux baissé d’environ 1,5 %.

Pourtant, la chute des actions mondiales a été relativement faible, l’indice MSCI World Equity ayant baissé de 0,3 %, par rapport à la baisse de 0,6 % observée jeudi dernier et au rebond de 2,4 % observé vendredi.

« L’environnement commercial est très dynamique et nous maintenons une position défensive car les choses pourraient empirer à partir d’ici », a déclaré Peter Garnry, responsable de la stratégie actions chez Saxo Bank.

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Pendant ce temps, les prix du pétrole ont bondi après que le président russe Vladimir Poutine a mis les forces nucléaires en état d’alerte dimanche, le quatrième jour du plus grand assaut contre un État européen depuis la Seconde Guerre mondiale.

La montée en puissance des tensions a accru les craintes que l’approvisionnement en pétrole du deuxième producteur mondial puisse être perturbé, faisant grimper les contrats à terme sur le Brent de 4,9 % à 102,72 $. Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate ont augmenté de 4,29 $, soit près de 4,7 %, à 95,88 $ le baril, après avoir atteint leur plus haut niveau depuis 2014 la semaine dernière.

« L’économie mondiale est désormais confrontée, en plus du risque d’escalade stratégique encore plus inquiétant en Europe, à la certitude d’importantes turbulences économiques et financières en Russie (11e économie mondiale) ainsi qu’à des perturbations majeures de tous les flux commerciaux impliquant le pays. », a écrit Homin Lee, stratège macro Asie chez Lombard Odier, dans une note aux investisseurs.

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« Le risque d’un conflit prolongé qui perturbe l’approvisionnement mondial en produits énergétiques, industriels et agricoles clés est particulièrement inquiétant, car la Russie et l’Ukraine jouent un rôle important sur ces marchés. »

LES HAVRES SÛRS BRILLENT

Alors que l’incertitude continuait de peser sur les marchés, les investisseurs ont opté pour la sécurité du dollar, du franc suisse et du yen japonais.

L’euro a glissé de 0,6 % à 1,1204 $ et de 0,6 % à 129,47 contre le yen, tandis que les dollars australien et néo-zélandais sensibles au risque ont chuté de 0,3 % et 0,2 %, respectivement.

Les obligations souveraines telles que les bons du Trésor américain et les Bunds allemands – considérés comme parmi les actifs les plus sûrs à détenir au niveau mondial – sont restées en forte demande.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans a baissé d’environ 7 points de base à 1,913% dans le commerce de Londres, et les rendements allemands équivalents ont baissé de 2 points de base à 0,203%.

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Les marchés monétaires ont continué de repousser les attentes de hausse des taux, les investisseurs tablant désormais sur environ 30 points de base de resserrement de la part de la Banque centrale européenne au total cette année, contre 35 points de base à la fin de la semaine dernière.

L’or a augmenté de 1% pour la dernière fois à environ 1 907 $.

Le rouble russe a plongé de près de 30 % pour atteindre un niveau record de 120 pour un dollar, mais a récupéré du terrain jusqu’à la dernière transaction à un peu plus de 95,559 pour un dollar.

L’indice MSCI des actions russes a chuté de 19 %, tandis que les fonds négociés en bourse (ETF) russes cotés à Londres et à Francfort ont chuté de plus de 26 %, les investisseurs ayant abandonné les actifs russes.

(Reportage de Dhara Ranasinghe; Reportage supplémentaire de Kevin Buckland à TOKYO; Montage par Jason Neely et Hugh Lawson)