Achetez maintenant, payez plus tard pour briser les mythes : qui l’utilise, combien dépense-t-il et à quel point est-il risqué ?

Depuis le lancement de Klarna au Royaume-Uni en 2014, Achetez maintenant, payez plus tard (BNPL) a explosé dans la conscience des acheteurs en ligne. Selon une enquête Bain & Company de 2021, près de la moitié des 25 à 34 ans choisissent désormais de différer les paiements avec BNPL à court terme sans intérêt, au moins une partie du temps.

Mais la discussion de cette explosion a souvent généré plus de chaleur que de lumière. La croissance spectaculaire de fournisseurs de premier plan tels que Klarna a démontré à quel point ces services trouvent un écho auprès des consommateurs et des détaillants.

La croissance de BNPL a également attiré l’attention des prêteurs établis désireux de capitaliser sur la popularité de ces services, tout en cherchant à minimiser son impact sur leurs services de crédit existants tels que les cartes de crédit ou les prêts personnels.

Pendant ce temps, Citizens Advice a appelé à la prudence quant aux risques potentiels, appelant à des contrôles d’accessibilité à l’échelle du marché et à des informations plus claires aux caisses en ligne sur la configuration des remboursements.

Les hypothèses sous-jacentes sont que les jeunes aux revenus limités et aux modes de vie transitoires utilisent BNPL, pour des achats fréquents et de faible valeur, comme source de crédit à faible coût bon marché et facilement disponible. En conséquence, il est souvent considéré comme une forme de prêt plus risquée.

Mais ces hypothèses sont-elles correctes ?

En utilisant les données des prêteurs BNPL demandant des vérifications de crédit souples, Experian a obtenu une compréhension plus détaillée et complète de qui utilise BNPL et de leurs caractéristiques déterminantes.

Nos résultats semblent quelque peu différents des stéréotypes populaires.

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Mythe 1 : BNPL n’est utilisé que pour les achats de faible valeur

Certaines d’entre elles le sont, mais pas toutes. En fait, nous avons constaté que l’achat moyen avec BNPL était similaire à celui d’une carte de crédit, à 65 £.

95 % des achats BNPL concernent des articles coûtant 180 £ ou moins. Mais une minorité d’achats – un sur 20 – dépasse ce montant, et certains acheteurs utilisent BNPL pour des articles coûtant jusqu’à 2 000 £.

Cette diversification des dépenses est susceptible de s’étendre à mesure que différents types de services BNPL axés sur des produits à plus forte valeur tels que les vacances ou les meubles arrivent sur le marché. Cela donne aux consommateurs plus d’options pour répartir le coût de leur achat, mais aussi dépenser plus et augmenter leur exposition à l’endettement. Comprendre l’évolution du marché et la consommation détaillée de ces services devient alors essentiel pour comprendre ce que les consommateurs peuvent réellement s’offrir.

Mythe 2 : BNPL est simplement un moyen de paiement plus simple

Les consommateurs considèrent la BNPL comme un moyen de paiement simple, rapide et pratique. Mais, comme les acheteurs reçoivent des biens dont le paiement est différé, c’est aussi une forme de crédit.

Cependant, contrairement aux prêts à court terme à taux d’intérêt élevé, le crédit BNPL ne coûte rien à l’emprunteur, certains fournisseurs de BNPL, mais pas tous, facturant des frais de retard de paiement, ce qui donne l’impression qu’il s’agit d’un moyen facile de payer plutôt que d’un prêt.

Les fournisseurs de BNPL partagent désormais des informations sur le comportement de consommation mensuel des consommateurs avec Experian.

Les données sont partagées sur une base réciproque, ce qui signifie que les fournisseurs BNPL peuvent identifier où les consommateurs ont plusieurs comptes avec plus d’un fournisseur BNPL. Cela fournit une vue plus complète de l’utilisation de BNPL par un individu.

D’autres prêteurs, tels que les fournisseurs de cartes de crédit ou de prêts hypothécaires, qui fournissent déjà leurs données à Experian pourront voir ces informations supplémentaires, leur permettant de prendre des décisions de crédit plus éclairées. De même, les fournisseurs de BNPL pourront également voir l’engagement d’un consommateur envers d’autres formes de crédit. Les informations révélées par ce partage réciproque de données sont appelées à devenir un élément essentiel de l’écosystème du crédit, permettant aux fournisseurs de BNPL et aux autres prêteurs de comprendre le risque de crédit et l’abordabilité d’un individu avec un plus grand degré de précision.

Mythe 3 : Seuls les acheteurs de la génération Z âgés de 25 ans et moins utilisent BNPL

Les données ne le supportent pas. Les jeunes acheteurs sont légèrement plus représentés dans les données partagées avec Experian, mais notre analyse montre l’utilisation de BNPL par tous les âges des consommateurs britanniques. BNPL se généralise et son attrait s’élargit. Klarna rapporte que l’âge moyen de ses clients est de 35 ans et que son groupe démographique qui connaît la croissance la plus rapide est celui des personnes âgées de 55 ans et plus.

Cette facilité d’utilisation et la disponibilité de ces services au point de paiement leur confèrent un large attrait. Klarna seul, signalant que plus de 17 millions d’adultes britanniques ont utilisé leurs services au moins une fois.

Nous prévoyons que cela augmentera à mesure que davantage de clients se familiariseront avec les avantages de BNPL et que la diversification des produits se poursuivra.

Comprendre les opportunités que cela présente à la fois pour les consommateurs et les prêteurs devient essentiel pour protéger les intérêts des deux. Contribuer à faciliter l’accès au crédit et la gestion responsable des dépenses, tout en limitant les risques et en fournissant des services véritablement abordables pour les consommateurs.

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Mythe 4 : Les utilisateurs de la BNPL présentent un risque de crédit élevé

Les niveaux de délinquance parmi les utilisateurs de la BNPL sont actuellement faibles. Experian a observé que, dans les paiements, certains clients de la BNPL surpassent les clients qui partagent le même pointage de crédit, ce qui suggère que ces utilisateurs de la BNPL sont actuellement moins susceptibles de tomber en retard.

Cela peut être dû au fait que l’utilisation de cartes de paiement ou de débit récurrentes comme méthode de paiement limite la capacité des consommateurs à ne pas payer, ce qui améliore leur performance en matière de crédit. Et certains emprunteurs de BNPL surpassent leur pointage de crédit parce que leur pointage reflète qu’ils sont nouveaux au crédit plutôt que des défauts de paiement passés.

Au moment où nous écrivons ces lignes, il ne semble pas non plus que les gens utilisent BNPL pour se surcharger de crédit. Les consommateurs ne sont actuellement pas plus susceptibles de faire défaut d’emprunter après avoir utilisé BNPL qu’ils ne l’étaient auparavant.

La surveillance de ce comportement sera essentielle pour évaluer au cours des 12 prochains mois, à mesure que l’inflation augmente, que les revenus réels des consommateurs sont comprimés et que le secteur évalue l’importance du comportement de BNPL pour informer le risque de crédit.

Mythe 5 : La mort de la carte de crédit – les gens empruntent via BNPL au lieu d’utiliser d’autres crédits

Les dépenses de la BNPL augmentent rapidement, mais rien ne prouve à l’heure actuelle que cela se fasse au détriment d’autres formes de crédit. Nos données suggèrent que les consommateurs n’abandonnent pas leurs cartes de crédit au profit de BNPL. Les dépenses par carte de crédit sont inférieures aux niveaux d’avant la pandémie, mais les nouveaux emprunts par carte de crédit ont été nettement plus élevés au premier trimestre de 2022, dépassant les niveaux d’avant la pandémie.

Le partage réciproque des données sur les dépenses de la BNPL dans l’ensemble de l’écosystème du crédit permettra aux prêteurs (fournisseurs traditionnels et fournisseurs de la BNPL) d’avoir une vue plus complète des engagements de crédit d’un individu. Ceux qui utilisent BNPL avec d’autres formes de crédit sont clairement visibles, ainsi que l’ampleur de leurs dépenses. Cela devrait aider les prêteurs à comprendre l’ampleur de la consommation de crédit d’un individu, à gérer de manière proactive les clients et à éviter de se surcharger avec un crédit qu’ils ne peuvent pas se permettre.

Mythe 6 : Les emprunteurs de la BNPL sont particulièrement avides de crédit – ils utilisent plusieurs produits de crédit

Les utilisateurs de la BNPL sont légèrement plus actifs en matière de crédit que les auditoires similaires actifs en matière de crédit au Royaume-Uni. Cependant, ils ne semblent pas présenter plus de risques que les autres utilisateurs actifs en matière de crédit.

Par rapport à la population de crédit britannique dans son ensemble, les utilisateurs de BNPL peuvent sembler consommer plus de crédit. Cependant, c’est uniquement parce qu’une partie de la population britannique est inactive et n’est pas active en matière de crédit. Par rapport à ceux qui utilisent leurs produits de crédit, les utilisateurs de la BNPL utilisent à peu près le même nombre de produits.

Par exemple, plus d’un tiers des utilisateurs de la BNPL détiennent plus de neuf autres produits de crédit, ce qui est similaire à ce qu’Experian a observé dans le reste de la population britannique active en matière de crédit.

Mythe 7 : La croissance du marché BNPL est exponentielle d’une année sur l’autre

La croissance de BNPL a été – et reste – très forte, et nous ne voyons aucun signe de ralentissement. Cependant, cette croissance est désormais linéaire plutôt qu’exponentielle – nous ne voyons aucun signe indiquant que sa taille doublera d’une année sur l’autre.

Mythe 8 : les remboursements et les défauts de paiement de BNPL sont désormais utilisés dans les pointages de crédit

Ils ne sont pas. Grâce au partage de leurs données avec Experian, les fournisseurs de la BNPL permettent à leurs clients de devenir « crédit visibles ».

Experian sépare pour l’instant les données sur les dépenses de la BNPL du pointage de crédit du consommateur et des informations sur sa consommation d’autres produits de crédit, mais les rend disponibles en association avec son pointage de crédit si un prêteur souhaite le voir.

Pour la proportion de consommateurs britanniques qui n’ont pas ou peu d’historique de crédit, le partage des données BNPL avec les bureaux de crédit pourrait être un moyen de les aider à établir un historique de crédit positif en démontrant leur capacité à gérer leurs dépenses BNPL de manière responsable.


Message à emporter :

Les caractéristiques des acheteurs de BNPL sont clairement plus nuancées et sophistiquées que de nombreux commentateurs voudraient nous le faire croire. Le partage des données de remboursement par les fournisseurs de la BNPL avec Experian a démontré la puissance de la combinaison de ces informations avec les données existantes des bureaux sur la consommation de crédit des consommateurs.

Le partage de données profite aux consommateurs et aux prêteurs, et à une époque où les pressions financières sur les consommateurs augmentent, la capacité de voir l’intégralité de leurs engagements de crédit est essentielle pour les aider à gérer leurs finances de manière responsable.

Experian travaille en collaboration avec les fournisseurs de BNPL et le reste de l’écosystème de crédit britannique pour offrir cette transparence.

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