Comment le comportement des consommateurs a-t-il changé et qu’est-ce que cela signifie pour le marché du crédit?

Les connaissances dont votre entreprise a besoin pour prospérer dans une économie en mutation

La dernière décennie a vu un changement dans les comportements des consommateurs encore aggravé par la pandémie, ce qui s’est traduit par un paysage du crédit qui évolue plus rapidement que jamais auparavant. Nous avons suivi l’impact de Covid-19 sur l’économie britannique, ainsi que sur les entreprises et les consommateurs qui le dirigent.

Avant que la pandémie ne frappe, la dette des ménages britanniques était la deuxième plus élevée * parmi les pays du G7et les gens empruntaient pour faciliter leur style de vie, peu de ménages étant capables d’épargner.

À l’époque, nous avons constaté que 40% des personnes ** ne pourraient pas payer leur hypothèque ou leur loyer si les paiements augmentaient de plus de 50 £ par mois. Il y avait de plus en plus de signes de stress dans la plupart des groupes démographiques, avec même la banque autrefois solide de maman et papa qui a vu ses taux d’arriérés augmenter.

Puis la pandémie a frappé et la croissance économique s’est arrêtée. En fait, tes 10 premiers jours de verrouillage ont entraîné un impact plus important sur la production que les 90 pires jours de la crise financière de 2008. Loin du PIB, 34% des effectifs ont été mis en congé, et près de 25% *** des entreprises ont été contraintes de suspendre leurs activités; c’était vraiment des temps sans précédent.


Finances personnelles

Lorsque Covid-19 a balayé l’économie, il a eu un impact rapide et grave, avec 40% des personnes subissant un choc de revenu lié à une pandémie. Les ménages les plus pauvres, qui travaillent généralement dans des industries peu qualifiées en contact avec les consommateurs, ont été les plus durement touchés du point de vue des salaires, mais comme certains ont également reçu des prestations, leurs revenus globaux sont restés plus stables. C’est la tranche à revenu intermédiaire qui a été la plus touchée.

Les décideurs ont encouragé l’utilisation des congés de paiement d’urgence (EPH) dans tous les produits de crédit pour aider les ménages. À la fin du mois de mai, plus de 6% des consommateurs ont demandé des congés de paiement et 3,5 millions d’emprunteurs ont demandé un EPH.

Lorsque certains EPH ont pris fin en novembre 2020, cela a entraîné une hausse des impayés. Nous estimons que cles clients avec un EPH entrent dans le processus de recouvrement à 3x-8x le taux de retard normal. Ceci est encore plus significatif par rapport à la tendance plus large à la baisse des arriérés et à une réduction du flux de nouveaux comptes vers les impayés en général.

Une nouvelle augmentation des impayés est attendue à l’avenir. Bien que de nouveaux EPH continuent d’être accordés, le nombre de comptes actifs est tombé à 323000, indiquant une crise de collecte à l’horizon. Cela obligera les prêteurs à développer de nouveaux outils et processus pour faire face à la crise et comprendre plus précisément leur clientèle et son comportement.


Dépenses et emprunts

Après une baisse importante lors du premier lock-out national, les demandes de crédit à la consommation et les nouveaux prêts se sont bien repris, les prêts hypothécaires ayant retrouvé leurs niveaux d’avant Covid.

Les deux principales tendances que nous avons observées sont la lente augmentation des durées de prêt prolongées et la poursuite de la hausse des prêts à la retraite. La Bank of Mum and Dad a également rouvert ses portes après l’assouplissement des restrictions observées au début du verrouillage.

Cependant, alors que le marché du crédit se redresse, il est peu probable qu’il revienne aux niveaux de crédit de 2019 avant 2022. Cela signifie que les consommateurs trouveront le crédit moins facile d’accès qu’avant la pandémie.

Les prêteurs devraient faire preuve de prudence au cours des deux prochaines années, alors que le véritable impact du choc économique commence à se manifester sur le marché. En outre, l’incertitude entourant le Brexit et le changement climatique est susceptible de supprimer l’appétit pour le risque des prêteurs. Avec divers programmes gouvernementaux en jeu, des améliorations des notes de crédit traditionnelles sont nécessaires pour évaluer avec précision la solvabilité.


Paiements

Les restrictions de verrouillage ont été corrélées à une augmentation des méthodes de paiement alternatives telles que Buy-Now-Pay-Later (BNPL). Le BNPL s’avère être populaire parmi la génération Y et la population de la génération Z. Il a profité de l’essor des achats en ligne car il correspond parfaitement à l’état d’esprit des dépenses mensuelles des consommateurs. La possibilité de répartir le coût d’un achat à l’aide de versements sans intérêt signifie que les consommateurs disposent d’un moyen simple et pratique de payer sans les engagements associés aux cartes de crédit. BNPL est le moyen de paiement en ligne qui connaît la croissance la plus rapide au Royaume-Uni, au double du taux de croissance des virements bancaires et du triple de celui des portefeuilles numériques.


Adoption numérique

Au Royaume-Uni, environ 75% des adultes utilisent désormais les services bancaires en ligne****, avec des applications bancaires mobiles de plus en plus populaires. Les inscriptions chez les 70 ans ont été multipliées par trois par rapport à la même période en 2019 et les inscriptions des 40 ans et plus ont également connu une croissance significative. S’il est vrai que de nombreux prêteurs se sont adaptés à la nouvelle norme numérique, une véritable transformation doit encore avoir lieu pour que les entreprises puissent répondre aux besoins du nouveau consommateur et exploiter des gains d’efficacité dans leur mode de fonctionnement.


Défis pour les prêteurs

Notre recherche a révélé que les prêteurs ont du mal à comprendre les risques futurs à l’aide des mesures de crédit traditionnelles. Les outils précédemment utilisés pour prédire les collections ne sont pas nécessairement adaptés au consommateur d’aujourd’hui. Les mesures gouvernementales continuent de masquer et de retarder l’impact réel de la crise économique. Les prêteurs doivent se tourner vers d’autres sources de données pour essayer de différencier les risques des opportunités. Les réponses sont dans les données; les prêteurs ont juste besoin de savoir comment utiliser les données dont ils disposent.

Pour télécharger le document de recherche complet, visitez notre page Web dédiée à la nouvelle économie du crédit à la consommation, ci-dessous.

Sauf indication contraire, la recherche contenue dans ce blog est une extraction de la recherche Experian commandée jusqu’en 2020. Cela comprend des recherches avec des tiers, notamment Forrester Consulting, ainsi que des études de consommation menées pour le compte d’Experian via Consumer Intelligence, ainsi qu’une analyse de marché indépendante menée par Stratégies et consultants d’Experian. Des informations supplémentaires sont dérivées de sources de données Experian et produites par notre équipe économique interne dans le cadre de leur analyse économique. Pour une liste complète des ressources, téléchargez le document The New Consumer Credit Economy.

* Organisation de coopération et de développement économiques

** Recherche expérimentale

*** Office des statistiques nationales

**** L’indice numérique des consommateurs de la Lloyds Bank 2020

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