OTTAWA, le 14 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – HEXO Corp («HEXO» ou la «Société») (TSX: HEXO; NYSE: HEXO) a annoncé aujourd’hui qu’elle a déposé un nouveau prospectus préalable de base simplifié provisoire pour les titres de créance ( le «prospectus préalable de base») auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières dans chacune des provinces et territoires du Canada et une déclaration d’inscription préalable correspondante sur le formulaire F-10 (la «déclaration d’inscription») auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la «SEC») ). La Société a également annoncé une réduction prévue et correspondante du prospectus préalable de base final pour les titres de participation déposé le 11 mai 2021 (le «prospectus préalable de base des actions») auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières de chacune des provinces et territoires du Canada et des une déclaration d’enregistrement sur le formulaire F-10 (la «déclaration d’enregistrement des actions») auprès de la SEC.
Le prospectus préalable de base et la déclaration d’inscription, une fois rendus définitifs et effectifs, permettront à HEXO de faire des offres allant jusqu’à 500000000 USD de titres de créance, qui peuvent consister en obligations, débentures, billets ou autres preuves de dette de toute nature, nature ou description. et qui peuvent être émises en séries, de temps à autre, en montants, à des prix et selon des modalités à déterminer en fonction des conditions du marché au moment de l’offre et comme indiqué dans un supplément de prospectus ci-joint, au cours de la période de 25 mois que le Prospectus préalable de Base et la Déclaration d’Enregistrement, lorsqu’ils sont rendus définitifs, restent valables. Le prospectus préalable de base et la déclaration d’inscription qualifieront également la distribution de toute action ordinaire du capital de la société qui pourrait être émise lors de la conversion ou du remboursement du principal de ces titres de créance et / ou des intérêts y afférents, comme prévu dans un supplément de prospectus qui l’accompagne.
Les conditions particulières de tout placement futur de titres de créance seront établies dans un supplément de prospectus au prospectus préalable de base, lequel supplément sera déposé auprès des autorités canadiennes et américaines en valeurs mobilières compétentes. Sauf indication contraire dans le supplément de prospectus relatif à une offre particulière, le produit net de toute vente de tout titre peut être utilisé par HEXO à des fins générales de l’entreprise, y compris le financement des opérations en cours et / ou des besoins en fonds de roulement, pour rembourser d’autres dettes impayées à partir du moment. à terme, des plans d’expansion aux États-Unis, des projets d’immobilisations et d’éventuelles acquisitions futures, y compris en relation avec l’expansion internationale.
La direction estime que le dépôt de ce nouveau prospectus préalable de base est dans le meilleur intérêt des actionnaires et offre une flexibilité maximale pour les options de financement pour poursuivre des initiatives stratégiques, qui peuvent inclure des acquisitions ou des partenariats conformément à la stratégie de croissance et d’expansion précédemment énoncée de la société. Le 7 mai 2021, la société a déposé le prospectus préalable de base des capitaux propres auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de chacune des provinces et territoires du Canada et une déclaration d’inscription correspondante sur formulaire F-10 auprès de la SEC le 10 mai 2021, ce qui permet à HEXO de faire des offres allant jusqu’à 1200000000 $ d’actions ordinaires, de bons de souscription, de reçus de souscription et d’unités ou d’une combinaison des deux de la Société de temps à autre, séparément ou ensemble, en montants, à des prix et à des conditions à déterminer en fonction des conditions du marché à ce moment-là de l’offre et comme indiqué dans un supplément de prospectus qui l’accompagne, pendant la période de 25 mois pendant laquelle le prospectus préalable de base et la déclaration d’enregistrement des actions restent valables. Une fois que le prospectus préalable de base et la déclaration d’inscription seront rendus définitifs, la société réduira le montant disponible pour les offres en vertu du prospectus préalable de base des capitaux propres et de la déclaration d’inscription des capitaux propres de 1200000000 USD à 700000000 USD, de sorte que le montant disponible pour les offres d’actions et de créances en vertu de la Le prospectus préalable de base des actions et la déclaration d’inscription aux actions et le prospectus préalable de base et la déclaration d’inscription, respectivement, totalisent 1 200 000 000 $.
Le prospectus préalable de base et la déclaration d’inscription ont été déposés auprès des autorités canadiennes compétentes en valeurs mobilières et de la SEC, respectivement, mais ne sont pas encore en vigueur. Les titres ne peuvent pas être vendus et les offres d’achat ne peuvent pas être acceptées avant le moment où le prospectus préalable de base et la déclaration d’inscription entrent en vigueur. Une fois que le prospectus préalable de base et la déclaration d’inscription sont entrés en vigueur, une copie de la déclaration d’inscription et une copie du prospectus préalable de base qu’il contient peuvent être obtenues en contactant HEXO au 3000 Solandt Road, Kanata, Ontario, K2K 2X2, à l’attention du secrétaire général. Des exemplaires du prospectus préalable de base et de la déclaration d’enregistrement sont également disponibles sur www.sedar.com et www.sec.gov, respectivement.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres, et il n’y aura aucune vente des titres dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu de les lois sur les valeurs mobilières d’une telle juridiction.
Si des titres sont offerts aux termes du prospectus préalable de base et / ou de la déclaration d’inscription, les conditions de ces titres et l’utilisation prévue du produit net résultant d’une telle offre seraient établies au moment de toute offre et seraient décrites dans un prospectus. le supplément déposé auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes et / ou de la SEC, respectivement, au moment d’une telle offre et serait mis à disposition par HEXO à l’adresse ci-dessus.
À propos de HEXO
HEXO Corp est une société de cannabis de produits de consommation emballés primée qui crée et distribue des produits innovants pour servir le marché mondial du cannabis. La société dessert les marchés canadiens pour adultes sous ses marques HEXO Cannabis, Up Cannabis, Original Stash et Bake Sale et le marché médical sous HEXO cannabis médical. Pour plus d’informations, veuillez visiter hexocorp.com.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des informations prospectives et des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables («déclarations prospectives»). Les déclarations prospectives sont basées sur certaines attentes et hypothèses et sont soumises à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, résultats, performances et réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne doivent pas être interprétées comme des garanties de performances ou de résultats futurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date de ce communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure requise par la loi, de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs, ou pour toute autre raison.
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