Jeu de pouvoir: l’Inde utilise une «  arme  » pétrolière pour réduire sa dépendance à l’égard de l’Arabie saoudite

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NEW DELHI – Lorsque le gouvernement indien a demandé le mois dernier aux raffineurs d’accélérer la diversification et de réduire la dépendance à l’égard du Moyen-Orient – quelques jours après que l’OPEP + a déclaré qu’il maintiendrait les réductions de production – il a envoyé un message sur son influence et a annoncé des changements dans les cartes énergétiques mondiales.

C’était une initiative qui était en cours depuis des années, alimentée par les commentaires répétés du ministre indien du Pétrole Dharmendra Pradhan, qui en 2015 a qualifié les achats de pétrole d ‘«arme» pour son pays.

Lorsque l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et des grands producteurs (OPEP +) a prolongé les réductions de production jusqu’en avril, l’Inde a dégainé cette arme. Les raffineurs indiens prévoient de réduire les importations en provenance du Royaume d’environ un quart en mai, ont déclaré des sources à Reuters, les ramenant à 10,8 millions de barils contre une moyenne mensuelle de 14,7 à 14,8 millions de barils.

Le secrétaire au pétrole Tarun Kapoor, haut fonctionnaire du ministère, a déclaré à Reuters que l’Inde demandait aux raffineurs d’État de négocier conjointement avec les producteurs de pétrole pour obtenir de meilleurs accords, mais a refusé de commenter les projets de réduction des importations saoudiennes.

« L’Inde est un grand marché, donc les vendeurs doivent également être conscients de la demande de notre pays pour maintenir la relation à long terme intacte », a-t-il déclaré.

La compagnie pétrolière d’État saoudienne Saudi Aramco et le ministère saoudien de l’énergie ont refusé de commenter.

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Pradhan, qui voit les prix élevés du pétrole comme une menace pour la reprise économique de l’Inde, s’est dit attristé par la décision de l’OPEP +. La facture d’importation de carburant de l’Inde a explosé et les prix du carburant – gonflés par les taxes gouvernementales imposées l’année dernière – ont atteint des records.

L’Agence internationale de l’énergie prévoit que la consommation de l’Inde doublera et sa facture d’importation de pétrole presque triplera par rapport aux niveaux de 2019 à plus de 250 milliards de dollars d’ici 2040.

Un responsable du ministère du pétrole, qui a refusé d’être nommé en raison de la sensibilité de la question, a déclaré que les réductions de l’OPEP + avaient créé de l’incertitude et rendu difficile pour les raffineurs de planifier les achats et le risque de prix.

Cela crée également des opportunités pour les entreprises des Amériques, d’Afrique, de Russie et d’ailleurs pour combler le vide.

Si l’Inde réussit, elle servira d’exemple à d’autres pays. À mesure que les acheteurs voient des choix plus abordables et que les énergies renouvelables deviennent de plus en plus courantes, l’influence de grands producteurs comme l’Arabie saoudite pourrait diminuer, modifiant la géopolitique et les routes commerciales.

ENTRAÎNEMENT DE DIVERSIFICATION

La demande de pétrole de l’Inde a augmenté de 25% au cours des sept dernières années – plus que tout autre acheteur majeur – et le pays a dépassé le Japon en tant que troisième importateur et consommateur de pétrole au monde.

Le pays a déjà réduit sa dépendance au Moyen-Orient de plus de 64% des importations en 2016 à moins de 60% en 2019.

Cette tendance s’est toutefois inversée en 2020, lorsque la pandémie a frappé la demande de carburant et obligé les raffineurs indiens à effectuer des achats de pétrole au Moyen-Orient dans le cadre de contrats à terme, évitant les achats au comptant.

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Alors que l’Inde change de vitesse après l’appel de Pradhan à une diversification plus rapide, les raffineries recherchent de nouveaux fournisseurs, a déclaré le responsable du ministère du pétrole.

Les mises à niveau coûteuses des raffineries qui permettent de traiter des huiles moins chères et plus lourdes ont encouragé les importateurs à rechercher des sources lointaines. HPCL-Mittal Energy Ltd a acheté ce mois-ci la première cargaison du pays à la Guyane, et Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd vient d’importer pour la première fois du brut brésilien Tupi.

Ces dernières années, les raffineurs ont négocié conjointement https://www.reuters.com/article/india-iran-oil-idINKCN1G10L5 des accords pétroliers avec l’Iran frappé de sanctions, qui offrait la livraison gratuite https://www.reuters.com/article / us-india-iran-oil-idUSKCN1G10T4 et des remises de prix, et prévoyons maintenant de faire de même avec d’autres producteurs.

Depuis le début de la rupture avec l’Arabie saoudite, Pradhan a eu des réunions avec le ministre d’État et directeur général d’Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) des Émirats arabes unis, le sultan Ahmed Al Jaber et la secrétaire américaine à l’énergie Jennifer Granholm pour renforcer les partenariats énergétiques.

Pradhan a récemment déclaré que les pays africains pourraient jouer un rôle central dans la diversification pétrolière de l’Inde. Le pays envisage de signer un accord d’approvisionnement en pétrole à long terme avec la Guyane et d’explorer des options pour augmenter les importations en provenance de Russie, a déclaré la source du ministère du Pétrole.

Une source gouvernementale indienne distincte a déclaré que le gouvernement s’attend à ce que les sanctions iraniennes soient assouplies dans trois à quatre mois, offrant potentiellement à l’Inde une alternative moins chère au pétrole saoudien.

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Deux commerçants ont convenu que l’Iran avait de bonnes chances de bénéficier du changement de l’Inde, tout comme le Venezuela, le Koweït et les États-Unis. Une source de raffinerie indienne a déclaré que les États-Unis, l’Afrique, le mélange CPC du Kazakhstan et le pétrole russe seraient probablement également intéressés.

Bien que les importateurs indiens récolteront des volumes croissants de qualités mondiales à des prix attractifs, la plupart des analystes s’attendent à ce que le Moyen-Orient reste le principal fournisseur de pétrole de l’Inde, principalement en raison de la baisse des coûts d’expédition.

Le ministère indien du pétrole travaille avec les raffineurs sur un cadre pour négocier conjointement les conditions avec les fournisseurs.

«Les acheteurs ont des alternatives sur le marché actuel et ces alternatives vont se multiplier à l’avenir», a déclaré Kapoor. «Il y a tellement d’entreprises en Inde qui achètent à leur propre niveau, alors ces entreprises qui se regroupent deviennent également un tout gros bloc.»

Jeudi, l’Arabie saoudite et l’OPEP + ont convenu après des discussions avec des responsables américains d’assouplir les restrictions pétrolières à partir de mai.

Le ministre saoudien de l’Énergie, le prince Abdulaziz bin Salman, a reconnu que les réductions de production avaient mis la compagnie pétrolière d’État Aramco «en difficulté avec certains de ses partenaires».

LA RELATION

Les analystes estiment que le craché de pétrole n’a pas besoin de déborder dans des liens stratégiques plus larges dans d’autres secteurs, y compris la défense.

«Jusqu’à récemment, l’équilibre des pouvoirs était biaisé en faveur de l’Arabie saoudite, mais de plus en plus, l’Inde utilise l’accès à son marché et la diversité des options pour faire pression sur l’Arabie saoudite», a déclaré le cabinet de conseil Eurasia dans une note. «Pour l’Arabie saoudite, perdre des parts de marché dans un environnement mondial dans lequel la plupart des économies développées voient déjà leur demande de pétrole baisser en raison de la mise en œuvre d’une politique verte serait un coup dur.»

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Abdulaziz a confirmé qu’Aramco avait maintenu les approvisionnements normaux en pétrole d’avril aux raffineurs indiens tout en réduisant les volumes pour d’autres acheteurs – un signe que l’Arabie saoudite est préoccupée par la recherche de nouvelles sources par l’Inde.

L’Arabie saoudite est le quatrième partenaire commercial de l’Inde, important un grand nombre d’articles, y compris de la nourriture. Saudi Armaco envisage d’acheter une participation de 20% dans les activités pétrolières et chimiques de Reliance Industries. Il fait également partie d’une coentreprise pour construire une raffinerie de 1,2 million de barils par jour en Inde.

Mais Amitendu Palit, chercheur principal à l’Université nationale de Singapour, a déclaré qu’il serait difficile pour l’Arabie saoudite de trouver un acheteur alternatif stable si l’Inde continuait à réduire ses achats pendant trop longtemps.

«Cette relation bilatérale ne devrait pas être affectée en raison de toute décision concernant un produit. Cependant, dans un excédent mondial, les acheteurs du marché ont beaucoup de pouvoir et de sources de négociation », a déclaré Palit.

(Reportage de Nidhi Verma édité par Florence Tan et Gerry Doyle)