Le découplage de la Russie : biens et composants de haute technologie

Des sanctions ciblées sur des technologies spécifiques, des sanctions financières et des « auto-sanctions » par des entreprises privées découplent effectivement la Russie de l’approvisionnement en biens de haute technologie. La combinaison des sanctions technologiques et financières, de la pression publique et du risque de réputation, et de l’effondrement de l’économie russe a rendu la décision de quitter le marché russe facile pour les entreprises, et pas seulement celles des pays alliés de l’OTAN.

La Russie a tenté de résister aux sanctions technologiques en remplaçant les importations, mais sans succès. Les produits de haute technologie sont développés en utilisant des intrants de nombreux pays, mais peu d’entre eux peuvent fonctionner sans les intrants de l’Union européenne ou des États-Unis. Par conséquent, une seule économie ne peut reproduire les capacités du réseau mondial.

Dans certaines industries de biens de haute technologie, l’effet des sanctions se fait déjà sentir. À long terme, les sanctions affecteront également gravement les perspectives de croissance de la Russie et garantiront que la guerre signifie que la Russie cessera d’être une économie moderne. Des Russes hautement qualifiés partent déjà, renforçant l’effet des sanctions.

Les restrictions devront tenir compte des obligations humanitaires envers le public russe ainsi que des avantages pragmatiques de garantir que le flux d’informations vers le public russe se poursuive (voir notre article complémentaire sur la Russie sur les logiciels, les services cloud et la déconnexion de l’internet mondial) . Les décideurs politiques devraient réfléchir à la manière de préserver l’accès de la Russie à l’information et aux biens médicaux, tout en exerçant une pression sur la technologie en général.

La dépendance de la Russie vis-à-vis de la haute technologie occidentale

La Russie dépend fortement des importations de biens de haute technologie, avec des importations d’une valeur d’environ 19 milliards de dollars par an. La plus grande part (45 %) provient de l’UE, avec 21 % des États-Unis, 11 % de la Chine et 2 % du Royaume-Uni. Les principales catégories d’importation sont les biens aérospatiaux (d’une valeur de près de 6 milliards de dollars) et les biens d’information et de communication (près de 4 milliards de dollars en 2019).

La plupart des importations de technologie nucléaire en 2019 provenaient de l’UE (68%). L’UE est également le principal fournisseur de biotechnologie, d’électronique, de sciences de la vie et de biens manufacturés flexibles (graphique 1). La Chine était le principal fournisseur d’optoélectronique et les États-Unis étaient le principal fournisseur de produits aérospatiaux de la Russie.

L’UE est le principal fournisseur de la Russie en biens aérospatiaux, biotechnologiques et des sciences de la vie, qui représentent collectivement plus de la moitié des importations russes de biens de haute technologie en provenance de l’UE (graphique 2). Les États-Unis exportent principalement des hélicoptères militaires, des avions et des turboréacteurs, pour un total de plus de 3 milliards de dollars. Un tiers des exportations britanniques de haute technologie vers la Russie sont des biens aérospatiaux d’une valeur de 140 millions de dollars.

Les sanctions

Pour limiter l’accès de la Russie aux biens de haute technologie, les pays alignés sur l’OTAN ont imposé des restrictions commerciales. Certains ciblent des entreprises spécifiques, tandis que d’autres ciblent des secteurs entiers et des catégories de biens. Les restrictions couvrent les biens à double usage, qui peuvent soutenir les efforts de défense et militaires, et les biens stratégiques, qui développent des secteurs clés de l’économie. Dans les sanctions mises en place depuis 2014 par l’UE et les États-Unis, les restrictions sur les biens stratégiques se concentraient principalement sur les équipements pertinents pour le développement du secteur énergétique russe.

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les États-Unis ont considérablement élargi la portée de leurs restrictions à l’exportation vers la Russie avec de vastes exigences en matière de licences d’exportation pour les produits fabriqués à l’aide de « logiciels, technologies ou équipements » d’origine américaine, quel que soit le lieu de production des marchandises. La portée des sanctions américaines a été élargie pour couvrir la plupart des secteurs de biens, à l’exception de l’alimentation, des biens médicaux, de certains logiciels Internet pour les communications personnelles et de l’énergie.

Les sanctions américaines extraterritoriales sont complétées par des sanctions d’autres pays alignés sur l’OTAN et par des entreprises de haute technologie qui abandonnent la Russie. L’UE a élargi ses propres restrictions à l’exportation pour inclure un certain nombre de technologies de pointe et de biens à double usage. Le Royaume-Uni, le Japon, le Canada et Taïwan ont imposé des interdictions d’exportation sur les biens à double usage et les biens sensibles de haute technologie.

Les restrictions à l’exportation complètent d’autres sanctions contre la Russie. Les lourdes sanctions financières, qui entravent considérablement le transfert de fonds vers et depuis la Russie, limitent les possibilités pour la Russie de payer ses importations. Ces sanctions financières ont renforcé les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, y compris les décisions des principales compagnies maritimes de suspendre leurs services vers la Russie, les compagnies d’assurance augmentant les primes pour le transport maritime et les routes maritimes exposées au conflit. Ces perturbations sont dissuasives pour tout commerce avec la Russie. En fait, ces barrières posent également un défi au commerce des biens essentiels et non sanctionnés, y compris les expéditions de biens médicaux. La détérioration de la valeur du rouble est une autre raison pour laquelle les entreprises étrangères ralentissent leurs activités commerciales en Russie. Les puces, l’aviation et les biens médicaux se distinguent comme particulièrement importants ou font l’objet de mesures spécifiques.

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Les semi-conducteurs sont le cerveau des produits de haute technologie et sont essentiels à la réduction des capacités économiques et militaires russes. Leur importance croissante pour la Russie se traduit par un quasi-doublement des importations entre 2007 et 2020 (graphique 3). La Russie dépend des importations de puces. Pour tenter de protéger l’économie des sanctions, l’État a tenté de soutenir les entreprises locales de semi-conducteurs, mais sans succès. Les capacités de fabrication nationales restent très limitées et la Russie ne produit pas de semi-conducteurs haut de gamme.

Les États-Unis ont d’abord imposé un frein à ces importations en restreignant le commerce des technologies fabriquées avec des logiciels d’origine américaine. Ces types de restrictions ont une portée extraterritoriale – si un semi-conducteur est produit à Taïwan à l’aide d’un logiciel américain (comme le sont la plupart des semi-conducteurs), l’entreprise taïwanaise aura besoin d’une licence d’exportation des États-Unis pour pouvoir vendre en Russie. D’autres pays ont emboîté le pas en sanctionnant la Russie via des restrictions à l’exportation et ont également ciblé les technologies des semi-conducteurs en raison de leur importance stratégique, notamment pour la production d’équipements militaires et de défense. En raison de l’omniprésence des puces, priver la Russie de l’accès à son approvisionnement en puces affectera gravement les perspectives de presque tous les secteurs industriels.

Aviation

Le découplage de la Russie a de sérieuses implications pour son industrie aéronautique. L’UE et les États-Unis ont fermé leur espace aérien aux compagnies aériennes russes, excluant la compagnie nationale russe Aeroflot de marchés importants. En outre, les compagnies aériennes russes ont loué plus de 500 avions, dont beaucoup à des compagnies irlandaises, qui sont désormais tenues de résilier leurs contrats. Les sanctions comprennent une interdiction des exportations aérospatiales vers la Russie. Les avions ont besoin d’un entretien régulier, mais la fourniture de ces services (qu’Aeroflot a sous-traités à Lufthansa Technik) est désormais interdite et les pièces ne peuvent plus être expédiées en Russie. Environ les deux tiers de la flotte russe d’avions civils proviennent de Boeing et d’Airbus et seront par conséquent bientôt cloués au sol.

Trouver des alternatives à la technologie aéronautique occidentale sera une tâche impossible à court et moyen terme. Airbus et Boeing bénéficient d’un duopole pour les avions plus gros, et les composants clés comme leurs moteurs sont produits par des entreprises occidentales (seuls quelques avions russes plus gros sont en service). Le marché des avions de ligne régionaux est plus disputé et la Russie et la Chine tentent de pénétrer ce segment de marché. Mais les avions de ligne régionaux construits par la Chine et la Russie dépendent fortement des composants occidentaux. Pour le Sukhoi Superjet 100 construit en Russie, on estime que les pièces occidentales représentent plus de la moitié des coûts unitaires. Alors qu’il est prévu de les remplacer et de doubler la part russe de la valeur ajoutée à 30%, ce sera trop peu trop tard pour sauver le Sukhoi Superjet 100. La Chine a également refusé de fournir des pièces.

La Russie a riposté en imposant des interdictions d’utilisation de son espace aérien, coupant d’importantes routes directes entre l’Europe et l’Asie de l’Est pour les compagnies aériennes européennes. Il a empêché le retour d’avions loués et pourrait en récupérer des pièces ainsi que de sa propre flotte. Les avions soviétiques et russes plus anciens pouvaient également voler plus longtemps. Mais il est difficile de voir comment l’industrie aéronautique russe pourrait soutenir ses activités internationales et nationales. La combinaison d’un embargo sur la technologie aéronautique, de l’exclusion des marchés lucratifs et de l’effet de l’effondrement du rouble coupera les ailes de l’aviation russe.

Biens médicaux

L’UE est le principal fournisseur de produits médicaux de la Russie. Les biens des sciences de la vie et de la biotechnologie constituent plus généralement la plus grande catégorie d’importations de haute technologie et l’UE représente environ 60 % des importations (graphique 4). Pour les produits pharmaceutiques en particulier, environ 9 importations sur 10 proviennent d’Europe. Cela est conforme aux schémas mondiaux de spécialisation. L’UE est le plus grand exportateur de produits médicaux au monde, suivie des États-Unis.

D’un autre côté, la Russie n’est pas un grand exportateur de produits médicaux, pas même de vaccins. Avant le COVID-19, les estimations de la part de la Russie dans la production mondiale de vaccins n’étaient qu’un vingtième de celles de l’UE, presque aucune n’étant exportée. Même le vaccin Spoutnik V, largement diffusé dans le cadre de la diplomatie vaccinale, ne représente qu’une petite part des vaccinations mondiales contre le COVID-19.

Les sanctions n’ont pas directement visé les biens médicaux, mais les sanctions financières et l’effondrement du pouvoir d’achat russe rendront difficile l’importation de biens médicaux. Même les produits pharmaceutiques produits localement dépendent d’intrants et de technologies étrangers qui sont devenus difficiles à obtenir. Il y a déjà des rapports selon lesquels les stocks de certains produits pharmaceutiques tels que l’insuline s’épuisent. Les pays sont tenus par la Convention de Genève de veiller à ce que l’accès aux traitements médicaux ne soit pas entravé. Les biens médicaux ne sont donc pas inclus dans les sanctions, mais les pays alignés sur l’OTAN doivent également envisager des mesures pour garantir que des mesures non ciblées telles que des sanctions financières n’entravent pas l’accès de la Russie aux biens médicaux.

conclusion

Jamais des sanctions de cette ampleur n’ont été appliquées à une grande économie. Les sanctions financières et commerciales sévères ont conduit à un exode des entreprises technologiques étrangères et ont coupé la Russie des chaînes d’approvisionnement mondiales de produits de haute technologie. Dans l’aviation et les services numériques, un impact immédiat se fera sentir en raison du manque d’accès à des pièces et services cruciaux. Plus généralement, la coupure des chaînes d’approvisionnement mondiales étouffe l’avenir économique de la Russie. Il y a déjà des signes de fuite des cerveaux, renforçant une démographie déjà défavorable. Compte tenu d’une pénurie mondiale de talents dans les industries de haute technologie, la migration rendra plus difficile le maintien en vie des industries de haute technologie russes. L’UE devrait en tirer parti et offrir des opportunités aux citoyens russes qui cherchent un avenir ailleurs.

Même lorsqu’il existe des alternatives aux technologies sanctionnées par les pays alignés sur l’OTAN, leur remplacement entraînera des coûts de changement importants et ne pourra pas être réalisé du jour au lendemain. La Chine pourrait fournir des technologies alternatives, mais cela aura un prix élevé et poussera la Russie dans la dépendance. Il existe déjà des preuves de la réticence du secteur privé chinois à combler le vide laissé par les fournisseurs de technologie occidentaux.

Lors de la conception et de la mise en œuvre de nouvelles sanctions contre la Russie, les décideurs doivent être conscients des mauvaises cibles ou des conséquences plus larges imprévues et doivent chercher à les atténuer. Il n’est pas dans l’intérêt de l’UE de priver les Russes de l’accès aux produits médicaux ou d’étouffer leur capacité à exprimer leur désaccord en ligne comme effet secondaire de sanctions « logicielles » trop largement ciblées. Alors que les coûts incombent principalement à la Russie, dans certains secteurs, l’UE sera également confrontée à des défis.

Citation recommandée :

Grzegorczyk, M., Marcus, JS, Poitiers, N. et P. Weil (2022) ‘Le découplage de la Russie : biens et composants de haute technologie’ Bruegel Blog28 mars