Les matières premières de l’industrie des plastiques menacées par l’essor des véhicules électriques

L’industrie des plastiques est sur le point d’être perturbée des deux côtés de sa chaîne de valeur, comme je l’explique dans mes perspectives du Nouvel An pour ICIS Chemical Business.

« Comment avez-vous fait faillite ? » Demanda Bill.

« Deux façons,« , a déclaré Mike. « Petit à petit, puis soudain. »

Ces lignes du roman classique d’Ernest Hemingway « Fiesta » (titre américain « Le soleil se lève aussi »), résument le défi potentiel pour l’industrie des plastiques alors que nous entrons dans un monde Net Zero.

Comme le rappelle Hemingway, ce défi se construit depuis un certain temps, comme évoqué ici il y a un an :

« On comprend que de nombreuses personnes et entreprises détestent l’idée de devoir quitter la zone de confort du « business as usual », où demain sera probablement à peu près le même qu’hier. »

Et depuis lors, l’agenda Net Zero est devenu de plus en plus important. Cela accélérera la séparation entre les gagnants et les perdants potentiels, à mesure que la transformation prend de l’ampleur.

L’évolution de l’industrie automobile met en évidence ce problème. Comme le rapporte l’association industrielle européenne, l’ACEA pour la période 2014 – Q3 2021 :

Les véhicules électriques rechargeables/à batterie (VE) ne représentaient que 1 % du marché en 2014 et 3 % en 2019. Mais au troisième trimestre 2021, ils avaient atteint 19 % alors qu’ils entraient dans leur phase de croissance exponentielle.
Ils ont déjà dépassé le volume de diesel, qui représentait plus de 50 % des ventes en 2016. Et les véhicules électriques ont désormais un impact sur les ventes d’essence, qui ont chuté d’un tiers depuis 2019.

Ces tendances ne se limitent pas à l’Europe. La Chine représente actuellement 51 % du marché des véhicules électriques et les États-Unis avancent rapidement pour rattraper leur retard après un démarrage lent. Les consommateurs aiment clairement conduire des véhicules électriques et les trouvent plus faciles à entretenir. Les coûts d’assurance sont généralement moins chers et la baisse continue des coûts des batteries signifie que les véhicules électriques seront bientôt moins chers que les voitures diesel ou essence (ICE). Et les valeurs de revente des voitures diesel et essence commenceront également bientôt à s’affaiblir alors que les gouvernements se préparent à interdire les ventes d’ICE.

À son tour, cette transformation commence à avoir un impact sur les marchés du pétrole et du raffinage. Les compagnies pétrolières telles que Shell, BP et Repsol accélèrent leur poussée vers les énergies renouvelables et le recyclage, tandis que TOTAL a changé son nom en TotalEnergies pour souligner le changement de paradigme. Les investisseurs votent également avec leur portefeuille car ils réalisent que les raffineries sont susceptibles de devenir des actifs bloqués.

Ces développements commenceront bientôt à avoir un impact sur l’industrie des plastiques alors que les fermetures de raffineries commencent à réduire les approvisionnements disponibles en naphta, sa principale matière première. Et à l’autre bout de la chaîne de valeur, les propriétaires de marques accélèrent leurs démarches pour répondre aux demandes des consommateurs en plastique recyclé :

Des entreprises mondiales telles que Coca-Cola, PepsiCo et Unilever visent à utiliser 25 % de plastique recyclé d’ici 2025 ; Nestlé et Mars visent 30%, tandis que L’Oréal vise 50%
En Europe, 300 acteurs de la chaîne de valeur, dont la Commission européenne, visent à porter le marché des plastiques recyclés à 10 millions de tonnes d’ici 2025

Essentiellement, par conséquent, l’industrie des plastiques telle que nous la connaissons aujourd’hui pourrait bien commencer à entrer dans une phase finale car elle est pressée des deux extrémités de la chaîne de valeur.

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