Roche rachète les droits de vote à son rival Novartis pour 20,7 milliards de dollars

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ZURICH – Novartis AG, actionnaire de Roche depuis plus de 20 ans, a déclaré jeudi que les deux fabricants de médicaments suisses avaient convenu que Roche rachèterait près d’un tiers de sa participation avec droit de vote dans son rival international pour 20,7 milliards de dollars.

L’opération, qui signifie que Novartis renoncera à son influence sur les décisions stratégiques prises par Roche, devrait faire grimper les actions de Roche. Il a été indiqué qu’ils ouvriraient en hausse de 2,4 % et que l’action Novartis en hausse de 1,9 % en pré-marché.

Novartis a accepté de vendre 53,3 millions d’actions au porteur Roche pour 388,99 $ (356,93 francs suisses) par action, un prix qui reflète la moyenne pondérée par le volume des certificats d’actions Roche sans droit de vote au cours des 20 jours de bourse jusqu’au 2 novembre, a déclaré Novartis dans une déclaration.

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Dans un communiqué séparé, Roche a déclaré qu’elle utiliserait la dette pour financer l’opération et prévoyait de réduire son capital en annulant les actions rachetées pour retrouver « une flexibilité stratégique totale ».

Les actionnaires de Roche voteront sur le plan lors d’une assemblée générale extraordinaire le 26 novembre.

Le directeur général de Novartis, Vas Narasimhan, a déclaré que le moment était venu de monétiser l’investissement.

« L’annonce d’aujourd’hui est conforme à notre orientation stratégique et nous avons l’intention de déployer le produit de la transaction conformément à nos priorités d’allocation de capital », a-t-il déclaré.

Novartis a annoncé qu’elle rapporterait un gain d’environ 14 milliards de dollars sur la vente de sa participation. Il a déclaré que l’investissement acquis pour environ 5 milliards de dollars en 2001 et 2003 avait généré des contributions aux bénéfices récurrents et des dividendes cumulés de plus de 6 milliards de dollars.

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Roche a déclaré que tous les détenteurs de titres de participation de Roche bénéficieraient de l’augmentation des bénéfices suite à la transaction. Il a confirmé ses perspectives pour 2021 et a déclaré qu’il visait à augmenter son dividende 2021.

La transaction n’entraînera pas de changement de contrôle car le pool d’actionnaires des familles fondatrices détenait déjà la majorité des voix, a-t-il déclaré. Son pouvoir de vote passera à environ 67,5% après l’accord.

Roche a déclaré que le conseil d’administration suisse avait exempté le pool de l’obligation de soumettre une offre obligatoire. Le flottant passera de 16,6 % à 24,9 %. (Reportage par Silke Koltrowitz Montage par Riham Alkousaa, Michael Shields et Barbara Lewis)