-Sanofi s’engage à racheter le partenaire américain d’ARNm Translate Bio pour 3,2 milliards de dollars

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PARIS – Sanofi a accepté d’acheter la société de biotechnologie américaine Translate Bio dans le cadre d’un accord de 3,2 milliards de dollars, car elle parie sur la technologie d’ARNm de nouvelle génération après des revers dans la course au vaccin COVID-19, confirmant un rapport exclusif de Reuters.

Sanofi a annoncé qu’il acquerrait toutes les actions en circulation de Translate Bio pour 38,00 $ par action en espèces, ce qui représente une valeur totale des capitaux propres d’environ 3,2 milliards de dollars pour Translate Bio.

Les conseils d’administration des deux sociétés ont approuvé l’accord, et le directeur général de Translate Bio et le principal actionnaire de la société américaine ont soutenu l’offre de rachat, ont déclaré Sanofi et Translate Bio dans un communiqué conjoint.

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« Translate Bio ajoute une plate-forme technologique d’ARNm et de solides capacités à notre recherche, renforçant ainsi notre capacité à explorer la promesse de cette technologie pour développer à la fois des vaccins et des thérapies de premier ordre », a déclaré Paul Hudson, directeur général de Sanofi.

Les actions de Translate Bio ont bondi lundi à la suite du rapport de Reuters. L’offre de 38 $ de Sanofi représente une prime de 30,4 % par rapport au cours de clôture de Translate Bio du 2 août de 29,15 $.

INTÉRÊT CROISSANT POUR LA TECHNOLOGIE ARNm

L’offre de Sanofi pour Translate Bio marque le dernier intérêt d’une grande société pharmaceutique pour la technologie de l’ARNm, suite à son succès avéré dans les vaccins COVID-19 développés par Pfizer/BioNTech et Moderna.

L’approche ARN messager (acide ribonucléique), domaine d’expertise de Translate Bio, demande aux cellules humaines de fabriquer des protéines spécifiques qui produisent une réponse immunitaire à une maladie donnée.

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Sanofi et Translate Bio travaillent ensemble depuis 2018 et ont uni leurs forces l’année dernière pour développer un vaccin COVID-19 à base d’ARNm. Ils attendent les résultats intermédiaires de leur essai clinique de phase I/II au troisième trimestre.

Les deux sociétés étudient également des vaccins à ARNm pour plusieurs maladies infectieuses et ont lancé en juin un essai de phase I évaluant un éventuel vaccin à base d’ARNm contre la grippe saisonnière, en s’appuyant sur l’expertise de Sanofi en tant que l’un des principaux fabricants mondiaux de vaccins contre la grippe.

ANNÉE DIFFICILE

L’intérêt de Sanofi intervient après une année difficile pour le fabricant français de médicaments après avoir pris du retard sur ses rivaux moins expérimentés dans la course au vaccin COVID-19, un coup dur pour le PDG Paul Hudson qui a rejoint la société il y a près de deux ans.

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Sanofi a averti l’année dernière que son jab COVID-19 traditionnel à base de protéines développé avec GlaxoSmithKline montrait une réponse immunitaire insuffisante chez les personnes âgées, retardant son lancement jusqu’à fin 2021.

Hudson a également été soumis à une pression croissante pour réduire la dépendance de l’entreprise à son traitement vedette de l’eczéma, Dupixent, afin d’augmenter ses revenus. Plus tôt cette année, il a accepté de remplir et d’emballer des millions de doses de shots fabriquées par Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson et Moderna.

Translate Bio, créée en 2016, n’a lancé aucun médicament sur le marché mais son produit pulmonaire au stade clinique utilisant sa plateforme d’ARNm est en cours de test comme traitement par inhalation de la mucoviscidose dans un essai clinique de Phase I/II.

La banque d’investissement Morgan Stanley a conseillé Sanofi sur l’opération, tandis que les conseillers financiers de Translate Bio étaient Centerview Partners et Evercore. (Reportage de Matthias Blamont à Paris ; Reportage supplémentaire de Caroline Humer et Lewis Krauskopf à New York, Ankur Banerjee à Bengaluru et Sudip Kar-Gupta à Paris ; Montage par Josephine Mason, Matthew Lewis, Sonali Paul et Louise Heavens)