TORONTO, 15 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – (TSX: SRHI) – SRHI Inc. («SRHI » ou la « Entreprise»- anciennement Sprott Resource Holdings Inc.) a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord avec PI Financial Corp. et Eight Capital en tant que co-preneurs fermes et teneurs de livre associés (ensemble, le«Co-preneurs fermes») En leur nom propre et au nom d’un syndicat de preneurs fermes (conjointement avec les co-preneurs fermes, le“Souscripteurs»), En vertu de laquelle les preneurs fermes ont convenu d’acheter sur la base d’une prise ferme 18 200 000 parts (le«Unités») De la Société, au prix de 0,55 $ CA par part pour un produit brut d’environ 10 010 000 $ CA (le«Offre”). Chaque unité consiste en une action ordinaire du capital de la société (chacunePart d’unité») Et un bon de souscription d’actions ordinaires (chacun étant un«Garantir”). Chaque bon de souscription peut être exercé contre une action ordinaire de la société (chacunPart des bons de souscription») À un prix d’exercice de 0,70 $ CA pour une période de 18 mois à compter de la clôture du placement.
La société a également octroyé aux preneurs fermes une option, exerçable au prix d’offre pendant une période de 30 jours suivant la clôture du placement, pour acheter jusqu’à 15% supplémentaires des parts ou des composants des parts, afin de couvrir attributions éventuelles, et à des fins de stabilisation du marché. Le placement devrait être clôturé le 7 avril 2021 et est assujetti à l’obtention de toutes les approbations réglementaires nécessaires, y compris l’approbation de la Bourse de Toronto.
Le produit net de l’Offre sera utilisé pour financer l’avancement du projet phare de la Société, Minera Tres Valles, ainsi que pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise.
Les parts seront offertes au moyen d’un prospectus simplifié dans chacune des provinces du Canada (à l’exception du Québec).
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre de vente de titres aux États-Unis. Les titres n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du United States Securities Act of 1933, tel que modifié (le «US Securities Act”) Ou des lois sur les valeurs mobilières des États et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des ressortissants américains à moins d’être enregistrés en vertu du US Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables ou d’une dispense d’un tel enregistrement.
À propos de SRHI Inc.
SRHI est une société cotée en bourse basée à Toronto et sa principale activité d’exploitation est sa participation de 70% dans la mine de cuivre en production MTV à Salamanque, au Chili. Pour plus d’informations sur SRHI, veuillez visiter www.srhi.ca.
Mise en garde concernant les informations prospectives
Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse contiennent des informations prospectives (désignées collectivement dans les présentes sous le nom de «déclarations prospectives») au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. L’utilisation de l’un des mots «s’attendre», «anticiper», «continuer», «estimer», «peut», «vouloir», «projeter», «devrait», «croire», «planifier», «avoir l’intention» et des expressions similaires sont destinées à identifier les déclarations prospectives. En particulier, mais sans limiter ce qui précède, ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant: les approbations prévues de la TSX et de la TSXV sur la demande de radiation volontaire et d’inscription de la société, l’absence d’interruptions ou de retards dans la négociation des titres de la société, un potentiel d’accès simplifié au capital, une baisse des frais d’inscription en cours et une réduction du fardeau administratif, ce qui se traduit par une baisse des coûts d’exploitation de l’ISRS.
Bien que SRHI estime que les déclarations prospectives sont raisonnables, elles ne sont pas des garanties de résultats, de performances ou de réalisations futurs. Un certain nombre de facteurs ou d’hypothèses ont été utilisés pour élaborer les énoncés prospectifs, notamment: les approbations prévues de la TSX et de la TSXV sur la demande de radiation volontaire et d’inscription de la société, lesquelles approbations ne sont pas garanties. Bien que la Société estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles ces Déclarations et informations prospectives sont fondées sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment aux Déclarations et informations prospectives, car la Société ne peut donner aucune assurance qu’elles se révéleront être correct. Étant donné que les déclarations et informations prospectives traitent d’événements et de conditions futurs, de par leur nature même, elles impliquent des risques et des incertitudes inhérents. Les résultats, performances ou réalisations réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les Déclarations prospectives si les hypothèses sous-jacentes aux Déclarations prospectives se révélaient incorrectes ou si un ou plusieurs risques ou autres facteurs se matérialisaient. Les lecteurs sont avertis que la liste des risques et incertitudes ci-dessus n’est pas exhaustive. D’autres facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur les activités ou les résultats financiers de la société sont inclus dans la notice annuelle de la société datée du 3 mars 2021 et peuvent être consultés sur le site Web de SEDAR (www.sedar.com). Les déclarations et informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites à la date des présentes et la Société ne s’engage à aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs. ou autrement, sauf si requis par les lois sur les valeurs mobilières applicables.
Vous ne devez pas accorder une importance indue aux informations prospectives et ne devez pas vous fier à ces informations à toute autre date. Bien que la société puisse choisir de le faire, la société n’a aucune obligation et ne s’engage pas à mettre à jour ces informations à un moment donné, sauf si la loi l’exige.
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