Un monde divisé : commerce et production mondiaux de vaccins

Étonnamment peut-être, on sait peu de choses sur les capacités des différents pays à produire des vaccins. Les données officielles sur les volumes de production mondiaux ne sont pas disponibles et les données commerciales ne donnent qu’une image incomplète de la capacité de production. Les États-Unis et la Chine, par exemple, importent et exportent de faibles niveaux de vaccins par rapport à la taille de leur population, ce qui suggère que la majeure partie de la production de vaccins n’est pas reflétée dans les données commerciales.

Pour comprendre comment COVID-19 a affecté le commerce mondial et la production de vaccins, et pour avoir une idée de l’endroit où les principales capacités de production de vaccins COVID-19 à grande échelle pourraient être trouvées, nous avons examiné le commerce mondial de vaccins avant la pandémie et la production estimée dans le monde, avec deux résultats principaux. Premièrement, avant la pandémie, l’UE était de loin le plus grand producteur mondial de vaccins. Deuxièmement, le marché pré-pandémique du vaccin était divisé en deux sphères : les pays riches sont approvisionnés par les capacités de production de l’UE et des États-Unis (ces derniers produisant principalement pour eux-mêmes), tandis que l’Inde était le principal producteur pour les pays en développement. La Chine produisait presque exclusivement pour son propre marché.

Les preuves depuis le début de la pandémie indiquent que, bien que le COVID-19 n’ait généralement pas modifié ces modèles de production, il y a eu des modifications. La Chine est devenue un important fournisseur de vaccins COVID-19 pour les pays en développement, utilisant ses vaccins comme levier politique et profitant du fait que les États-Unis n’ont pas encore exporté leur production, tandis que l’Inde a déclaré explicitement qu’elle donnerait la priorité à sa propre population. Dans ce contexte, avec sa capacité de production substantielle, l’UE jouera un rôle majeur en tant que fournisseur mondial de vaccins contre le COVID-19 alors que le monde continue de lutter contre la pandémie.

Le commerce mondial des vaccins avant la pandémie

La figure 1 montre les plus grands exportateurs de vaccins avant la pandémie (2017-2019). L’UE27 en tant que bloc (ignorant le commerce intra-UE) était de loin le plus grand exportateur de vaccins au monde, à la fois en termes de volumes (44 % des exportations mondiales totales) et de valeur (60,3 %). La part plus importante de la valeur par rapport au volume indique que l’UE a exporté relativement plus vers des marchés où elle pourrait s’approvisionner à des prix plus élevés, à savoir les pays à revenu élevé (PRI). La figure 2 le montre : alors que l’UE a fourni 60 % des vaccins importés par les pays à revenu élevé, elle n’a fourni que 12 % des vaccins importés par les pays à faible revenu (PFR). Les États-Unis et le Royaume-Uni étaient les principaux marchés de revenus pour les exportations de vaccins de l’UE, représentant respectivement 43,4 % et 16,7 % des revenus totaux de l’UE provenant des exportations de vaccins. Ensemble, les PFR n’ont fourni que 1,2 % des revenus de l’UE provenant des exportations de vaccins (7,4 % des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, donc 8,6 % pour les PFR et les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure), mais ont absorbé 3,9 % des volumes exportés de l’UE (33,2 % pour les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure).

Avec une part de 22 %, les États-Unis étaient le deuxième exportateur en valeur (bien qu’ils ne représentent qu’un tiers de la taille de l’UE). Mais comme l’UE, les États-Unis avant la pandémie ont principalement exporté vers d’autres pays à revenu élevé : ils ne représentaient que 2 % des volumes importés par les pays à faible revenu (Figure 2). Pour l’Inde, c’est le contraire qui s’est produit. Alors que l’Inde était le deuxième exportateur de vaccins en termes de volumes (24,7% des exportations mondiales totales), elle représentait à peine plus de 2% des exportations de vaccins en termes de valeur. Cet énorme écart est lié au fait que l’Inde n’exportait pratiquement que vers les PFR, représentant 80 % de leurs importations de vaccins en volume (Figure 2).

Ces structures commerciales reflètent un marché des vaccins très segmenté, les HIC représentant l’essentiel des revenus, tandis que les PFR représentent l’essentiel des volumes. Les producteurs à revenu élevé (UE, États-Unis) vendent des vaccins aux pays à revenu élevé, tandis que l’Inde fournit des vaccins aux pays à faible revenu. Cette segmentation notable du marché est associée aux pratiques d’octroi de licences de l’industrie pharmaceutique.

Les plus grandes sociétés des sciences de la vie en termes de revenus de vaccins sont : GSK, Merck, Sanofi et Pfizer, qui représentent environ 90 % des revenus mondiaux de vaccins. Ils concèdent leurs brevets aux producteurs des PFR pour produire et vendre aux PFR, en réservant les marchés HIC à leur propre production ou à des titulaires de licences HIC dédiés. En particulier, le Serum Institute of India joue un rôle démesuré en tant que titulaire de licence, fournissant des vaccins aux pays à faible revenu.

Estimation des capacités de production de vaccins

Pour obtenir une image complète des modèles mondiaux d’approvisionnement en vaccins avant la pandémie, nous avons examiné non seulement les flux commerciaux, mais également les capacités de production. En l’absence de données officielles sur la production mondiale de vaccins, nous avons estimé les volumes de production des pays à partir des données commerciales disponibles. Pour cela, nous avons d’abord estimé la demande interne. Nous avons examiné des pays qui ne sont pas producteurs (c’est-à-dire des pays qui n’exportent pratiquement pas de vaccins). Pour ces pays, nous avons supposé que leur demande totale de vaccins est égale à leurs importations. Cela donne une idée de ce qu’est la demande de vaccins basée sur la « consommation ». Sur la base de cette approche, nous proposons une fourchette d’estimations. Nous avons calculé les importations moyennes par habitant des pays non producteurs et l’a utilisé pour calculer la demande pour tous les pays. Nous avons également examiné la relation entre les importations par habitant et un « indice vaccinal » basé sur la démographie et les taux de vaccination dans les mêmes pays non producteurs. Nous avons calculé des estimations avec et sans segmentation du niveau de revenu par pays. Nous avons ensuite calculé les estimations de production par pays comme la somme de nos estimations de leur demande et de leurs exportations nettes.

Toutes les estimations produisent des résultats similaires et donnent une bonne idée de l’échelle des volumes de production à travers le monde. Le tableau 1 présente nos volumes de production estimés par pays. Prise dans son ensemble, l’UE est clairement le plus grand producteur mondial de vaccins, suivie de près par l’Inde, avec des estimations d’environ 18 millions et 15 millions de kilogrammes de vaccins produits chaque année, respectivement. La Chine avec une production de l’ordre de 8 à 10 millions de kilogrammes arrive en troisième position. Les États-Unis occupent la quatrième place, mais avec des volumes de production considérablement plus faibles de 4,5 à 5 millions de kilogrammes. Les autres pays dotés d’une capacité de production de vaccins considérable sont l’Indonésie, le Japon, la Corée du Sud et la Russie. Aucun pays d’Afrique ou d’Amérique latine n’a une capacité de production estimée à plus d’un million de kilogrammes.

Parmi les producteurs de vaccins, l’UE avant la pandémie a exporté les plus grands volumes (estimés) de vaccins qu’elle a produits, à l’exception de la Corée du Sud, qui a également une intensité d’exportation élevée, mais à partir d’une petite capacité de production (estimée). La Chine, quant à elle, n’exportait presque aucun vaccin avant COVID-19.

Tableau 1 : Fourchette des estimations de la production annuelle de vaccins (millions de kg, données 2017-2019)

COVID-19 et l’avenir de la production de vaccins

Bien qu’il soit tentant de tirer des conclusions de ces chiffres sur la capacité de produire des vaccins COVID-19, il y a quelques mises en garde. Premièrement, nos données reflètent la capacité de production en temps « normal » (moyennes 2017 à 2019) et pour un large éventail de vaccins. On ne sait pas dans quelle mesure une nouvelle capacité a été installée ou dans quelle mesure cette capacité a été adaptée pour produire des vaccins COVID-19 à l’échelle et à la vitesse requises. Plus important encore, les vaccins pré-pandémiques ont été produits avec différentes technologies.

Les principaux producteurs occidentaux produisent principalement des vaccins utilisant la technologie des vecteurs viraux et/ou des protéines. La technologie des virus inactivés plus ancienne est principalement utilisée dans la production de LIC, notamment en Chine. Pour COVID-19, les deux vaccins chinois approuvés par l’Organisation mondiale de la santé utilisent la technologie des virus inactivés, tandis que les vaccins d’Astra Zeneca et Johnson & Johnson utilisent la technologie des vecteurs viraux (cela inclut le Serum Institute, qui autorise les vaccins Astra Zeneca à fournir aux PFR) . Cependant, les vaccins de BioNTech et Moderna utilisent une nouvelle technologie d’ARNm. Au début de la pandémie de COVID-19, il n’était pas clair dans quelle mesure la capacité de production de vaccins établie pourrait être rapidement activée pour la production de vaccins COVID-19, en particulier pour les nouveaux vaccins à ARNm.

Les données sur la production de vaccins COVID-19 d’Airfinity, une petite entreprise privée spécialisée dans les données COVID-19, montrent les similitudes et les différences par rapport à la situation pré-pandémique (Figure 3). Les plus gros producteurs de vaccins COVID-19 sont les mêmes que les plus gros producteurs de vaccins avant la pandémie (Chine, États-Unis, UE et Inde), mais le classement a changé.

Un changement significatif peut être observé dans la politique vaccinale de la Chine. Alors que la Chine n’exportait pratiquement aucun vaccin avant la pandémie, elle est désormais le plus grand exportateur de vaccins COVID-19. Les vaccins chinois sont principalement exportés vers une poignée de PFR en Asie centrale et du Sud-Est, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Les États-Unis, quant à eux, n’ont encore exporté aucun vaccin COVID-19, car ils ont donné la priorité à la vaccination de leur propre population en premier. L’Inde, qui avant la pandémie était le principal exportateur de vaccins vers les PFR et pourrait être un pays pivot pour répondre à la demande des PFR, exporte mais réoriente sa capacité afin de répondre à la demande locale. Le vaccin à vecteur viral Sputnik V de la Russie a beaucoup retenu l’attention des médias, mais la Russie, bien qu’elle exporte plus que d’habitude, ne joue qu’un rôle mineur en termes de volume.

Figure 3 : Production et exportations de vaccins COVID-19

Dans l’ensemble, les preuves montrent que les producteurs de vaccins à revenu élevé (États-Unis, UE) ont, pendant la pandémie, continué à produire pour les pays à revenu élevé (bien que les États-Unis ne produisent actuellement que pour eux-mêmes). À la lumière de nos données, il n’est pas surprenant que le maintien des marchés mondiaux des vaccins ouverts soit moins une priorité pour les États-Unis que pour l’UE, étant donné l’intensité d’exportation beaucoup plus élevée de la production de vaccins de l’UE avant la pandémie.

Cependant, pour les PFR, le grand recul apparent de l’Inde pendant la pandémie par rapport à son rôle d’exportateur pourrait être une mauvaise nouvelle. Jusqu’à présent, l’Inde était le principal fournisseur des PFR. Fait intéressant, la Chine (et la Russie, dans une moindre mesure) a saisi l’opportunité d’augmenter sa production et ses exportations vers les PFR.

Perspectives

La question pressante actuellement est de savoir comment augmenter le volume de vaccins COVID-19 disponibles dans le monde et, plus précisément, dans les pays à faible revenu. Jusqu’à présent, le monde en développement dépendait de l’Inde pour les vaccins. D’autres fournisseurs et pays peuvent-ils se développer face au repli de l’Inde face à la vague dévastatrice de COVID-19 en Inde au printemps 2021 ? La Chine a considérablement augmenté sa capacité et exporte désormais massivement vers les pays à faible revenu, mais sera limitée par la volonté des pays d’adopter les vaccins chinois, qui utilisent l’ancienne technologie des virus inactivés. Même si les États-Unis changent de politique et exportent une plus grande partie de leur capacité inutilisée, cette capacité n’est pas si importante.

Bien que beaucoup d’espoirs aient été investis dans les dérogations aux brevets pour augmenter la production dans les PFR, il n’est pas clair si une telle politique fonctionnera à court terme, étant donné le peu d’expérience des producteurs avec les vaccins à ARNm (ce qui rend même les accords de licence volontaires difficiles). Même pour les vaccins basés sur les anciennes technologies des vaccins inactivés ou des vecteurs viraux, d’autres transferts de savoir-faire en matière de production sont nécessaires.

Cela fait de l’UE le principal fournisseur mondial, compte tenu de sa capacité à produire à grande échelle les vaccins COVID-19 les plus recherchés. En outre, les producteurs de l’UE ont un héritage d’exportation, mais principalement intra-UE ou vers d’autres pays à revenu élevé. A moyen terme, les partenariats avec les marchés émergents resteront absolument indispensables. L’initiative de l’UE visant à soutenir la création d’une production de vaccins en Afrique, notamment par la fabrication d’ARNm, est remarquable. En outre, étant donné que les marchés en développement ne sont pas desservis par les fabricants européens en premier lieu, il y a peu de risque de nuire à l’industrie de l’UE.

Citation recommandée :

Guetta-Jeanrenaud, L., N. Poitiers et R. Veugelers (2021) « Un monde divisé : commerce et production mondiaux de vaccins », Blogue Bruegel, 20 juillet