NEW YORK / BOSTON – Airbnb, dont l'activité de location de maisons souffre alors que la pandémie de coronavirus gèle les voyages dans le monde, a obtenu un nouveau prêt de 1 milliard de dollars quelques jours seulement après la conclusion d'un accord de dette de 1 milliard de dollars, a annoncé mardi la société.
Les parties au nouvel accord de prêt comprenaient les sociétés de capital-investissement Silver Lake, Apollo Global Management, Sixth Street Partners, Oaktree Capital Management et Owl Rock, ont déclaré à Reuters plusieurs sources au courant des discussions.
Silver Lake, l'un des deux investisseurs de l'accord sur la dette il y a quelques jours, est « l'un des plus grands acteurs » de cette nouvelle opération, a déclaré l'une des sources.
Les termes du nouvel accord sont une dette de premier rang, ce qui signifie que ces créanciers seraient payés en premier si Airbnb faisait défaut, ont indiqué les sources. Le prêt est d'une durée de cinq ans, avec un taux d'intérêt de 750 points de base au-dessus de la référence Libor, ont-ils déclaré, ajoutant qu'il était vendu avec une légère décote par rapport à la valeur nominale du prêt, ce qui permettrait aux investisseurs de gagner un taux d'environ 12%.
Les sources ont demandé l'anonymat car l'affaire est privée. Airbnb, Apollo, Oaktree, Silver Lake, Owl Rock et Sixth Street ont refusé de commenter.
L'accord d'obligations de 1 milliard de dollars de la semaine dernière avec Silver Lake et Sixth Street comprenait des bons de souscription pour les deux sociétés de capital-investissement qui peuvent être exercés à une évaluation de 18 milliards de dollars.
Ce chiffre est inférieur aux 26 milliards de dollars d'Airbnb cités comme une évaluation interne début mars et bien en deçà des 31 milliards de dollars qu'il a gagnés lors de sa levée de fonds de la série F de 2017.
Airbnb a déclaré en septembre qu'elle prévoyait de coter ses actions en 2020. Elle n'a pas commenté publiquement si les turbulences dans l'industrie du voyage auraient un impact sur ces plans. (Reportage par Joshua Franklin à New York, Lawrence Delevingne à Boston et Jane Lanhee Lee; Reportage supplémentaire par Chibuike Oguh à New York et Aakriti Bhalla à Bengaluru; Édition par Stephen Coates, Edwina Gibbs et Sherry Jacob-Phillips)
