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VANCOUVER, Colombie-Britannique, 7 décembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Atico Mining Corporation (la «Entreprise » ou « Atico») (TSX.V: ATY | OTC: ATCMF) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une convention de souscription avec Dundee Corporation à l'égard de l'émission de débentures convertibles non garanties (la«Débentures») De la Société pour un produit brut de 6,5 millions de dollars américains (le«Offre”).
Les débentures arriveront à échéance cinq ans après la date de clôture avec un taux d'intérêt de 7% par année et, sous réserve de certaines modalités et conditions, seront convertibles en un total de 11 627 907 actions ordinaires de la Société (le «Actions de conversion») À un prix de conversion de 0,559 $ US par action de conversion (soit 0,715 $ CAN par action de conversion convertie en dollars américains au taux de change quotidien de la Banque du Canada pour un dollar canadien en $ US le 4 décembre 2020). Le prix de conversion représente (i) une prime de 42% au VWAP de 20 jours, et (ii) une prime de 34% au VWAP de 10 jours, du cours de clôture des actions ordinaires le 4 décembre 2020. Le Les débentures et les actions de conversion pouvant être émises lors de la conversion des débentures seront assujetties à des restrictions à la revente pendant une période de quatre mois à compter de la date de clôture du placement.
La société peut, à son gré, racheter les débentures, en tout ou en partie, au pair majoré des intérêts courus et impayés. La Société doit payer des frais de rachat égaux à 2% du montant du principal en cas de rachat entre 12 mois et 2 ans après la date de clôture de l'Offre et égale à 4% du montant du capital en cas de rachat dans les 12 mois suivant cette date. Aucuns frais de rachat ne seront facturés pour le rachat des débentures deux ans après la date de clôture du placement. Dans le cadre des débentures, certaines filiales de la société accorderont une garantie en faveur de Dundee Corporation.
Le produit de l'Offre sera utilisé pour les travaux sur le projet La Plata de la Société et à des fins générales de fonds de roulement. La date de clôture du placement devrait être le ou vers le 11 décembre 2020.
Le placement est assujetti aux conditions habituelles, y compris, mais sans s'y limiter, la réception de toutes les approbations nécessaires, y compris l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de l'un quelconque des titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 telle que modifiée (la «loi de 1933»), ou de toute loi nationale sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis ou à, ou pour le compte ou l'avantage de ressortissants américains (tels que définis dans le règlement S en vertu de la loi de 1933) en l'absence d'un tel enregistrement ou d'une exemption applicable à ces exigences d'enregistrement.
À propos d'Atico Mining Corporation
Atico est une société axée sur la croissance, axée sur l'exploration, le développement et l'exploitation de projets de cuivre et d'or en Amérique latine. La Société génère des flux de trésorerie importants grâce à l’exploitation de la mine El Roble et développe son projet VMS à haute teneur La Plata en Équateur. La Société cherche également à acquérir d'autres opportunités de stade avancé. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.aticomining.com.
AU NOM DU CONSEIL
Fernando E. Ganoza
PDG
Société minière Atico
Symboles de négociation: TSX.V: ATY | OTC: ATCMF
Relations avec les investisseurs
Igor Dutina
Tél: +1.604.633.9022
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Ces déclarations prospectives sont basées sur un certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses que nous estimons actuellement appropriées et raisonnables dans les circonstances, y compris, mais sans s'y limiter: la capacité et la volonté des parties de négocier et de régler les conditions définitives la documentation définitive, y compris les débentures; que des modalités mutuellement acceptables des débentures peuvent être convenues; les conditions de clôture seront satisfaites, y compris les approbations réglementaires nécessaires; les prix futurs du cuivre et de l'or; les taux de change et les taux d'intérêt;favorabledes conditions de fonctionnement; stabilité politique; l'obtention des licences et permis requis;la main d'oeuvrestabilité et stabilité dans les conditions du marché. Malgré un processus minutieux de préparation et d'examen des informations et déclarations prospectives, rien ne garantit que les opinions, estimations et hypothèses sous-jacentes s'avéreront exactes.
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